乐丽讲师-财富管理与高净值客户营销专家

乐丽老师财富管理与高净值客户营销专家

17年保险行业实战经验

北京大学法学学士

RFP美国注册财务规划师

全国创新专业技术人才高级理财师

曾任：泰康人寿（世界500强） | 宁波电销中心督训

曾任：信泰人寿 | 宁波电销中心经理、总公司创新事业部项目负责人

曾任：人保寿险（世界500强） | 象山支公司负责人

曾任：宁波星融财富投资管理| 培训总监

曾任：中联金安保险经纪 | 寿险事业部总经理

擅长领域：理财规划、财富管理、资产配置、法商、大额保单、保险营销技巧、保险团队建设及管理、产说会

★ 为邮储银行保定分行开展银保开门红辅导，5天时间，趸交保费超过8000万

★ 为农业银行大沥&里水支行开展期缴产品训练营，10天时间，完成期缴保费962万

★ 为农业银行四会支行开展对公导入项目，2周时间，2个网点在PK赛中拿下第1、2名

★ 为交通银行太原分行开展期缴产品训练营，10天时间，近两年80%以上未出单的网点，项目第一周100%顺利开单，最终整体完成期缴保费498万

★ 主讲30+场次的产说会，累计签单3亿+元，指导100+位理财经理开展200余场的产说

会，共计服务高净值客户3000+人次

实战经验：

01-乐老师先后任职于保险公司、保险经纪公司、资产管理公司，以她丰富的行业经验和管理才能，为任职保险/资管公司建立团队，培养人才、创造业绩：

→ 从0-1泰康人寿宁波分公司电销中心，从前期的电销中心的选址、设备调试、监管，到中期的电销中心人员TL及TSR的招募与培训与管理，电销中心创造超亿元的业绩

→ 带领信泰人寿宁波分公司电销中心在开门红竞赛中获得全国第一，从0-1，从选拔培训电销人员，管理电销团队，到把控营销节奏、制定激励方案，培养了一支保险电销铁军

→ 曾为宁波星融财富投资管理，搭建并管理全国培训队伍，培养500+位理财经理，一手选拔培养讲师队伍，带领讲师队伍开发课程，为理财经理开展了财富管理系列课程，助力理财经理业绩提升，

02-乐老师专业的法学背景，使她具备深入理解和应用法律法规的能力，能够准确把握保险合同的条款和风险控制要点。她结合法学知识，为20+家银行开展银保营销项目，辅导理财经理为银行客户提供全面、精准的保险解决方案；

→ 为交通银行太原分行展期缴产品训练营，导入法商思维，辅导设计个性化大单，辅导高客面谈，帮助近两年80%以上未出单的网点，实现项目第一周100%顺利开单，最终整体完成期缴保费498万

→ 为邮储银行保定分行开展银保开门红辅导，专项辅导支行绩优理财经理，提升厅堂微沙主讲能力训练，打造支行微沙常态化。最终完成趸交保费超过8000万

→ 为农业银行大沥&里水支行期缴产品训练营，为客户经理开展邀约、面谈、关单等技巧辅导通关，打造专业化营销技巧，完成保费962万

03-乐老师17年保险实战中，积累了丰富的经验，沉淀设计了22套实用的保险营销工具（独创10个营销工具，设计12套场景话术）。帮助保险人员顺利开展业务，提高销售业绩

主讲课程：

《高绩效保险营销团队的打造》

《智能互联网时代下理财经理营销技能提升》

《高客营销——法商思维助力大额保单落地》

《解锁电话行销的秘密——电销人员专业技能实战训练》

《步步为赢方能完美落地——银行保险开门红营销实战训练》

《守住稳稳的幸福——《民法典》背景下的婚姻财产规划》（产说会）

授课风格：

功底扎实，专业性强：老师具有专业的法学背景及多年实战经验，善于结合法学知识与保险营销，注重法律条款的理解与应用，辅导学员建立法商思维。

轻松活泼，张弛有度：注重与学员之间的互动，善于通过丰富的案例阐述知识点，并配合大量的实训演练启发学员。

内容实用，实操落地：主动对销售原理的剖析，善于通过不同场景给到话术示范，并通过销售工具让学员轻松掌握。

曾服务客户：

中国邮储银行；河北保定分行、河南驻马店上蔡支行、山东济南分行、河北涿州支行、定州支行、高碑店支行、定兴支行、涞源支行、山东历下支行、商河支行、历城支行等

中国农业银行；广东肇庆分行、广东南海分行、四川内江分行、广东四会市支行、大沙支行、碧海湾支行、广东大沥支行等

中国邮政：内蒙巴彦淖尔分局、江西鹰潭分局、江西余江支局、贵溪支局、月湖支局、内蒙古杭后支局、临河支局等

中国人寿：宁波分公司、嘉兴分公司、绍兴分公司、舟山分公司等

富德生命人寿：江西鹰潭分公司、内蒙古巴彦淖尔分公司、河北保定分公司等

中邮人寿：山东济南分公司、河南驻马店分公司等

大家人寿：山西太原分公司、广东佛山分公司等

中国交通银行山西太原分行、太平人寿宁波分公司、恒大人寿四川内江分公司等

部分客户评价：

我听过很多老师讲课，但是很不一样，她的课堂非常能够与学员互动，氛围充满活力。她的引人入胜的教学方法，注重培养学生的学习兴趣和实际应用能力。在她的引导下，我们不仅能获取专业知识，更获得了自信和成长。感谢乐丽老师为我们创造了如此愉快而富有成效的课堂。乐丽老师是我觉得讲得最好的一个。

——农业银行广东南海分行分管行长

我最喜欢听乐丽老师讲课，她的课程特别接地气，课程内容非常实战性，她注重将理论知识与实际应用相结合，并通过话术演练、场景模拟等方式提升我们的实际操作能力。在她的指导下，我不仅掌握了理论知识，还能够灵活运用它们解决实际问题，使学习贴近实际更加有意义，感谢乐丽老师给予我们如此宝贵的实战经验。

——邮储银行河北保定市分行个金部负责人

乐丽老师专业的法学背景，让老师通透的理解法律条款，并以生动的形式分享给我们产说会的客户，讲课非常精彩，同时还能敏锐地抓住客户地心理，通过轻松地语言化解客户的疑虑，听起来特别接地气，也给我们后期的促单提供了很大的便利。

——中国人寿宁波鄞州支公司营销总监

乐丽老师将复杂的概念和原理拆解成易于理解的小步骤，并搭建起一个有层次感的知识框架。这样的细致知识拆解，使得我们能够逐步深入理解学习内容。此外老师还帮助我们，将所学知识应用到实践中，培养我们实际操作和解决问题的能力，我们四会碧海湾支行能在此次分行对公导入项目中获奖，得益于乐丽老师工作尽心尽责，指导方法到位，让我们受益颇深，感谢乐丽老师指导有方

——农业银行广东四会碧海湾支行副行长

乐丽老师实战经验丰富，专业性强，特别是在我这次大单客户面谈之前，乐丽老师帮助我进行深入地客情分析，老师以专业的法学知识，指导我从法商角度进行销售面谈，话术和技巧都非常实用，让我一学就会，而且能学以致用轻松完成成交。特别感谢乐丽老师的精心辅导。

——交通银行太原学府街支行理财经理