年报 | 2024年中国蓝牙音箱市场销额增长8.4%；国际品牌仍是市场主力

根据洛图科技（RUNTO）《中国蓝牙音箱零售市场月度追踪（China Bluetooth Speakers Retail Market Monthly Tracker）》报告数据显示，2024年，中国蓝牙音箱市场的全渠道销量为2488万台，同比增长5.0%；销额为72.0亿元，同比增长8.4%。

2019-2024年 中国蓝牙音箱市场全渠道销量及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO），单位：万台，%

近年来的中国蓝牙音箱市场可以分为三个阶段。第一个阶段是从2014年到2019年，伴随蓝牙技术的不断成熟与渗透，中国蓝牙音箱市场一直保持着高速增长。第二个阶段是从2020至2022年期间，受到蓝牙音箱自身产品技术成熟、迭代升级缓慢、外部智能音箱的冲击，以及COVID-19疫情的影响，连续三年销量连续下滑10%以上。第三个阶段是，自2023年以来，市场逐渐企稳回升。

在过去的2024年，产品结构升级和场景多样化的趋势更加显著。伴随着各类高颜值、创新型的产品层出不穷，家居式桌面音箱、K歌音箱和一体式电竞音箱等各细分赛道的成长，共同推动了整体市场的增长以及更进一步的增速。

洛图科技（RUNTO）全面监测中国各类消费级民用音频产品零售市场。范围包含耳机/耳麦、音箱/音响、回音壁、广场舞音箱等各类产品。其中音箱/音响分为传统蓝牙音箱和智能音箱。

本文所涉及的范围为传统蓝牙音箱，不包括智能音箱。根据洛图科技（RUNTO）之前发布的，2024年中国智能音箱市场销量为1570万台，同比2023年下降25.6%；连续第4年衰退，规模再创新低，已经不及2021年的一半。

一、渠道结构：

电商占整体市场的91.8%销量；新兴电商上涨20.6%

根据洛图科技（RUNTO）数据显示，线上是中国蓝牙音箱市场的主力渠道，2024年的销量为2284万台，占到了整体市场的91.8%，较2023年增长了2.8个百分点；销额为63.7亿元，占比为88.5%，较2023年增长2.5个百分点。

洛图科技（RUNTO）将线上渠道平台暂分为包括京东、天猫、苏宁易购等的传统电商，和以抖音、快手、拼多多为代表的新兴电商。2024年的线上市场在全渠道中占比的提升主要由以抖音为代表的新兴电商推动。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2024年中国蓝牙音箱传统电商的销量为1699万台，同比2023年增长4.6%，而新兴电商的销量为585万台，同比2023年大幅增长20.6%。

数据表明，和耳机耳麦的趋势相同，越来越多的年轻人选择抖音、快手等内容电商、兴趣电商渠道来购买数码影音产品。

二、产品方向：

便携K歌音箱绑定麦克风畅销；电脑音箱增添电竞元素

2024年以来，绑定麦克风销售的便携K歌音箱凭借各类创新型RGB彩灯外观和卡通IP化设计，收获了又一波的用户。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2024年，K歌音箱在中国线上监测市场的销额份额为9.7%，比2023年增长了1.3个百分点。

家居式桌面音箱发挥了产品的摆件装饰功能，产品外观更加精致、漂亮，材质更具多样性，除聆听音乐之外，还能起到美化空间的作用。根据洛图科技（RUNTO）数据显示，2024年家居式桌面音箱在线上监测市场的销额份额达到37.4%，比2023年增长了1.8个百分点。

在电脑音箱市场中，相对低端的2.0和2.1分体式电脑音箱的市场份额有所下降。同时，漫步者、纽曼等国内音频品牌和惠普、联想等PC厂商布局一体式电竞音箱市场，推动该细分赛道在2024年线上监测市场的销额份额比2023年增长了1.3个百分点，达到为6.4%。

