北京
1月24日晚间，安阳钢铁发布公告称，在此前筹划置出安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（简称“永通公司”）股权及部分环保资产的基础上，拟增加置出资产安阳豫河永通球团有限责任公司（简称“豫河公司”）股权。同时，安阳钢铁表示此次资产置换交易事项预计构成重大资产重组情形。
早在一个多月前，安阳钢铁已在筹划此次资产置换事项。
2024年12月12日，安阳钢铁发布公告称，公司拟与控股股东安阳钢铁集团有限责任公司（简称“安钢集团”）进行资产置换，置出资产为公司持有的全部的永通公司股权及部分环保资产；置入资产为安钢集团持有的部分河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司（简称“舞阳矿业公司”）股权。本次交易完成后，舞阳矿业公司成为上市公司的控股子公司。本次交易构成关联交易。据了解，安钢集团持有舞阳矿业公司65.4%的股权。
彼时，安阳钢铁表示，根据初步测算，本次交易拟置入和置出资产作价13.85亿元，差额部分以现金补足。本次交易标的资产的资产总额、资产净额和营业收入占公司最近一年对应指标的比例均未超过50%。故本次交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
在1月24日披露的公告中，安阳钢铁更新了两个事项：其一是在原有的资产置换基础上，增加置出资产豫河公司股权；其二，公司表示，根据目前测算，拟置入舞阳矿业公司的净资产占安阳钢铁2023年经审计的净资产比例超过50%，故本次交易预计构成重大资产重组情形。
安阳钢铁官网资料显示，安阳钢铁由安钢集团于1993年11月独家发起设立，2001年8月在上海证券交易所上市。公司是千万吨级钢铁联合企业，也是河南省重要的精品板材和优质建材生产基地。然而，近年来，钢铁行业处于下行期，安阳钢铁的业绩也呈现颓势。
1月23日晚间，安阳钢铁披露2024年年度业绩预告，公司预计2024年归母净利润亏损29.5亿元。这一业绩延续了公司自2022年以来的亏损状态，公司2022年、2023年归母净利润分别为亏损30亿元、亏损15.54亿元。
市场对于安阳钢铁的业绩情况十分关注。互动易平台上，有不少投资者忧心公司业绩，并为其“出谋划策”，例如询问“有没有再次重组或引入战略投资者的计划”等。
从此次“加码”置出资产事项，不难看出安阳钢铁提升资产质量、改善经营业绩的决心。
安阳钢铁计划置出的永通公司与豫河公司均为亏损资产。其中，永通公司2024年前三季度净利润为亏损6940.16万元，豫河公司2024年前三季度净利润为亏损807.42万元。
同时，交易中涉及的环保资产为安阳钢铁生产经营过程中为达到国家环保要求，用于废水、废气、废渣、噪声处理、环境保护的机器、设备及相关设施，环保资产净值约11亿元。
反观安阳钢铁的置入资产舞阳矿业公司，是河南省大型国有铁矿石生产企业。下辖铁山矿区和赵案庄、王道行矿区，保有矿石储量3.23亿吨。主要产业是铁矿采、选，主导产品是铁精矿。该公司2024年前三季度的净利润为1.15亿元。
安阳钢铁在此前筹划公告中表示，永通公司以生铁冶炼、铸铁管生产销售为主，与公司产业协同性较低，且近年来处于亏损状态，置出后有利于改善提高上市公司盈利水平；部分环保资产置出公司，置入安钢集团，有利于公司环保设施专业化运营，同时降低公司环保运行成本。
同时，永通公司置出安阳钢铁后，将更加聚焦钢铁主业。舞阳矿业公司与公司主营业务密切相关，置入安阳钢铁，有利于发挥产业链的整体协同效应，增强资产的完整性和独立性，降低公司对安钢集团在原料资源上的依赖，增强公司的可持续发展能力。
安阳钢铁亦表示，此次交易成为公司提高资产质量、改善经营业绩的重要举措。通过本次交易，公司将逐步置入可为公司带来稳定利润和现金流的优质资产和业务；有利于减少关联交易，优化公司资产结构；提升公司持续盈利能力，切实改善公司资产质量和经营业绩。
来源：上海证券报
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