年报专题 | 2024年水家电市场总结：政策助力，产品驱动，市场迎来结构升级

2024年水家电市场在以旧换新、家居厨卫补贴等政策的拉动下实现了增长，国补一方面刺激了需求释放，另一方面推动了市场结构升级。奥维云网（AVC）推总数据显示，2024年水家电（净水器、净饮机、饮水机、净水设备 - 线上）市场零售额达346亿元，同比增长16.3%，零售量为2790万台，同比增长6.2%。

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净水器

销售节奏：净水器在2024年1-8月零售额同比下滑1.3%，零售量同比下滑1.7%，而9-12月零售额同比增长42.3%，零售量同比增长24.9%，以旧换新政策明显成为市场增长最大动力。

渠道表现：净水器线下增速高于线上，线下大连锁和TOP对国补的响应推进速度更快，线上专业电商快速接入国补，迎来高增，同时抖音电商渗透持续提升，品牌在持续增加布局。

产品发展方向——高效：线上RO净水器中1200G产品市场份额持续提升，同比提升9.6%，头部品牌加大对1200G产品的投入，新品数量创历史新高。同时，竞争加剧使得1200G产品均价同比下滑7.6%。在国补推动下，一级水效市场份额达到87%，同比提升5%。

产品发展方向——健康：①净热一体：市场份额持续走高，奥维云网（AVC）监测数据显示，线上净热一体销额占比为 16.7%，同比提升 2%，线下净热一体销额占比为 27.1%，同比提升 4.5%。线上线下市场均保持高速增长，品牌基本完成净热一体产品的布局，且在出水流速和智能龙头上积极做迭代；②含矿物质：头部品牌积极推进含矿物质净水器的发展，奥维云网（AVC）监测数据显示，线上RO含矿物质净水器市场份额为6.5%，同比提升2.8%，线下市场份额为9%，同比提升4.2%，且宣传方式更加聚焦，从主打矿物质功效向贴近日常生活饮用水转变。短期来看，RO含矿物质净水器产品份额不及台净中含矿物质市场份额，但头部品牌持续推出含矿物质产品，整个净水器发展是围绕健康角度做更多方向升级，含矿物质可以很好地契合健康概念，在其他水家电，比如茶吧机，也有品牌推出含矿物质的产品。含矿物质这一功能在净水器甚至水家电市场中的份额会进一步提升。

净饮器

渠道表现： 线上专业电商市场增长迅猛，抖音电商市场份额有所下滑，呈现从货架电商回归传统电商的趋势，线下市场渗透不断提升，增速高于线上，头部品牌纷纷积极入局。

产品发展方向： 线上台式净饮机制冰块产品带动3500-4000价格段出现高增长，冰热市场进入品牌数量较少，品牌集中度较高，能够看到头部品牌在加速进入。嵌入式净饮机中高端市场份额保持稳定，高端产品功能主打集成，加入了气泡水、含矿物质、制冰块、保温抽屉等功能，提升产品价值。

饮水机

整体表现：线上增速高于线下，线上量价齐升，结构升级，线下则主要是管线机市场份额增加带动均价上涨，线下市场维持增长。

细分产品表现：茶吧机头部品牌一方面加大400-700中端产品推出，推动结构升级，另一方面在小红书上营销方面发力，主打茶吧机面板的可装饰性。管线机在线上和线下的份额均有所提升，在下沉市场中管线机是增长最快的品类，同时，品牌新推出的管线机多为相对应的净水器系列，进一步增强产品的影响力；在产品发展方面，以新增智能模块为主，比如记忆取水、挥手感应等。桌面式头部品牌推出的制冷产品带动500+中高端市场的增长。

净水设备

整体表现：线上龙头式净水在抖音渠道发展快速，中端小型软水机持续推出，线上龙头式净水和软水机市场份额提升，而前置净水因受房地产市场影响面临需求不足，市场同比下滑。

细分产品表现：龙头式净水在渠道方面，抖音渠道已成为线上第一大渠道，占比超过 50%，抖音电商的头部品牌在线上整体市场中实现了弯道超车，传统电商与抖音电商的头部品牌重合度较低，因此加速在抖音电商的布局成为品牌的重要方向。软水机中端市场份额快速提升，头部品牌将价格定位在6000-，主打小体积产品，能够进一步利用厨下空间，品牌商家纷纷在宣传上强调小体积，这也是未来软水机/中央净水的发展方向之一；此外，集成软水机和中央净水的软净一体产品也在持续推出。

回看2024年，净水器受外部以旧换新政策+内部产品升级双驱动增长，净饮机中制冷场景拓宽引发高增，饮水机中市场结构升级，产品加速迭代，净水设备中各自分化发展。2025年以旧换新政策延续，净水器正式纳入国家补贴，自1月20日起，各大省份陆续出台相关政策。那么对于广大品牌而言，2025年的国补则应该是渠道力、产品力的比拼，品牌应该结合现有市场发展趋势，不断推陈出新，在确定性增长的市场中寻找更多增量。基于此，奥维云网（AVC）预测数据显示，2025 年水家电市场零售额为 361 亿元，同比增长 4.5%，零售量为 2773 万台，同比下滑 0.6%。

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