北京
财富管理业务转型升级最新进展！近日，中邮证券携手恒生打造的“机构理财通”平台正式上线！这也意味着恒生机构理财平台迎来了又一家标杆案例的成功落地。机构理财通是中邮证券集“产-投-研-销”于一体的综合型理财产品服务平台，能够协助机构客户简化开户购买公募基金的流程，提升资金使用效率。上线后，助力中邮证券全面提升企业及金融机构客户的服务能力。打造机构理财服务一体化新模式在复杂多变的金融市场中，机构理财业务已成为券商推进财富管理转型、提升竞争力的关键领域。中邮证券选择和恒生携手打造的“机构理财通”平台，能够为机构投资者提供高效、智能、多样的综合一体化理财服务，同时也完成了全栈信创适配。平台将门户端、投研端和易连通功能进行整合，后续还将持续迭代升级，支持更多投资品种，提供更多样的投资服务。门户端：丰富的交易品种和模式支持中邮证券机构理财通一期项目已完成公募基金交易的平稳上线，支持单笔下单、批量下单、文件下单、智能拆单、跨TA超级转换等多种交易模式。后续还将进一步支持私募基金、收益凭证、资管产品、信托计划以及ETF、LOF、REITs等多交易品种上线。投研端：全面好用的研究指标和体系机构投资者可以在投研端查看宏观市场的行业分布、风格分布等，也可以从基金产品、基金经理、基金公司等多个维度进行专业的基金研究和筛选；可自选参评产品并设置评分规则，上百项评分指标可助力基金定量研究。易连通：高效对接，提升机构清算效率恒生特有的易连通技术方案，能够协助券商与机构投资者实现便捷高效的对接。同时，柜台实时清算功能的引入，更是大幅提升了机构清算效率，确保成交结果能够提前回传给机构侧的投资交易系统O32或O45。财富管理转型更进一步随着机构客群的日益多元化，其理财需求也呈现出高度复杂性和个性化的特点：有的客户需要通过线上平台便捷地筛选理财产品、进行深入的投研比较分析；有的会通过灵活的交易方式快速下单；其他客户则需要通过投资系统接口直连下单。
面对多样化的客户需求，券商在规划机构理财业务时，必须构建一套能够精准匹配这些客群要求的解决方案。
恒生机构理财平台能够全面覆盖各类使用场景，从线上产品筛选到投研分析，从灵活交易到系统接口直连下单，都能提供强大的支持。同时，还能够帮助券商满足不同客群个性化需求，优化内部运营效率和服务能力，为机构客群提供高效、便捷且专业的一站式理财服务体验。
多样化交易方式
全场景覆盖，机构投资者既可以通过投资交易系统进行接口直连下单，也可以通过机构理财门户端完成在线的账户和交易管理。
资金周转效率高
盘中清算，资金能够在交易时间到账，参与当天的再投资；成交结果可以提前传给机构投资者，提升整体服务效率。
多渠道统一管理
券商运营人员可以统一查看和管理投资者在接口直连/门户端的业务情况，提供全局的数据管理和服务支持。
目前，恒生机构理财平台已为证券公司、第三方基金销售公司、银行、基金等40多家金融机构提供支持，现已实现全栈信创适配，可适配行业主流选型。随着券商财富管理转型加速，布局机构理财服务也成为券商业务重点。未来，恒生将与金融机构一起推动财富管理转型与科技创新的紧密结合，借助科技的力量，为财富管理服务注入新的活力。
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(恒生电子)
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