2024年海外市场动力电池10强：中国企业首次登顶，特斯拉暴增79倍

2025年2月消息：韩国电池和能源研究公司SNE Research发布的数据显示，去年，中国仍然是全球最大的动力电池装机市场，占比达到59.6%。除中国市场以外的全球其它市场动力电池装机量约为361.4GWh，同比增长13.1%。

榜单中新增1家美国企业，特斯拉以8GWh的装机量排在第七位，夺走2.2%的市场份额。2020年9月，特斯拉正式发布4680大圆柱电池，相较于传统2170圆柱形电池，体积更大（直径46mm、高度80mm），并采用无极耳（即全极耳）和干法电极工艺（DBE），能量提升5倍，车辆续航里程提高16%。

此后产品进行迭代升级，生产良率、效率不断提高。目前，4680电池产量已达到每周支持超过2500辆Cybertruck的生产速度。每辆Cybertruck带电量123 kWh，以此估算其产能约16GWh。

2家日本企业榜上有名，合计市占率11.7%，同比减少3.5个百分点。松下后退一位排名第四，装机量为35.1GWh，同比下降18%。主要原因是特斯拉2024年销量出现下滑，特斯拉德国电池工厂制造的4680大圆柱电池开始批量出货也有直接关系。公司正在扩建电池工厂，打算通过供应技术先进的2170和4680电芯，重夺市场份额。PPES（丰田与松下成立的合资公司Prime Planet Energy & Solutions）排在第九位，同比增长29.8%至7.4GWh。

“韩系三杰”分列第二、第三、第五位，市占率为43.6%，同比减少4.9个百分点。LG新能源主要客户是特斯拉、大众、雪佛兰、福特等，包括特斯拉改款Model 3，雪佛兰Equinox、Blazer、Silverado EV等车型；SK On电池主要搭载在现代汽车集团旗下的IONIQ 5、EV6、EV9，梅赛德斯-奔驰紧凑型SUV EQA和EQB，福特的F-150 Lightning，大众的ID.7上。

三星SDI则出现“掉队”，装机量同比下滑10.6%，主要受到欧美市场电动化放缓的影响。其客户主要是宝马，i4、i5、i7、iX等车型均搭载其电池；其次是Rivian和奥迪，Rivian搭载磷酸铁锂电池的标准版车型上市以及奥迪Q8 e-Tron销量下降，对三星SDI的装机量造成不小影响。

根据2024年第四季度财报显示，LG新能源、三星SDI、SK On分别出现2255亿韩元、2567亿韩元、3594亿韩元的营业亏损，合计超过8400亿韩元（约合人民币42亿元），这也反映出欧美电动车市低迷对韩国电池厂商的冲击。

与之形成鲜明对比的，是在中国电动车出口增加的大背景下，国内动力电池厂商加速出海。上榜的4家中国企业，海外市场装机量市占率合计达35.1%，同比提高3.3个百分点。

排名第十的中创新航，同比大增294.1%，主要受益于广汽、小鹏等客户出口放量，首座海外电池工厂葡萄牙零碳电池工厂，预计2025年年底投产，一期年产能达15GWh。

孚能科技排在第八位，海外装机量同比增长38.9%，市占率2.1%，同比提高0.4个百分点。随着土耳其电池基地的量产，可以持续带动其服务于欧洲、中东等海外市场的能力。

比亚迪保持在第六位，海外市场装机量达14.8GWh，同比大涨117.6%；市占率为4.1%，同比提高2个百分点。一方面，其新能源汽车足迹已覆盖100多个国家和地区的400多个城市，随着出口量提升有助于海外装机量稳步增长。另一方面，成功进入丰田供应链，并获福特、Stellantis（斯特兰蒂斯）集团订单。

宁德时代首次登顶，海外装机量97.4GWh，同比增长10.9%。虽然下降0.5个百分点，依旧以27.0%的市占率超过LG新能源（装车量增幅仅为1%）。目前，位于德国图林根的电池工厂已投入运营，成为全球首家获得大众集团模块认证、欧洲首家获得大众集团电芯认证的电池制造商。匈牙利工厂、印尼电池产业链项目也正加速推进。去年12月，宁德时代还宣布与Stellantis达成合作，将在西班牙合资建设一座磷酸铁锂电池工厂，总投资规模约300亿元。

除了上述企业，还有多家中国电池厂商加速海外建厂。去年2月底，蜂巢能源泰国电池工厂投产；同年7月，远景动力西班牙磷酸铁锂电池工厂开工建设；已在泰国建厂的国轩高科，计划在摩洛哥、斯洛伐克新建项目，合计投资金额超过190亿元；欣旺达的匈牙利工厂预计2026年下半年投产；亿纬锂能的匈牙利工厂预计2027年投产。