A股3332点最后的警告，无论你现在几成仓，明天要听我一句劝

一、我的观点
今日节奏
昨晚复盘，我们讲过，指数上涨但不代表市场会持续走强，还是以局部结构性牛市为主。今天指数看震荡，板块看轮动，科技内部轮动，科技与红利跷跷板。
上午节奏
港股恒生科技走出大牛市。
A股这里资金切换权重板块，白酒、银行拉升，科技跷跷板回调；这里面影响科技情绪的最大原因是Deepseek概念前排出现回调，新炬网络一度大跌，美格智能一度跌停；机器人容量高标，兆威机电跌停。
我们讲过，高标回调产生的巨大波动，会给整个科技带来，巨大情绪影响。这时候涨什么农业、种业、白酒等等，就是资金轮动套利。
然后资金继续切换。APPlovin业绩超预期刺激，应用端方向发力，部分DeepSeek叠加概念股跟随回流，视觉中国、用友网络新高板。从成交量上的放大，说明多是兑现和调仓换股。

当然中间太多量化了
我举个例子，像慧智微-U，昨天涨停，今天一秒被核按钮了，这里就是程序设定好了，因为主动性资金，是做不到这么一致，当你价格打低超2%，这已经成费单了，不可能一秒砸出10%。所以这是典型量化手法，一波上涨后又玩来回轮动、上下波动的拉锯式收割。
所以中午文章，我们讲泛科技板块下跌，还是交易层面问题。因为A股一直零和博弈、对手盘思维的市场。
下午节奏
恒生科技指数打出新高，A股科技也再次发力，AI应用光线传媒四连板，带队影视传媒全线暴动；DeepSeek二次发力；算力分支最为强势，神州数码冲板；天风证券二板把指数也推到日内高点。
然后14:13，A股这边负反馈出现，高标美格智能回落深水，hw昇腾拓维信息等大幅回落，14:15，港股情绪标小米跳水，恒生科技指数回落。
所以谁影响谁？
总之今天市场情绪，重复了多次“分歧-回流”的过程，消耗了很多做多动能。量化程序又扩大了市场波动。
明日策略
今天第一次大分歧，明天大部分科技会延续回调，接下来后排会掉队，第二波炒的就是产业趋势了，也就是真正受益deepseek，可以带来商业模式变革，可以带来利润拐点的。
策略上大家留意趋势品种。
散户也没有其他渠道，机构调研后不会告诉你，但就是出自，应用，软件，端侧，算力，推理这几个分支。然后什么时候结束调整，还是要看红利走势，或者四大行走势，因为这种跷跷板也是共识了。
三、四大板块及龙头个股（情绪专用）
1..AI这里：
ai已经从之前英伟达产业链扩散到所有上下游了，比如算力、云服务、IDC、无人驾驶、软件、硬件、端侧、机器人、甚至还有不少电新概念也混进去了。所以今天的ai板块已经是泛ai板块了，再也不局限于去年的光与铜。
这就是交易难度加大的原因了。
这里面的原因当然是DeepSeek的问世，我们讲过这是AI行业里程碑式的一个事件，不仅撬动了老美的AI地位，也属于是AI革命的真正开端
我们之前的应用太低级了，一些大模型出来后因为推理瓶颈，压根没有实用性；而DeepSeek就是一个底层推理底座，直接打开大模型与应用端的大部分推理需求，是AI革命大门的一把钥匙。
所以产业资金，活跃资金，涌入炒作，导致的结果是泛Ai的交易量占全市场交易额的50%，这是一个非常到极限的数字，所以量化收割人气是必然的。接下来缩圈也是必然的。
也许还会有几次大分歧最终市场才能选出真正的主线。但万变不离其宗，我一直认为今年是AI应用炒作之年，所以应用，软件，端侧，算力，行情远远没有走完的。
所以节后我每天强调，要你务必要重视。大分歧之后敢于低吸。