印度手机单季出货：三星暴跌29%掉至第三，苹果首进前五

1月20日，市场调研机构Canalys发布的数据显示，2024年全年，印度智能手机市场增长5%，出货量达到1.56亿台，主要得益于疫情后的换机潮和5G升级需求的推动。2024年第四季度，由于厂商在节后调整库存，印度智能手机出货量下降4%，降至3720万台。

在具体排名中，2024年全年，vivo以19%的份额跻身印度第一，小米以17%的份额排名第二，三星以16%的份额排名第三，OPPO以12%的份额排名第四，realme以11%的份额排名第五。

2024年第四季度，vivo以750万台的出货量和20%的市场份额稳居首位。小米以570万台紧随其后，位居第二。三星以540万台稳居第三。OPPO（不含一加）和苹果跻身前五，出货量分别为420万和400万台。在积极促销和节日需求强劲的推动下，苹果首次夺得第五名。

值得注意的是，2024年三星手机出货量大跌10%，是前五名中跌幅最大的。2024年第四季度，小米和三星在当地的出货量分别大跌21%和29%，而苹果在印度的出货量大增39%，增速领跑前五名。

印度智能手机出货量Q4及年份额增长Canalys

Canalys高级分析师Sanyam Chaurasia表示：“苹果首次跻身印度智能手机市场前五，这得益于其持续专注于推动用户升级和加强生态系统的策略。2024年，随着安卓厂商的新品发布，超高端市场的竞争日益激烈。为此，苹果在竞争对手旗舰产品发布、iPhone新品发布及节日季期间，通过渠道驱动的促销活动表现得尤为积极。

“除了即时返现和折扣外，‘以旧换新计划’以及提供免息分期付款的‘iPhone for Life计划’大幅提升了购买的可负担性，并推动了用户升级。商家愿意承担这些零息计划的运营成本，因为他们认识到苹果强大的品牌吸引力是关键驱动因素。展望未来，苹果将聚焦于三个关键领域：通过本地化生产后的价格调整，推动现有用户升级到Pro系列；拓展至低线城市，以吸引新iOS用户，利用iPhone的高品牌吸引力；以及在整个市场范围内推动生态系统需求的增长。” Chaurasia分析称。

他还指出，vivo和OPPO等品牌通过多元化的渠道策略保持强劲势头。vivo凭借T3系列在线上出色的表现，而其性价比突出的Y系列则在线下获得成功。OPPO通过在K12x、A3和F27系列等机型中突出设计和耐用性等特色，保持增长势头。与此同时，高端市场继续实现稳健增长，受益于消费者对三星和苹果上一代机型的强劲需求。三星的Galaxy S23和S23 FE尽管整体出货量有所下降，但仍实现了较大销量，而iPhone 15在新机发布后依然需求强劲。这一势头得益于渠道驱动的策略，如吸引力强的以旧换新优惠、延长保修期以及零首付计划，这些措施有效地推动了高价值细分市场的消费者兴趣。

印度智能手机市场份额Canalys

随着增长驱动力有限以及疫情换机周期接近尾声，Canalys预计2025年将实现温和的个位数增长。在大众市场（200美元以下），100至200美元（约合人民币1455.7元）价格区间的强劲需求将持续，这主要受到5G普及的推动。

然而，100美元以下的细分市场则面临来自宏观经济压力、4G功能手机竞争以及二手市场增长的挑战。2024年底，小米推出了搭载骁龙4s Gen 2并支持SA 5G的红米A4 5G，但其早期表现参差不齐，反映出持续存在的不确定性。2025年，品牌预计将谨慎扩展100美元（约合人民币727.85元）以下的5G产品阵容，同时应对这些挑战。

在高端市场，尽管高端化趋势仍在持续，但品牌面临多重阻力。高端翻新设备正在获得吸引力，城市消费者对高品质设备的持有时间更长，而升级需求主要由渠道推动，而非强劲的消费者拉动。为了在高端市场维持增长，品牌需要加大消费者教育的投入，开发基于人工智能的本地化使用场景，并优化零售渠道，以有效刺激升级需求。

全年印度手机出货量及年份额增长Canalys

尽管中国品牌仍然在印度保持领先地位，前五名有三名是来自中国，国产手机品牌出海印度仍然面临来自当地的挑战。

在公司管理上，印度政府希望中国手机品牌在管理层任命印度籍人士担任公司高管，据《经济时报》2024年3月报道，小米印度已聘请了印度经理，虽有高管表示“中国管理层仍然说了算”，但曾有多个报道指出印度执法局以“反洗钱”为由对中国企业当地管理层进行拘捕又释放，对相关资产进行冻结，以及对公司罚款。

在供应链上，印度政府推动“印度制造”计划，要求手机制造过程中增加印度本地零部件的使用比例。然而，印度本土供应链尚不完善，2023年，富士康位于印度的生产基地组装的iPhone 15不仅遭到退货，还被迫大幅降价。国产品牌或将面临与苹果一样的挑战。

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