华山资本合伙人刘明豫：中国科技企业正迎来新全球化发展机遇

2024年12月26日-27日，由中国产业海外发展协会上合-海湾双链专委会指导、极新主办的「重度垂直·2024极新AIGC峰会」先后在深圳、香港两地顺利开幕。本届峰会以AI的垂直应用与出海为核心主题，旨在深入探讨AI技术在全球范围内的融合应用与发展趋势，挖掘AI技术在垂直行业的创新潜力，推动AI技术的全球化进程，共绘未来蓝图。前海香港科技青年之家与粤港澳大湾区青年创新创业中心、香港物联网商会、亚马逊云科技对本次会议给予大力支持。

本次大会以“重度垂直”为主题，与会嘉宾就金融、医疗、工业、文娱、消费等领域的AIGC技术创新实践展开深度讨论，同时围绕AI与IOT、AI与跨境电商两个方向，共同梳理出AIGC在未来产业发展中可能存在的问题及关键趋势。从技术创新到垂直场景的深度应用，我们有理由相信未来AIGC技术在推动行业数字化转型过程中会有新机遇、新升级。

会上，华山资本合伙人刘明豫探讨了AI发展的全球趋势与中国企业面对的全球化机遇，强调了中美AI行业在技术底座和应用创新上的比较优势。中国凭借全面且大量的场景数据和高校供应链协同，在AI应用层面崛起，进一步推动产业重塑。演讲重点阐述了当前中国科技企业正迎来的新全球化发展机遇，同时建议在AI应用领域的创业或投资应该聚焦有刚需的细分市场、以新技术创新产品、快速迭代突破。

华山资本合伙人刘明豫

以下为对话精彩观点，完整演讲请观看上方视频：

中美主导的AI竞争格局

从全球视角看，中美已经成为人工智能行业的两大领导者。两国不仅拥有最多的顶级AI人才还汇聚了数量最多的AI企业和独角兽公司，共同引领全球AI行业的变革浪潮。

美国在从零到一的技术突破上表现突出，无论是底层算力还是大模型层面，依然占据全球领先地位。中国则凭借过去20年从互联网、移动互联网数字化过程中积累的数据优势和数字化转型的经验，在AI应用场景的拓展上快速崛起。特别是在挖掘用户需求、深耕场景应用方面中国展现了巨大潜力。未来的AI“下半场”，中国企业凭借场景优势与创新能力，有望创造出更多高价值的创新型应用。

AI的力量不仅限于消费端，还广泛渗透至国防航天、机器人、生物科技、先进材料等多个垂直行业，推动产业链的重塑和价值创造。从大模型的场景切入，AI正在重塑各行各业，并催生出全新的应用形态和细分领域的新物种。

新一轮的中国制造业企业全球化厚积薄发。 20世纪，西方企业引领了全球化进程，涌现出一大批卓越的国际化企业，同时东南亚和日本的一些企业也崛起，共同推动了全球化的深入发展。 而在过去的几十年里，中国企业的全球影响力迅速增强，如今，中国拥有联合国工业分类中最齐全的产业门类，同时具备全球最大规模和最高效的制造业产业链。

抓住时代机遇：为什么中国科技企业正迎来新全球化发展机遇？

为什么中国科技企业正迎来新全球化发展机遇？这背后有着深刻的产业逻辑和全球化趋势的支撑。

中国在产业链的成熟度和强韧性上无疑具备全球领先的竞争力。无论是产业规模还是运行效率，中国已建立起完整且高效的体系。在日常生活中，以微信为代表的移动端应用已全面融入各类生活场景；在制造业领域，中国从传统的人工生产逐步升级到半自动化、全自动化甚至无人化生产。尽管人力成本有所上升，但中国在供应链的效率和品质方面的综合竞争力依然无可比拟，这正是推动其全球化进程的重要基础。

其次，以AI为代表的新技术浪潮正在推动全球产业的深刻变革。AI的作用正如电力之于工业革命，不仅带来跨领域的互补性创新，还催生了全新的产业链和生态系统。在AI技术的引领下，中国企业有望引领新全球化进程。这背后的核心逻辑在于，全球范围内的新技术革命正在重塑各行业，为产业升级注入强大动力。同时，中国拥有全球最多的STEM人才储备，且处于工程师红利期，为中国企业参与和推动全球化进程提供了坚实的基础，此外，中国的资源禀赋和供应链基础设施为企业提供了独特的竞争优势。

