越南突围样本：算力与AI如何托起793亿美元增量蓝图

人工智能（AI）基础设施建设

政策规划与投入：

越南政府高度重视AI发展，早在2021年就发布了《到2030年人工智能研究、发展和应用国家战略》，提出分阶段推进AI研究、开发和规模化应用，目标是到2030年使越南成为东盟地区领先的AI创新中心。为落实战略，政府近年持续完善法律框架，2023年颁布了第13号法令对AI的数据保护进行规范（与欧盟GDPR对标）；2024年又制定了负责任AI研发的九项原则，强调透明、安全、隐私和伦理。政府还计划出台《数字技术产业法》等针对AI的专项法规，为AI产业发展提供灵活空间。

在资金支持方面，越南政府2025年推出新的激励政策：根据最新法令，第182号决议，对从事半导体和AI研发项目的企业提供最高达初始投资成本50%的资助。这一措施通过国家投资支持基金执行，旨在吸引全球科技巨头在越南设立AI研发中心。

人才培养与生态：

越南明确了AI人才培养目标——到2030年培训至少5000名高水平AI工程师。政府在2024年启动了AI人力资源项目（第1017号决定），包括建立国家AI培训、研究与应用中心。该中心计划到2030年培训7000名具国际水准的AI人才，并孵化约500家AI初创企业。

谷歌发布的报告显示，若充分拥抱AI，至2030年AI有望为越南带来约1.89千万亿越南盾（793亿美元）的经济效益，相当于届时GDP的近12%。这凸显了越南发展AI的巨大潜力。政府官员多次重申打造“东盟AI中心”的决心，并与谷歌等合作推出“AI政策与技能实验室”，加强政产学研合作，培养AI人才。

市场规模与企业布局：

越南AI产业近年快速起步。根据新加坡顾问公司Markets and Data的数据，2022年越南AI市场规模约为4.70亿美元，预计2030年将增长到15.2亿美元，年均增速达15.8%。当前约有300家AI相关初创企业，比2021年的60家激增了4.5倍。

本土大型科技企业积极投入AI研发：FPT集团将AI视为数字转型关键，旗下FPT Smart Cloud是主要的AI开发部门，致力于自然语言处理和自动化等领域；军队工业电信集团（Viettel）也在通信网络优化、图像识别、安全等方面开展AI研究。越南最大私营集团Vingroup成立了多家AI研究机构，包括VinAI（人工智能研究院）、VinBigData和VinBrain（医疗AI），在计算机视觉、深度学习等领域产出世界级成果。VinAI已跻身全球AI研究型公司前20名，标志着越南企业的AI研发能力达到国际水准。此外，诸如Zalo（VNG旗下）等本土互联网公司也开发了语音助手等AI产品。

研究机构方面，国家创新中心（NIC）新设立了AI研究与应用中心，高校如越南国家大学下属的约翰·冯·诺依曼研究院等也聚焦AI基础研究。海外科技公司也看好越南AI人才：韩国Naver公司在河内建立了大型AI研发中心，谷歌则在越南提供4万份基础AI课程奖学金并资助20家本土AI初创公司，每家35万美元。总体来看，在政府政策扶持和市场需求驱动下，越南AI基础设施和生态正快速完善，呈现人才加速培养、企业竞相布局、产学研协同发展的良好态势。

云计算厂商在越南的布局

Amazon Web Services (AWS)：

AWS近年来大举拓展越南市场，不仅在2017年于胡志明市、2019年于河内设立了当地办事处，还逐步部署本地基础设施。AWS于2021年在越南推出了Outposts混合云设备，2022年又在河内和胡志明市上线了两个边缘节点（Edge Location），为越南用户提供更低时延的内容分发和安全加速服务。截至2024年，AWS宣布计划在越南建设本地区域（Local Zone），以进一步提升服务本地化水平。

AWS已成为越南诸多大型企业数字化转型的支柱，例如马山集团、越捷航空等率先采用了AWS云服务。在金融领域，AWS与多家越南银行合作提供云解决方案，包括协助越南国际银行（VIB）、Techcombank、VPBank等开展核心系统上云。AWS还通过其培训与认证项目，培养了大批本地云计算人才，提供越南语的培训课程，助力提升本地数字技能。据AWS越南负责人介绍，AWS在亚太地区投入了数百亿美元，以扩充包括越南在内的云基础设施，并将持续加大对越南人才和技术生态的投入。总体而言，AWS在越南正从市场拓展、基础设施、本地人才培养三方面同步发力，为其未来深化布局奠定基础。

