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阿里最新发布的2025财年第三季度季报显示，阿里季度资本开支达317.75亿元，环比大增80%。受此消息刺激，阿里IDC合作商万国数据盘中一度涨超20%，收盘涨超12%。
此前，摩根士丹利认为，如果阿里宣布将加大AI相关投资，将进一步提升整个数据中心行业的新订单预期。微软等国际公司，因为AI开支大幅增加，每个季度资本开支都上涨。如果阿里支出增加，也可以推测其他互联网巨头将会增加支出。
申万宏源表示，2025预计AI投资本土化、多元化、以推理为核心，并伴随云主线回归维持高景气。此前字节链推动产业链提升，预判阿里、腾讯等有望先后加大投入，推动全产业链景气度提升，这一逻辑正持续验证。推理放量将带动IDC行业周期上行，行业供需开始出现缺口，实际“有效供给”的稀缺性较强。国内AI带来的爆发性智算部署需求已推动IDC行业链进入新一轮成长轨道，行业或将步入类似2016-2020年的高速增长周期！
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