独家｜华商基金唯一的“双十”基金经理周海栋离职将定

21世纪经济报道记者 黎雨辰 北京报道

近日，关于华商基金权益投资总监、权益投资部总经理周海栋或将离任公司的传闻在市场中发酵。

对此，有接近华商基金人士向21世纪经济报道记者表示，这一传闻确实已经传播了一段时间，目前尚未看到更具体的消息或相关增聘卸任公告。

不过1月15日，多位渠道人士向21世纪经济报道记者确认了周海栋即将离职的消息。

公司唯一“双十”基金经理

作为公司的投研骨干，周海栋已于华商基金工作近15年之久。公开信息显示，周海栋曾先后于上海慧旭药物研究所、上海拓引数码技术有限公司、中金公司担任研究员。2010年5月，周海栋加入华商基金管理有限公司，曾任研究发展部行业研究员、机构投资部投资经理。

2014年5月，周海栋开始管理华商策略精选，正式成为基金经理。当前，周海栋还担任华商基金权益投资总监、权益投资部总经理、公司投资决策委员会委员等职务，负责对公司权益团队的管理。

无论从规模和业绩来看，周海栋都无疑是华商基金权益投资的支柱型人物。

截至2024年9月30日，华商基金的管理总规模为1345亿元，其中股票型、混合型产品总规模为542.5亿元。而同期，周海栋个人的最新管理规模达到342.34亿元，占公司股票型、混合型产品总规模的比重超六成。

周海栋也是华商基金当前唯一的“双十”权益基金经理，即从业年限在10年以上、年化收益率在10%以上。Wind数据显示，截至2024年12月31日，市场共有3949位公募基金经理，而其中“双十”权益基金经理仅有39人。

目前，周海栋共管理着5只主动权益基金和1只偏债混合型基金，其业绩均可圈可点。

其中，作为代表作的华商新趋势规模已经突破百亿元，且过往业绩长期表现不俗。Wind数据显示，自2015年5月14日周海栋开始管理“华商新趋势优选”以来，产品迄今涨幅达327.9%，年化收益率16.2%，在同类排名中居首。

2019年至今，该基金也穿越市场周期，创造了每年实现正收益的纪录。2022和2023年，沪深300指数分别下跌21.63%和11.38%，但华商新趋势优选同期分别取得了13.6%和0.85%的回报。

从产品持仓来看，领先的业绩表现，一定程度来自于周海栋对周期和成长投资的“两手抓”。过去数年，华商新趋势在重仓化工、有色、煤炭和交通运输类个股为核心的基础上，也会穿插覆盖成长特征的电子、医药等标的。

不过2024年，华商新趋势优选出现了成立以来首次未能跑赢业绩基准的情况。数据显示，基金在当年内的收益率为7.34%，而业绩基准为12.88%。

投研团队变动频现

华商基金成立于2005年12月20日，作为“券商系”公募，华龙证券是华商基金的第一大股东，持有公司46%股权。深圳市五洲协和投资有限公司与济钢集团有限公司作为第二、第三大股东，股权占比分别为34%和20%。

2024年以来，华商基金的人事变动始终难言平静。

去年6月22日，公司先是公告了董事长的变更——在原董事长陈牧原因董事会换届离任后，公司新董事长由华龙总裁苏金奎兼任，任职日期为2024年6月21日。

而结合此后公司一系列基金经理变动，有业内人士猜测，高管团队的调整一定程度上也对公司投研团队的稳定性造成影响。

事实上，华商基金过去一年来已有多位较为资深的基金经理卸任产品或离任。

2024年5月27日，华商基金公告，基金经理高兵因工作需要卸任了华商双擎领航、华商新能源汽车两只彼时在管规模最大的基金。作为在华商基金任职14年、担任基金经理9年的权益老将，高兵曾在2022年因“无框架、无理念、无风格”的“三无主义”投资理念引发市场热议。

不久前的1月7日，华商基金又公告了权益基金经理吴昊因个人原因的离任。公告称，吴昊不再转任公司其他工作岗位，并已按规定在中国基金业协会办理注销手续。截至其卸任，吴昊在华商基金任职超9年、担任基金经理超7年，并同时管理着5只产品。

整体来看，目前华商基金共有基金经理27名，周海栋则是公司任职时间最久的权益基金经理。

截至发稿，周海栋对旗下的6只基金均尚未有官方卸任动作，且其中4只都仍在独立管理。但记者注意到，今年1月3日，由周海栋与孙蔚共同管理的华商甄选回报，增聘了崔志鹏作为基金经理。

同时在1月6日，华商基金同一天启用了彭雾、陈夏琼、李卓健三名新基金经理。其中在吴昊卸任后，其曾管理的华商高端装备制造，目前仅由彭雾和陈夏琼两位初次担任基金经理的新人共同“补位”。

可以预见的是，在周海栋离开华商基金后，或将有更多新人承担起公司关键产品的管理职能。