微软 Azure：

微软同样深耕越南云服务市场。尽管目前尚未在越南建立Azure数据中心区域，但Azure已被广泛用于越南企业的关键业务系统上。以越南国际银行（VIB）为例，该行与微软签署合作备忘录后，将核心应用迁移到Azure，并于2022年上线了越南首个云原生手机银行应用MyVIB 2.0。微软提供的Azure云服务帮助VIB实现了更高的系统性能和安全性，并培训了其约300名员工掌握云技术。目前越南80%以上的大型银行已在使用Azure等云服务，显示出微软云在金融业的可信度。

除金融外，制造业、游戏业等领域的越企也在采用Azure的AI和数据分析服务。微软积极与本地伙伴合作，例如早在2010年就与FPT集团结成战略联盟推进云计算，并在近年与政府机构合作开展数字化培训和网络安全项目。微软全球副总裁曾表示，希望在数字化转型、网络安全、“零碳”目标等方面与越南深化合作。随着越南开放数据中心市场限制（允许外资独资运营），微软也被业界认为“进入越南建立数据中心只是时间问题”。展望未来，微软Azure有望进一步在越南扩大投资，从目前的服务和人才培养合作，迈向本地基础设施部署。

Google Cloud：

谷歌云近年来明显加快了在越南的布局步伐。2024年，谷歌首次在越南开设了代表处，开始招聘工程师、营销等各类专业人才，表明其对越南市场的重视。据路透社报道，谷歌正在考虑在越南南部靠近胡志明市建设大型“超大规模”（hyperscale）数据中心，这将是越南吸引到的首个美国科技巨头的数据中心项目。消息人士称该数据中心计划容量高达50MW，投资额可能在3亿至6.5亿美元之间，预计最早2027年投入使用。

谷歌此举是因为越南拥有大量谷歌云客户和快速增长的数字经济，以及YouTube在越南的用户增速居全球前列。目前谷歌已与越南国家创新中心（NIC）合作推出“AI机遇路线图”并举办AI高峰论坛，共同制定越南AI发展建议。谷歌云也支持越南数字内容产业的发展，例如与越南顶尖游戏公司（VNG、Amanotes等）达成战略合作，提供云基础架构支持游戏全球发行。此外，谷歌宣布在越南提供4万个基础AI技能奖学金，并为20家精选AI创业公司提供每家35万美元的资金和技术支持。总体而言，谷歌云一方面通过培训和合作培育本地市场，另一方面积极筹备本地基础设施，显示出对越南云服务长期发展的承诺。

阿里云：

作为亚太地区领先的云服务商，阿里巴巴云计算也将越南视为重要增长市场。受越南数据本地化法律要求驱动（要求国际公司在越南存储用户数据并设立办事处），阿里云正计划在越南兴建自己的数据中心。目前阿里云尚未有自建机房，主要通过租赁越南国有企业Viettel和VNPT的数据中心空间来托管客户数据。同时，阿里云将部分数据备份在新加坡、印度尼西亚等周边国家的数据中心。

阿里云东南亚架构负责人邓明心（Dang Minh Tam）在采访中表示：“越南是一个非常有潜力的市场，有巨大的增长空间。” 阿里巴巴集团据报道计划投入约10亿美元在越南建设多座数据中心，以满足不断增长的云服务需求并确保合规。除了基础设施，阿里云也在积极拓展客户与合作伙伴网络，为越南企业提供从电子商务、金融到制造业的云解决方案，并考虑引入阿里生态的AI和大数据平台。可以预见，随着本地数据中心的建成，阿里云将在越南提供更全面的云服务，参与当地数字经济的发展。

腾讯云：

腾讯云在越南的业务相对低调，但也开始拓展合作。腾讯云目前尚未在越南建立数据中心，其云服务主要通过境外节点提供。不过腾讯云已与一些越南机构展开合作，如与越南的KinderWorld国际学校集团签署协议，共建智慧校园解决方案，利用腾讯云的AI和物联网技术提升教学管理。此外，一些越南初创公司和游戏开发商也使用腾讯云作为海外部署平台。

鉴于越南政企客户对数据主权要求日益提高，腾讯云未来可能考虑与当地伙伴共建节点或采用混合云模式服务本地客户。值得注意的是，另一家中国云厂商华为云已表示正在考虑未来在越南建立云区域（数据中心）。

整体来看，国际云厂商在越南呈现加速布局态势，美国的AWS、Azure、Google在投入本地人才和酝酿数据中心建设，中国的阿里云、腾讯云、华为云则侧重通过合作和满足合规要求打开市场。随着越南数字化转型升级，对云服务的需求快速增长，各大云厂商的竞争与合作将进一步加剧越南云计算市场的活跃度。

本地电信和互联网运营商发展

移动通信市场格局：

越南移动通信市场由三大国有运营商主导。排名第一的是军队工业电信集团（Viettel），其移动用户数占市场“一半以上”。2021年Viettel市场份额约54%，到2024年中仍稳居50%以上。第二是越南邮电集团（VNPT）旗下的VinaPhone，市场份额约25%~30%。第三是Mobifone，公司由邮电部拆分独立，约占15%左右市场份额，其余小部分由Vietnamobile（弘集团与Hutchison合资）等运营商分享。