2024年 中国蓝牙音箱线上市场分产品销额结构

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

三、价格变化：

低端100元以内市场份额下降；2000-3000元增速最快

2024年，中国蓝牙音箱市场的全渠道均价为289元，比2023年上涨了3.3%。

在线上监测市场，根据洛图科技（RUNTO）数据显示，100元以内的产品销量份额较2023年下降2.8个百分点，不过仍占据了半壁江山，达53.0%；在200元以上，除了3000+元之外，从200到3000元以内的各价位段销量份额均实现了不同程度的小幅增长。

2024年 中国蓝牙音箱线上市场分价格段销量结构

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

中高端线上市场中，受哈曼卡顿、Marshall和B&W等国际品牌高价格家居式桌面音箱产品的推动，2000-3000元的销量同比2023年增长了39.8%，为增长速度最快的细分价位段。这种扩张态势在2024年的第四季度国补政策的助力下，表现得更为明显。

四、品牌竞争：

哈曼卡顿、Marshall引领市场；漫步者长期保持国内品牌第一

一直以来，中国蓝牙音箱市场品牌格局的特点是：国际品牌占据主力位置，本土品牌处于追赶位置。

根据洛图科技（RUNTO）线上监测数据显示，2024年哈曼卡顿在线上监测市场的销额份额为15.2%，同比2023年增长1.8个百分点，位居市场第一。其主要以家居式桌面音箱和电脑音箱产品为主，主打高颜值产品，多以玻璃为原材料，琉璃水晶音箱长期位于单品销额第一，是妥妥的爆款网红产品。

Marshall在2017年进入中国市场，主打桌面音箱产品，近年来布局便携音箱，凭借独特的复古造型和出色的音质迅速占领市场。2024年取得了线上市场12.6%的销额份额，较2023年增长2.0个百分点，为份额增速最大品牌。

漫步者主打高性价比的中低端桌面音箱，2024年依赖各类带有RGB彩灯及屏幕的一体式电竞音箱新品实现份额增长，位列线上市场前三，销额份额达到10.8%，同比增长0.7个百分点。漫步者长期保持了国内蓝牙音箱品牌第一的位置。

JBL和B&O等国际品牌的销额份额有所下降。其中，JBL的核心机型中高端便携音箱脉动5代受到了低端山寨产品的冲击，销量大幅萎缩，份额显著下滑。而B&O则是面临着哈曼卡顿和Marshall的竞争，呈现衰退。

2024年 中国蓝牙音箱线上市场品牌销额份额

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上监测数据，单位：%

五、市场预测：

2025年中国蓝牙音箱市场销量将达到2590万台

洛图科技（RUNTO）分析师曹卫巍认为，在产品功能和使用场景趋于固化的背景下，创新的外观设计仍是蓝牙音箱市场差异化竞争的主要卖点，具备高颜值、个性化和科技感的产品将会在这个消费时代和年轻群体中脱颖而出。

市场规模方面，中国蓝牙音箱市场仍将处于稳定的存量替换阶段，同时，细分市场推动整体市场规模小幅增长。洛图科技（RUNTO）预计，2025年中国蓝牙音箱市场全渠道的销量将达到2590万台，同比增长4.1%。

一方面，便携式K歌音箱有效拓宽便携蓝牙音箱的应用场景；一体式电竞音箱对分体式电脑音箱的替代需求持续增长。另一方面，家居式桌面音箱在彰显产品高端品质的同时，亦能和谐地融入各种家居环境，这个细分市场也将保持强劲的增长势头。

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洛图科技（RUNTO）《中国蓝牙音箱零售市场月度追踪（China Bluetooth Speakers Retail Market Monthly Tracker）》报告包含零售市场量额规模、分渠道、品牌、产品配置的零售数据的月度更新，还包括畅销机型及价格走势。

洛图科技（RUNTO）《中国音频线上零售市场月度追踪（China Audio Products Online Retail Market Monthly Tracker）》报告包含耳机耳麦、智能音箱、传统音箱、回音壁等产品线上市场零售量规模、分渠道、品牌、产品配置的零售数据的月度更新，还包括畅销机型及价格走势。