13家银行快报亮相：浦发银行净利增幅为何居首

出品｜达摩财经

春节假期过后，又有四家上市银行披露2024年度业绩快报。

截至2月6日，A股已有13家银行相继披露2024年业绩快报，包括招商银行、中信银行、兴业银行、浦发银行4家股份行，江苏银行、宁波银行、南京银行等8家城商行以及苏农银行1家农商行。

从经营业绩上看，已披露快报的银行整体经营情况稳健向好，资产质量保持稳健，其中，9家银行在2024年均实现了营业收入、归母净利润同比双增。除厦门银行外，12家银行净利润同比全部实现上涨，此前连续两年净利润下降超20%的郑州银行，其2024年净利润也同比微增0.88%。

业内人士分析，2024年上市银行盈利增速小幅增长，主要得益于第四季度债市投资收益优异表现，非息高增长支撑着利润。

从已公布的快报数据来看，非息收入的增长为银行的营收稳健增长提供了重要支撑。浦发银行在业绩快报中也表示，报告期内该行积极增厚投资收益，交易性资产等其他非息收入增长显著，是本年度经营效益增长的主要原因之一。

低基数银行增势明显

在已公布2024年度业绩快报的13家银行中，南京银行实现营业收入502.71亿元，同比增长11.32%，增速在13家银行中居首，也是唯一一家营收同比增长达到两位数的银行。

截至2024年末，南京银行资产规模为2.59万亿元，比年初增长13.25%。

通过比对不难发现，南京银行2024年的高增长皆因2023年的基数过低导致。2023年，南京银行的各项指标增长出现明显“失速”。无论从营收增速上还是净利润增速上，南京银行都创出了近几年的新低。

2021年和2022年，南京银行的营收增速为18.74%、9.00%，净利润增速分别为21.04%、16.09%。2023年，南京银行营收增速降至1.24%，净利润增速也是收窄至0.51%，创下自2007年上市以来最低增速。

不过，在银行净息差不断走低的当下，南京银行能够保证连续多年营收、净利润双增依然在一众银行中显得比较出色。

与其他商业银行不同的是，南京银行一直以来都不太依赖信贷业务，在净息差下行的背景下，南京银行相对受到的影响也要小一些。2024年上半年，南京银行的利息净收入甚至一度被被非息净收入反超。

南京银行素来有“债券之王”的美誉，其非息收入主要驱动因素也主要依靠投资收益。2024年前三季度，南京银行投资净收益105.71亿元，占全部营收的27.41%，为其净利润的高增也提供了不小的推动。

与南京银行类似，浦发银行净利润增速23.31%，在已公布业绩快报银行中排名第一，同样也是因其2023年过低的基数导致。

2023年，浦发银行全年实现营业收入1734亿元，同比下降8%，净利润367亿元，同比下降28.28%。其净利润增速创下自成立以来新低，降幅在当年上市银行中处于垫底位置。

从营收增速上看，浦发银行已经四年连降，2021年至2024年，其营收增速分别为-2.75%、-1.24%、-8.05%、-1.55%。该行在2020年度的营收规模就已经逼近2000亿元，在经过4年连续下降后，其营业收入已降至1707.48亿元。

净利润方面亦是如此，2020年至2023年，该行净利润增速分别为-0.99%、-9.12%、-3.46%、-28.28%。

值得注意的是，2023年，浦发银行并没有通过计提减值准备来平衡利润表现，甚至还比2022年计提增加。而2024年，浦发银行则通过减少计提来提高了一定的利润。

2024年前三季度，浦发银行拨备前利润915.56亿元，实际上还是同比呈现下降。而前三季度计提减值准备541.2亿元，比2023年同期减少11.52%，使得前三季度净利润出现25.86%的同比增长。而浦发银行全年452.57亿元的净利润，除了2023年依旧是近十年最差表现。

城商行增长强劲

在已披露2024年业绩快报的13家银行中，从资产规模来看，城商行增长势头更为强劲。2024年，江苏银行、宁波银行、南京银行、杭州银行、长沙银行、齐鲁银行的资产规模增速均超过10%，其中江苏银行以16.12%的增速排名第一。而在4家股份行中，只有招商银行资产规模增达到10.19%。

在贷款规模上，上述6家城商行也维持了较好的增长，增速亦皆超过10%。其中，地处江浙地区的银行表现更好，宁波银行贷款和垫款总额1.48万亿元，较2023年末增长17.83%，贷款规模增速最高。‘

同为江浙地区的杭州银行，则在负债端表现更为亮眼。截至2024年末，该行存款总额达到1.27万亿元，同比增长21.74%，也是唯一一家存款增速超过20%的银行。此外，宁波银行、招商银行、江苏银行、齐鲁银行存款规模增速也达到10%。

招商证券表示，杭州银行存款高成长可能得益于24年各类存款自律改革，高息揽储渠道治理后，聚焦核心负债、交易存款的银行获益更多，并在四季度财政发力，对公存款恢复环境下进一步凸显。

在业绩普遍向好的同时，13家银行的资产质量均保持稳健，不良率未有一家上升，均较上年末持平或下降。其中，齐鲁银行、浦发银行、中信银行、南京银行、厦门银行、苏农商行的不良贷款率较2024年初下降，其余则与上年末持平。

贷款不良水平最低的是厦门银行，不良贷款余额、不良贷款率实现双降，不良贷款率0.74%，较上年末下降0.02%。不良率降幅最为明显的则是浦发银行，不良贷款率1.36%，较上年末下降0.12%。

•END•