北京
作者|丁臻宇，编辑|顾谨丰
来源：巨丰投顾、好股票应用
盘面简述
周四，A股低开高走，深成指、创业板与科创板涨逾2%，北证50指数涨超5%。盘面上，半导体、消费电子、电机、游戏、光学光电子、通信服务、电池、电子元件、通信设备、汽车零部件、航天航空等涨幅居前。题材股方面，DeepSeek概念、人形机器人、AI眼镜、机器人执行器、AI芯片、AI手机、智能穿戴等涨幅居前。
热点板块
DeepSeek概念继续走强，青云科技、优刻得、每日互动20cm涨停，美格智能、杭钢股份涨停。
人形机器人概念股活跃，美格智能、信质集团、天奇股份、鸣志电器、崇达技术等40余股涨停。
半导体板块低开高走，安凯微20cm涨停，炬芯科技涨超12%，瑞芯微涨停，恒烁股份、和林微纳、恒轩科技、艾为电子、泰凌微涨超7%。
汽车整车板块午后拉升，安凯客车、比亚迪涨停，力帆科技、金龙汽车、东风股份跟涨。
消息面
上市公司扎堆预喜 公募机构大举抢筹
A股上市公司2024年年报披露已经正式拉开序幕。截至2月5日，已有超过2800家上市公司发布2024年业绩预告，其中过半数公司业绩预喜。中国人寿预计2024年净利润超1000亿元，贵州茅台、中国神华预计净利润超500亿元；正丹股份、思特威、华北制药等公司预计净利润同比增长超2000%。绩优公司得到公募基金的青睐，易方达基金杨宗昌、广发基金孙迪、富国基金李元博、万家基金黄兴亮等知名基金经理管理的产品纷纷提前布局。
强化要素保障 重大项目建设吹响“冲锋号”
连日来，多地重大项目集中开工或提前复工，甚至在春节假期也不停工。同时，各地持续强化要素保障，为实现一季度项目建设“开门红”打下坚实基础。专家认为，央地抓紧推动项目开工建设，有利于加快形成实物工作量，带动基建投资增速回升。
DeepSeek突发 多只涨停股紧急澄清
2月5日，DeepSeek概念股集体大涨，多只涨停的概念股盘后发布公告，回应DeepSeek相关合作问题。浙江东方公告显示，经公司核查，截至公告披露日，公司旗下基金板块所投资的北京深度搜索科技有限公司、北京九章云极科技有限公司等公司名称与深度求索及其关联企业较为相似，但无任何股权投资关系，公司及旗下基金板块管理的相关私募基金未直接或间接投资深度求索。
巨丰观点
隔夜美股集体上涨，中国资产回调。早盘，A股三大指数小幅低开，上证指数低开0.09%，深证成指低开0.21%，创业板指低开0.17%，科创50指数低开0.59%。DeepSeek概念继续高开，青云科技、优刻得、每日互动20cm涨停。
热点方面，DeepSeek概念、人形机器人延续昨日强势表现，是早盘市场上涨的核心推动力。午后，汽车整车、无人驾驶、稀土永磁、机器人等板块拉升，股指涨幅扩大。沪指涨逾1%，深成指、创业板涨逾2%，科创50指数涨近3%，北证50指数则涨幅扩大至5%。A股成交量放量至1.5万亿附近，近4700家个股上涨，虽然蛇年开门红失约，但是综合节后2个交易日看，科技股强势尽显！
从长周期看，巨丰投顾认为A股与经济在政策刺激下有望同步出现向上的拐点，市场情绪已经好转。制造业PMI数据连续3个月走强后回落，预示经济复苏并非一蹴而就，预计市场震荡调整后将继续上行。具体方向上，建议关注维持高景气度的半导体、消费电子、人工智能、机器人、低空经济等增量机会；低风险偏好的投资者可关注中证A500ETF、沪深300ETF等宽基基金。
作者:丁臻宇 执业证书:A0680613040001
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