截至2024年6月，越南移动用户总数约1.2464亿，手机普及率达到125%。过去几年监管部门整顿SIM实名制，一度导致用户数波动，但整体市场已恢复增长。三大运营商在2024年占据了约95.8%的用户份额，竞争格局稳定。

5G和网络基础设施：

越南运营商近年来大力建设4G/5G网络和光纤宽带。Viettel于2019年率先试验5G，2020年代初开始部署，截至2024年底已安装超6500个5G基站，覆盖全国63个省市的中心地区、工业园、交通枢纽等。Viettel的5G网络下行速率可达700Mbps-1Gbps，比4G快约10倍。

2024年11月，Viettel宣布在其5G网络中部署开放RAN（Open RAN）架构，有望提高网络灵活性并降低成本。VNPT-VinaPhone紧随其后，于2024年12月20日正式商用5G服务，使用3.7–3.8GHz频段，下行速度最高可达1.5Gbps。VNPT的5G建设与诺基亚合作推进。

第三大运营商Mobifone也获得了5G牌照，计划在2025年上半年推出商用5G。2024年10月，Mobifone已与爱立信签署协议，在公司内部建立5G创新中心，联合生态伙伴开发5G应用场景。总体而言，5G时代越南由Viettel和VNPT引领，Mobifone紧跟，其全国范围的无线网络基础设施正快速升级。

固网宽带和互联网服务：

在固定宽带方面，VNPT是领先者，2022年其市场份额约39%。Viettel凭借庞大的光纤投资紧追其后，FPT电信作为主要民营宽带提供商位居第三，市场份额在20%左右，其余由CMC电信等分食。近年来固定宽带用户增长迅猛，运营商持续将铜缆ADSL升级为FTTH全光网络。VNPT、Viettel和FPT都宣布了光纤到户（FTTH）扩张计划，提升网络覆盖深度和带宽。

越南国际互联网骨干方面，以往主要依赖APG、AAG等几条海底光缆连接全球，但时常遇到海缆故障造成网速受影响。为改善这一短板，越南运营商近年参与建设多条新海缆，如ADC、SEA-H2X等，以增加国际出口带宽并提升网络韧性。政府的电力发展规划也优先保障数据中心和通信基础设施供电，为网络稳定运行提供支持。

此外，各大运营商正向数字服务领域延伸：Viettel开发了数智平台（云服务、物联网、数字政府等），VNPT与各省市政府合作建设智慧城市平台，Mobifone则涉足数字内容和金融科技服务。这些举措反映出传统电信业者正转型为综合数字服务提供商，在巩固基础网络的同时，拓展新的增长点。

值得注意的是，越南政府也在推进国企电信公司的股份化改革，以引入更多资本和竞争活力。例如VNPT和Mobifone多次被传出部分私有化计划，以提高运营效率（虽进程较缓慢）。整体来看，越南本地运营商牢牢掌控着通信基础设施建设，在5G、光纤等领域持续投入，并通过多元化发展巩固其市场主导地位。

数据中心建设及分布

现有数据中心概况：

越南的数据中心产业正处于快速增长期。目前全国共有约22~28座大型数据中心，对应总装机容量约45MW。这些数据中心主要分布在两大城市：河内和胡志明市。据统计，约90%的现有和规划中新建数据中心位于河内或胡志明市这两大经济中心。少数则位于中部城市岘港等地（例如VNG公司在岘港建有一座数据中心）。

在运营商方面，本土电信和科技公司是数据中心建设的主力。主要玩家包括：Viettel旗下的Viettel IDC（运行多座商业数据中心），VNPT旗下的 VNPT Data，FPT电信的数据中心部门（FPT Telecom），以及CMC电信等。此外，越南大型工业地产商Becamex IDC也建设运营数据中心（据报道其机架规模居前）。日资KDDI公司早在2010年代就与FPT合资在河内建立了Telehouse数据中心，NTT通信则与VNPT合资成立了Global Data Service公司运营河内的数据中心。

从整体看，目前越南数据中心市场仍以本土企业为主导，服务于国内金融、政府、互联网等客户，对国际云计算巨头的依赖相对较小。

区域分布与投资者：

在地理分布上，胡志明市是越南最大的数据中心集群所在地，拥有约12个数据中心。其中胡志明市西贡高新园区(Saigon Hi-Tech Park)和第七郡的新顺工业区(Tân Thuận)正成为数据中心投资热点。例如，香港投资基金Gaw Capital在西贡高新园区投资建设了一座20MW容量的数据中心；日本NTT公司与本地企业QD.TEK合作，也在高新园区建设“胡志明市1号数据中心”，总投资7000万美元，规划机房面积3100平方米、负载6MW。新顺出口加工区则吸引了新加坡ST Telemedia GDC：该公司2024年宣布将在胡志明市建设一个高达60MW的大型数据中心集群，并已接管运营区内另一现有机房。

