金帝石油拟42.16亿元要约收购ST新潮20%股权

经济导报记者 杨佳琪

1月17日，ST新潮（600777.SH）发布公告称，浙江金帝石油勘探开发有限公司（下称“金帝石油”）拟以3.10元/股的价格，要约收购ST新潮13.60亿股股份，收购完成后，金帝石油及一致行动人的持股比例将提高至20.23%。

经济导报记者注意到，金帝石油此次要约收购将耗资约42.16亿元，对于此次发起要约收购，金帝石油表示对ST新潮未来发展的认可。截至1月17日收盘，ST新潮股价为2.23元/股。

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拟要约收购ST新潮20%股权

ST新潮披露，金帝石油于近日向公司发出了要约收购报告书摘要。截至签署日，金帝石油一致行动人杭州金帝商业管理有限公司持有上市公司1589.99万股股份，金帝石油一致行动人金帝联合控股集团有限公司（下称“金帝控股”）持有上市公司100股，合计持有1590万股，占上市公司总股本的0.23%。

根据要约收购报告书摘要，本次要约收购为向除金帝石油及其一致行动人以外上市公司全体股东的非限售流通股发出部分要约，要约收购股份数量为13.60亿股，占上市公司总股本的20.00%。

据披露，要约收购期限届满后，若预受要约的股份数量未达到5.44亿股数量，则本次要约收购自始不生效；若预受要约股份的数量不低于5.44亿股且不高于13.60亿股，则金帝石油按照收购要约约定的条件购买被股东预受的股份；若预受要约股份的数量超过13.60亿股，金帝石油按照同等比例收购预受要约的股份。

经济导报记者了解到，金帝石油暂未实际开展经营活动。但金帝石油全资股东金帝控股历经二十余年的发展，逐步形成了以能源和地产为主的产业布局，具体涵盖地产开发与商业管理、园区开发与运营管理、清洁能源服务、大宗石化贸易、油气田勘探开采及销售等五大业务板块。2024年，金帝控股实现营业收入71.82亿元，净利润1.18亿元，截至2024年底资产总计283.34亿元，净资产63.33亿元。

金帝石油表示，此次要约收购是基于金帝控股产业发展战略以及对上市公司价值及其未来发展前景的认同，通过本次要约收购提升对上市公司的持股比例，以增强上市公司股权结构稳定性并取得上市公司控制权。

值得一提的是，金帝石油在要约收购报告书摘要中强调了ST新潮现任管理层的专业价值。公告显示，页岩油勘探开采业务具有较高的专业性，跨境经营对管理团队专业背景和国际化经营能力有较高要求，ST新潮现任中美管理团队在化风险、谋发展方面取得了显著的成绩。因此，金帝石油及其一致行动人暂无改变上市公司现任董事会或上市公司高级管理人员组成的计划或建议。

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稳定公司股权结构

经济导报记者注意到，金帝石油3.10元/股的要约收购价，比ST新潮1月17日的收盘价要高出39.01%。实际上，自2024年6月12日以来，ST新潮股价已经上涨了55.94%，金帝石油在此基础上仍溢价39%左右进行要约收购，确实可以看作是对ST新潮目前股价的“不满”。

二级市场数据显示，2022年和2023年ST新潮股价一度在3元/股左右徘徊，2023年12月29日最高价为3.20元/股，之后即开始震荡下跌，到2024年6月12日最低价跌至1.43元/股，跌幅超过55%。

据悉，ST新潮自2014年启动战略转型以来，已在油气行业深耕近十年，积累了雄厚的综合实力。公司持有的油田资产全部位于美国页岩油的主产区二叠纪盆地的核心区域，资源地理位置优势明显，现已跻身美国大中型独立油气开发公司之列。

但财报显示，ST新潮近期业绩情况有所下滑。公司2023年度实现营业收入88.49亿元，同比下降5.43%；归母净利润为25.96亿元，同比下降17.01%。2024年前三季度，ST新潮营业收入为64.30亿元，同比下降0.82%；归母净利润为16.52亿元，同比下降11.84%。

除业绩之外，特别值得关注的是，ST新潮于2024年8月23日公布了北京汇能海投新能源开发有限公司发布的要约收购报告书，拟向除自身以外的ST新潮全体股东发出部分要约收购，要约收购股份数量为31.28亿股，占上市公司总股本的46%，要约收购价格为3.10元/股，要约收购金额约为97亿元。但仅一周之后，就因一致行动人关系而终止。

稳定上市公司股权结构是此次要约收购的重要意义之一。目前，ST新潮的股权结构较为分散，除公司第二至第五大股东此前因隐瞒一致行动关系而被限制行使绝大部分表决权36个月外，公司第一大股东宁波国金目前仅持股6.39%。金帝石油完成对ST新潮的要约收购后，对公司的持股比例将从现有的0.23%跃升至20.23%，成为公司非表决权受限的第一大股东，为公司带来稳定的股权结构。

为了解ST新潮要约收购的起止时间以及2024年的业绩情况，经济导报记者1月20日拨打ST新潮董秘联系电话，但一直无法接通。