拥抱无可躲避的变局

文｜萝吉

到了1月中旬，2024年全年的详细销量数据，总算是全面出炉，这一年里中国车市发生了太多的大事，我们就通过5个点，回顾一下这个不平凡的一年。

新能源渗透率增长下滑

油、电进入僵持？

以乘联会统计的零售量来看，国内新能源车型渗透率首次突破50%，是在去年7月份，而最高点是8月份，达到了53.7%，但自此之后，一直到12月份，新能源渗透率遭遇了四连跌，12月的渗透率又跌回了50%以内，为49.4%。

宏观层面，渗透率的趋势似乎显示出燃油车短时间抵御住了新能源的攻势，甚至有反攻的势头，不过我们需要注意的是，2024年刚开始时，新能源渗透率还只有30%出头，它是在之后的半年里，实现了30-50%的跨越式暴涨，增速即便是在2020年之后新能源大爆发时期，也是快得不正常的。

而按照正常合理的增速，新能源渗透率能在去年年底突破、或者接近50%，已经算得上突飞猛进，从这个角度看，新能源市场就像在去年上半年提前“透支”了一波增长，而在燃油车企缓过劲儿来之后，渗透率就又回到了正常发展应有的水平。

总之，认为新能源渗透率很快就能把燃油车扫出市场，是速胜论的盲目乐观，传统车企和燃油车的市场韧性，比很多人预期中都更高，但两大动力类型的涨跌态势，并没有逆转。

2025年，各车企新能源产品的攻势还会更猛，而新品寥寥可数、且降价手段已经基本出尽的燃油车，新一年的处境还会更艰难。

比亚迪继续高歌猛进

市场份额看齐大众、丰田总和

以国内上险量数据看，比亚迪品牌2024年总销量达到349万辆，同比增长46.16%，也就是过去一年里，比亚迪就又涨出了一个吉利品牌的规模。把腾势（参数丨图片）、方程豹、仰望也算上，比亚迪集团去年全年上险量366万辆，占全国市场15.6%的份额。

这是什么概念呢？南北大众、南北丰田去年加到一起的销量，也是366万辆，此消彼长之下，比亚迪第一次以一己之力，就持平了合资阵营两个顶流品牌的四家车企。

如果对比自主阵营其它车企的话，吉利集团、长安集团，再加上一个理想，销量总和才算是跟比亚迪看齐。比亚迪的断档式领先，在2024年进一步扩大。

而在产品层面，比亚迪全年上险量超过40万辆的，有海鸥、宋PLUS和秦PLUS系列，超过20万辆的，有驱逐舰、秦L、汉和宋Pro系列，其中随便拎出一个车系，就是一个中小规模品牌的量。

即便如此，比亚迪的2024年依然是不完美的，它的百万级豪车仰望U8，销量从最初破千跌至月销300，腾势除了D9之外，新的Z9系列依然没能一炮打响，方程豹豹5官降5万之后，销量有所提升，但5千辆左右的规模显然不够理想。

主流市场大杀特杀的比亚迪，在20万元以上高端市场，却是一个小透明，而在今年，腾势N9、唐L、汉L等一系列高端市场即将上市，相比销量规模的进一步提升，能否在高端市场实现突破，将成为比亚迪今年最值得关注的一点。

合资品牌一片惨跌

大众品牌相对坚挺

不看销量数字就知道，合资阵营在去年的情况肯定不会乐观，销量跌幅超过两成的车企，有广本、别克、起亚，超过三成的有东本和北京现代，也有暴跌七成的雪佛兰。另外广丰也遭遇了15.25%的同比下滑，销量规模被一丰反超。

不过一片惨跌之下，依然有部分品牌稳住了局势，甚至实现了小幅增长。

上汽大众2024年总上险量115.4万辆，同比增长了1.51%，一汽大众遭遇下滑，但7.47%的跌幅在合资阵营里已经令人羡慕了。最终南北大众全年总销量达到212.1万辆，依然守住了200万辆的体量。