河内方面，数据中心主要位于市郊的高新园区和工业区，如和平高科技园区等。越南政府部门和金融机构的数据多托管在河内的国家级数据中心，由VNPT等提供服务。随着需求增长，河内也将新建多座商业数据中心。岘港目前只有少量数据中心，但作为中部枢纽城市，未来有潜力吸引区域性灾备数据中心布局。

国际参与和新趋势：

过去，由于外资持股限制（外企最多持有49%数据中心股份）和电力/光缆等基础条件制约，越南难以吸引大型国际数据中心投资。然而2024年局面出现重大转变：新版《电信法》于当年生效，取消了数据中心行业的外资股比限制，将其列为对外资完全开放领域。这使得谷歌、亚马逊、微软等全球云服务商在越南独资建数据中心成为可能。

事实上，据报告预测，多家美国云服务商即将进入越南数据中心市场，使其竞争更为多元。谷歌已在评估建设超大规模数据中心；AWS母公司亚马逊也据传有十亿美元级在越建数据中心的计划；微软虽未公开计划但业内认为“只是时间问题”。

中资方面，阿里巴巴已正式宣布将在越南自建数据中心，以满足越南《网络安全法》的本地数据存储要求。华为公司则表示正考虑未来在越南开设云计算区域（意味着需要多个本地数据中心支撑）。可以预见，未来几年越南的数据中心将迎来国际科技巨头和本地企业共同发力的局面。

2024年5月，越南政府还发布了首个云计算和数据中心服务行业监管框架，将于2025年生效，提供更透明灵活的法律环境来引导行业发展。与此同时，越南第8号国家电力规划明确保障数据中心等新基建的电力供应，为大规模数据中心运营提供支持。在成本方面，据JLL仲量联行数据，越南建设数据中心每MW成本约600万~1300万美元，显著低于日本、新加坡等国，有利于吸引投资。

不过，快速增长也带来挑战——需确保数据隐私和网络安全，并在能耗水耗方面实现可持续运营。为此，越南有关部门要求云和数据服务商对存储内容不负审查责任，但必须配合政府封堵非法信息；同时在绿色数据中心标准、可信认证等方面开始制定规范。

综上所述，越南数据中心行业正呈现蓬勃发展趋势：本土电信和科技公司加码投入，新兴外资项目陆续上马，南北两地协同布局，全国数据中心数量和规模将迅速扩张，成为支撑越南数字经济的重要基础设施。

关键趋势总结

越南数字基础设施建设正迎来全面提速期。在AI方面，政策红利和市场需求推动计算资源和人才队伍快速提升；云计算领域，全球巨头竞相布局本地节点与合作项目；本地运营商则通过5G和光纤升级夯实网络底座，同时进军数据中心等新兴领域。数据中心建设更是在内外资共同作用下进入新一轮扩张，区域分布逐步完善。可以预见，随着这些基础设施的完善，越南有望成为东南亚新的数字枢纽之一，其数字经济发展也将获得强劲支撑。各相关主体应把握这一趋势，协同创新，确保基础设施建设与安全治理并重，以实现越南数字化转型的长期目标。

2025年4月23日至29日，由中国国际服务贸易交易会与数字基础设施技术委员会（DITC）联合主办，中国国际服务贸易交易会计算机电信专题与中国IDC圈承办的“数字基础设施科技展（Digital Infrastructure Technology Expo,DITE 2025）”系列活动将正式启动。

该展会将于新加坡滨海湾金沙展览与会议中心盛大召开，与全球信息技术展览会（GITEX Global）同期举办，同时还将举行“中国—东南亚数字基础设施合作论坛”以及为期4天的新加坡-印尼-马来西亚数字产业参访活动，携手产业共同搭建全球数字基础设施领域的战略对话与合作平台，推动国际合作与可持续发展。

DITE 2025紧扣数字基础设施国际合作与技术交流主题，聚焦全球数字基础设施的前沿趋势与投资机遇。展会将汇聚政府机构、电信运营商、数据中心服务商、AI企业、投资机构及学术界代表，共同探讨如何通过技术创新与国际合作，构建互联互通、绿色高效、可持续的数字生态系统。

企业参展咨询（4月23日-25日）

李女士：13693541767 / linda.li@idcquan.com

张女士：18301162872 / letty.z@idcquan.com

企业俱乐部参访活动咨询（4月24日-29日）

岳女士 +86 157 2662 8423

胡女士 +86 131 6129 1163

邮箱：vip@idcquan.com

个人参会报名

您可以访问DITE官网（http://dite.idcquan.com/）报名参会