北京
经济观察网 许梦旖/文 2月17日，海兰信（300065.SZ）披露重大资产重组预案。公告显示，上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式，向海南省信息产业投资集团有限公司（下称“海南信投”）等17名交易对方购买海南海兰寰宇海洋信息科技有限公司（下称“海兰寰宇”）100%的股权。本次交易完成后，海兰寰宇将成为海兰信全资子公司。
2月17日，海兰信股票当日涨停，收报10.66元/股，涨幅达20.05%。上述交易预案显示，海兰信此次配套募集资金的认购方所认购的上市公司股份，自该等股份发行结束之日起6个月内不得转让。
记者注意到，近三年来，海兰信经营业绩连续亏损。相关财报数据显示，2022年至2023年，海兰信的扣非净利润分别为-8.21亿元、-1.48亿元，2024年预计扣非净利润将亏损2000万元至3000万元。
海兰信在上述交易预案中提及，上市公司此次的收购成本将会大于海兰寰宇相应股权对应的可辨认净资产公允价值。如果海兰寰宇未来经营业绩不佳，上市公司可能出现商誉减值风险，将会对上市公司当期损益造成不利影响。
2月17日，海兰信董秘办工作人员向记者表示，上市公司当前生产销售的核心产品之一为船用导航雷达及衍生的船载测波雷达，海兰寰宇则是自主研发了海岸小目标监视雷达、港口小目标监视雷达、及衍生的岸基测波雷达等产品。目前，海兰寰宇的主营业务比较稳定，标的公司的业绩增长将会是今后的正常发展趋势。
根据上述公告内容，2023年及2024年，海兰寰宇未经审计的归母净利润分别为1212.57万元、5159.59万元；扣非后净利润分别为-890.40万元、4105.64万元。截至2024年底，海兰寰宇资产总额为5.89亿元，净资产为2.11亿元。
海兰信在重组交易预案中同样表示，本次重组前，上市公司主营业务聚焦于智能航海、海洋观探测及海底数据中心三个方面，标的公司海兰寰宇主营业务聚焦为涉海军地客户提供对海监测雷达产品、雷达组网综合监测系统及雷达监测信息服务。本次交易完成后，预计上市公司的总资产、净资产、营业收入及净利润等财务指标将有所增长，盈利能力将得以增强。
上述工作人员同时向记者表示，海兰信在2024年中标的大部分标的业务均与海洋观测、监测相关，此次重大重组交易相当于是一次行业整合。
相关公告显示，海兰寰宇是2016年由海兰信的关联方海南欧特海洋科技有限公司和浙江海兰信海洋信息科技有限公司联合中海油信息科技有限公司、中电科海洋信息技术研究院有限公司共同发起设立的企业，在雷达组网建设过程中存在向海兰信采购设备等关联交易情况。
对此，海兰信在交易预案中坦言，上市公司与标的公司海兰寰宇的相关产品虽然在功能及用途上有所不同，但是两类雷达的技术体制接近，未来均可能向对方领域延伸发展。此次交易后可以有效解决上市公司与海兰寰宇潜在可能的竞争关系，并且能够有效解决双方关联交易问题。
根据交易预案内容，海兰寰宇承担了海南省多个重大科研课题及国家发改委智慧海洋示范专项项目，深度参与了全国智慧海防试点项目，为重大活动海上安保、海上维权、海上缉私等海上维权执法活动提供了关键支撑，是各涉海政府部门近海监管及海南封关运作的核心技术支撑。
根据公告内容，截至预案签署日，本次交易标的资产的审计和评估工作尚未完成，因此标的公司经审计的财务数据及交易对价暂未确定。
许梦旖经济观察报记者
深圳采访部记者
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