广丰下滑15%，但一丰去年却同比增长了1.85%，全年上险量77.8万辆，这是2021年被广丰超越之后，一丰年度销量首次再度反超。

广本、东本全年跌幅分别达到24%和33%，销量双双跌破50万，总量则跌到80多万，要知道仅仅三年之前，广本、东本各自的年销量规模，都在80万级，巅峰时期两个品牌总销量超过160万辆。和丰田相比，传出和日产合并的本田，在中国确实算得上溃败之势。

合资品牌销量萎缩已是必然，我们很快也将看到更多的合资品牌被挤出中国市场，但各合资厂商应对挑战的态度，有明显差异，这也反映在了它们的销量变化上。在中国轻松躺赚的时代一去不返，但是对于愿意与时俱进、自我革新的品牌，中国市场依然会有它的一席之地。

谁是豪华品牌第一

已经不重要了

2025年刚刚开始，奔驰官宣全年交付71.4万辆，“再次问鼎年度豪华品牌销量冠军”，紧随其后，宝马宣布中国市场2024年销量71.45万辆，“蝉联中国豪华乘用车年度销量第一名”，再之后，奥迪有宣布2024夺回“国产燃油豪华车份额第一”。

具体谁是第一，这是一笔糊涂账，除了BBA之外其实没多少人关心，但有一点需要注意的是，2024年特斯拉在中国的上险量达到了66万辆，这是它首次全面超越华晨宝马、北京奔驰、一汽奥迪这三家合资品牌国产车型的销量。即便把各自进口车型都算是，特斯拉在上险量层面，也已经跟三家传统豪华品牌持平。

而按照目前的态势，BBA三个品牌都在下滑，特斯拉去年虽然增速减缓，但依然增长了8.4%，如果2025年BBA继续萎缩，即便特斯拉保持不变，那么下一次豪华品牌第一的话题，BBA基本都无法参与了。

至于其它品牌，沃尔沃、凯迪拉克、路虎、林肯等，都是意料之中的下滑，唯有不国产的雷克萨斯，依然保持惊人的问鼎，销量同比小幅上涨了1.53%。

新能源市场

比亚迪规模以一敌九

来到2025年，新能源品牌已经没必要再论什么新势力或传统势力了，华为、小米的入局，让曾经新势力代表的蔚小理，都显得有些保守，而极氪、阿维塔、深蓝等新创品牌，也都各有各的新玩法。

我们把各种阵营的一锅烩，不论出身只看销量，看看2024年各家新能源车型的销量表现如何：

首先是增长变化，和合资阵营的一片惨跌不同，只看各家的新能源车型销量，去年TOP 20品牌有18家都实现增长，其中涨幅达到翻倍以上的有7家，增长50%以上的有3家，其余大部分也都实现了两位数的增幅。

整个新能源市场，比亚迪一家独占32.46%的份额，规模是其后第2到第10名的总和。

比亚迪之外，全能新能源车销量过50万的有三个，其中最接近特斯拉的是五菱，但两个品牌在市场定位上就完全没有可比性了。理想全年销量破50万辆，进一步拉近了和特斯拉的差距。

而在理想、问界之下，零跑、吉利银河、极氪这三个新创品牌，销量规模都超过了蔚来，深蓝品牌则盖过了小鹏，自主车企新能源品牌，在2024年都实现了跨越式增长。

由于只有一款车型，小米去年在新能源榜单只位列17，但是随着产能的释放，以及全新车型SU7即将上市，2025年小米势必会有爆发式的增长，销量规模很有可能会冲击30万辆，到那个时候，高端新能源市场的格局，还会有新的变化。

总结

以上的5点，只是最粗略地拆解了2024年中国车市的脉络，其它值得回顾的大事件还有很多，但是在已经开启的2025年，值得我们关注、期待的大事还有更多，我们还是把目光移向前方，准备拥抱无可躲避的变局吧。