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云计算概念14日盘中走势强劲，截至发稿，飞利信、深信服、易华录等20%涨停，优刻得涨超16%，万达信息、卓易信息、任子行、青云科技等涨超10%，烽火通信、梦网科技、科华数据等亦涨停。
机构表示，DeepSeek-R1高推理性能驱动推理需求爆发，国产云需求旺盛，国产算力链迎来发展良机。
国泰君安证券指出，DeepSeek-R1高推理性能驱动推理场景需求增长，根据AI应用榜，DeepSeek上线20天后日活即达到2000万。推理需求爆发导致DeepSeek官网多次出现服务器宕机，以华为云、硅基流动为代表的国产云厂商加速完成Deepseek V3/R1适配分享流量收益。考虑到大厂云厂商在硬件储备、软件优化调度、安全性、稳定性方面更具优势，华为云等大型云厂商受益确定性更强。私有云可通过本地化部署满足B端对数据物理隔离、访问权限控制等需求，降低数据泄露风险。预计仍将是政企、金融及医疗等大型企业端客户大模型部署的主流方案，目前已有约20家券商实现DeepSeek本地化部署。云计算景气度提升将推动国产算力芯片需求上行，国产算力产业链迎来发展机遇。
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