北京
2月11日，动力电池巨头宁德时代（300750.SZ）正式向香港联交所递交发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请。
澎湃新闻记者从宁德时代方面获悉，此次港股上市募集的资金将重点用于海外产能扩张、国际业务拓展及境外营运资金补充，为公司长期国际化战略提供资金支持。
H股招股书显示，2024年1-9月，公司实现总收入达2590亿元，归母净利润361亿元，同比增长15.7%。毛利率方面，受益于宁德时代的创新产品优势等原因，2024年1-9月宁德时代毛利率同比增加5.7个百分点至25%，反映成本控制与技术溢价能力的增强。
截至2024年9月30日，宁德时代现金储备达2818亿元（其中含220亿元理财产品及结构性存款），资产负债率长期保持相对稳定。
根据宁德时代此前披露，预计2024年全年营收为3560亿元-3660亿元，和上年同期相比（同比）下降8.71%-11.20%；归属于上市公司股东的净利润为490.00亿元-530.00亿元，同比增长11.06%–20.12%。
宁德时代现为全球最大的锂电池生产商。招股书显示，宁德时代动力电池使用量自2017年以来连续8年全球市占率稳居第一，储能电池出货量自2021年以来连续3年全球市场市占率稳居第一。
根据韩国市场调研机构SNE Research数据，2024年1-11月，宁德时代以28.6% （289.3GWh）的同比增速继续保持全球第一的位置。中国汽车动力电池产业创新联盟最新数据则显示，2024年宁德时代国内动力电池装车量达246.01 GWh，市占率为45.08%，较2023年高出1.89个百分点，稳居第一。
截至2月11日收盘，宁德时代A股股价为251.80元/股，公司总市值为1.11万亿元。
宁德时代最近一次融资发生在2022年6月，其通过向特定对象发行股票，在A股市场募集资金449亿元。
值得一提的是，2024年前三季度宁德时代来自海外收入占比约三成。近年来，宁德时代不断加码海外业务布局，已在海外布局多个电池工厂。就在不久前的2024年12月，宁德时代宣布与全球知名汽车制造商Stellantis携手在西班牙设立合资公司。该工厂系宁德时代在欧洲的第三个重要电池生产基地。
宁德时代方面最新表示，海外建厂及运营需大量欧元、美元等外汇储备。根据公开披露信息，截至2024年6月，宁德时代美元及欧元外币余额分别为67.35亿美元及38.58亿欧元，难以覆盖欧洲等地动辄数十亿欧元的投资及持续的海外战略布局需求。
通过此次H股上市，宁德时代认为可有效储备外汇资金，为海外项目提供充足“弹药”支撑，并能通过国际化的资本平台增强跨境资源整合能力，进一步配置全球资源，提升公司的运营效率和盈利能力。
此外，借助国际资本的力量，宁德时代有望加强与全球产业链上下游企业的深度合作，加速推动业务拓展和技术革新。招股书显示，宁德时代服务的海外车企客户包括BMW、Mercedes-Benz、Stellantis、Volkswagen、Ford、Toyota、Hyundai、Honda、Volvo等；海外储能客户包括NextEra、Synergy、Wärtsilä、Excelsior、Jupiter Power、Flexgen等。
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