北京
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【盘面回顾与展望】
今日指数放量滞涨，情绪端延续了高位分歧，像梦网科技和光线传媒这种振幅，毋庸置疑现在已经不是情绪上升期了，虽然定义为退潮也不准确，但交易难度肯定是大幅提高了。板块方面，AI迎来高低切，相对低位的AI医疗或者是经历过调整的如光模块等算力硬件表现较为突出，云计算主要也是涨腾讯系为主。AI医疗的低位属性接下来看看会不会扩散，比如AI教育、AI政务、AI交通等。此外就是关注核心资产的大票走趋势，偏情绪会弱一些，可能只有1-2个品种走穿越。下午比较有亮点的方向在于机器人，北京时间明天中午马斯克宣布发布Grok 3，意味着接下来距离搭载大模型的人形机器人全面落地不远了，到时候看看能智能到什么程度。一旦出现爆款，端侧AI可能会成为主线。
【重点公司跟踪】
浙数文化：之前说过浙数文化有望反超杭钢股份，因为之前一字超顶之后连续2天的调整洗盘力度比较大，所以调整结束的也很快，今天再度涨停有望开启二波。虽然位置不低但现阶段的炒作逻辑还是很朦胧，还是有预期差的，比较倾向于是作为杭州科技的一个符号去炒作。
景兴纸业：下午机器人爆发的其中一个原因是王兴兴能出席民营企业座谈会比较超预期。景兴纸业因为参股宇树机器人最先反馈在盘面上，所以明天溢价会比较高，同时机器人反复活跃的盘面也会给景兴纸业带来连板预期。
国新文化：DeepSeek凭借低成本部署和高推理能力，极大加快了AI教育进入商业化落地阶段，近期教育领域公司纷纷拥抱DeepSeek。未来有望实现对于复杂推理场景的深度赋能，教育领域的Agent模式落地场景将更加丰富，包括答疑、一对一辅导、预习复习等高自主能力、长任务流程场景。目前国新文化子公司奥威亚已将DeepSeek用于AI课堂循证系统。
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