在全球范围内，美国企业更多专注于软件开发和ToB领域的垂直应用，而中国企业则开辟出“AI+硬件+出海”的差异化路径。硬件是中国企业的传统优势领域，依托完整高效的供应链，中国企业能够快速研发、迭代和生产高性价比的智能硬件产品。在家庭、医疗、教育陪伴等场景中，AI驱动的新一代硬件产品正在加速落地，将硬件与AI生态无缝融合，为用户提供更深度、更便捷的服务体验。相比完全软件化的SuperApp，中国企业的优势在于通过硬件切入场景，实现软硬件结合，从而更快建立用户粘性和生态壁垒。这种模式不仅能满足ToB市场的专业化需求，还能通过AI赋能的硬件载体，在ToC端催生出类似SuperApp的综合性平台，全面提升用户体验和价值创造。

智能硬件新风口：AI加持下的创业破局与商业模式进化

在当前技术与需求快速变化的背景下，C端智能硬件为创业者提供了以小博大的独特机会。中国具备无与伦比的资源禀赋，尤其是硬件供应链的比较优势。在深圳，创业者能够以较低的成本快速制作原型机并快速迭代，这一过程无需巨额资本投入，不同于传统意义上的重资产硬件领域。

从市场数据来看，目前排名前50的生成式AI应用几乎全部由大厂开发，这使得创业者在软件领域直接与大厂竞争变得比较困难。例如，某创业公司推出一个垂直应用，可能很快被大厂通过新增功能嵌入现有产品中，直接竞争。因此，创业者在选择赛道时，应尽量规避与大厂正面交锋，寻找具有差异化优势的细分领域。

有了AI技术的加持，新硬件形态正在不断诞生。这些硬件无论是工具型还是情绪型，其核心目标都是围绕“更好的生活”。工具型硬件旨在提升效率、节约时间，通过自动化流程减少人工成本并优化效率；情绪型硬件则更多聚焦于丰富生活体验、提升幸福感，帮助用户消磨时间、增添生活乐趣。

AI的原生硬件带来了全新的商业模式——从传统的“软件即服务”（SaaS）演变为“服务即软件”（Service as a Software），未来多Agent的出现将进一步推动任务自动化，用户愿意为Agent提供的服务付费，这为智能硬件的商业模式创新开辟了新天地。同时，这种变化已经体现在硬件产品中，硬件+服务的模式显著提升了用户的生命周期价值（LTV），为创业者创造了更友好的盈利条件。更值得注意的是，新一代用户群体需求已然转变。过去由注重功能性的70后、80后主导市场，而如今90后、00后更关注产品的体验感和情绪价值。这一代用户愿意为提升幸福感和满足情感需求付费，这为情绪型智能硬件提供了巨大的增长机会。

在GPT等AI技术的驱动下，多模态交互、语音操控等新的人机界面不断演进，精准满足特定人群的需求，为硬件创新赋能。创业者若能深刻洞察人群需求的变化，聚焦细分领域的垂直需求，极有可能创造出独角兽乃至超级独角兽公司。这是智能硬件时代的成长规律，也是创业者在新一轮产业革命中把握机会的关键所在。

小市场到大机遇：创业与投资的五大核心思考

首先，寻找有刚需和痛点的小市场起步。很多人会觉得进入一个“小众市场”不值得，或者投资人认为市场不够大。但“小”与“大”需要辩证来看。一个看似小的市场，因为抓住了用户的刚需和痛点，可能会随着时间发展变成优质细分市场。以平衡车为例，1999年第一代平衡车售价高达1万美元且笨重，未能引爆市场。但中国公司通过技术和产品创新，将售价降低至原价的1/20，并推出适合短交通出行的小巧便捷产品，满足了灵活代步的需求，最终平衡车滑板车等产品在全球销量突破1000万台，从小市场发展为优质细分市场，诞生了大公司。

其次，要深刻理解垂直人群的痛点，并由此创造新品类。例如，韶音公司抓住运动人群的耳机需求，推出了针对运动人群的骨传导耳机，以产品的不易脱落、轻便、音质等优势，成功从运动耳机品类出圈，在国内外市场获得成功。

第三，充分利用新技术，尤其是AI，将传统的“笨”硬件转变为真正智能的硬件。技术驱动的创新，是产业升级的核心动力。

第四，抓住“先发优势”，快速出产品，定义新的细分品类市场。创新产品能帮助企业抢占市场先机，例如，Haivivi（跃然创新）开发了全球第一款AIGC玩具挂件，通过产品创新引领AI儿童玩具市场的发展，取得了先发优势。

第五点，对于创业公司来说，集中兵力，单点突破。避免同时做“既要、又要、还要”的事情。初期应专注于单一SKU产品，快速在小市场引爆，通过“小步快跑、快速迭代”的方式逐步扩大规模。同时，要合理规划融资节奏，按企业发展的实际需求分阶段匹配融资规模，而不是一开始就过度追求大笔资金启动。

创业和投资都是在结构性的变化中寻找新机会，在面临新技术变革周期下，要围绕用户需求，结合自身专长，切入有比较优势的市场，凭借“创新力+组织力+产品力”实现突围。

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