Mysteel：从人均用钢蓄积量角度看未来我国的用钢需求

前言

钢铁是现代工业的重要基础材料之一，广泛应用于建筑、交通、机械制造等领域，是国民经济发展的重要指标之一。钢铁产业的发展不仅关乎一个国家的经济实力，也关系到国家的安全和国际地位。

新中国成立以来，我国钢铁工业迅速崛起，从1949年到2023年，我国粗钢产量从15.8万吨增长到10.19亿吨，1996年粗钢产量突破1亿吨，一跃成为全球粗钢产量第一的国家，且连续28年稳居全球钢铁生产和消费第一位。

在工业化进程快速发展以及钢铁产量呈指数型增长的背景下，我国展现出了比美、日两国更快的钢铁积蓄速度，不过，虽然目前我国社会钢铁蓄积总量已经超过了美国和日本，位居世界第一，但是人均钢铁蓄积量与美、日等发达国家之间依然存在一定的差距。本文将从我国人均钢铁蓄积量的角度来浅谈下未来我国用钢需求缺口情况。

一、何为人均钢铁蓄积量

我们将社会上积存的钢铁制品存量称为“社会钢铁蓄积量”，社会钢铁蓄积量是反映一个国家工业化程度的重要指标，而人均钢铁蓄积量，指一国社会总的钢铁蓄积量人均值，人均蓄积量越大，说明这个国家建设的越充分，越是发达国家。人均钢铁蓄积量可以广义的计算为社会钢铁蓄积总量/人口，而社会钢铁蓄积总量的流入与流出如图1所示。

图1：社会钢铁蓄积量流入流出示意图

资料来源：我的钢铁网

二、发达国家人均钢铁蓄积量

一个国家在工业化发展进程中，其钢铁产量和钢铁蓄积量一般会保持一个较长时期的增长，达到一定的峰值以后，钢铁产量开始出现下降，人均钢铁蓄积量也逐渐趋于稳定。英国、美国等先期发达国家的钢铁积累时间较长，美国在钢铁蓄积量达到20亿吨时基本出现稳定，英国为4亿吨，日本为15亿吨，韩国为5亿吨。从人均钢铁蓄积量来看，美国达到钢铁总蓄积量顶点时的人均蓄积量为8.8吨，英国为7.6吨，日本在10.5吨左右时人均蓄积量开始企稳，韩国在完成工业化时人均钢铁蓄积量达到了9.5吨。

图2：发达国家人均钢铁蓄积量（单位：吨）

数据来源：我的钢铁网

三、我国目前人均钢铁蓄积量

对于我国目前的钢铁蓄积量，由于历史数据部分缺失以及计算标的稍有不同而众说纷纭，笔者经过大量资料查询以及对在册数据计算，大致推导如下三个阶段：

·我国工业化起步较晚，尤其钢铁工业在改革开放以后才迎来快速发展。而新中国建立之前的钢铁产量更是微乎其微，根据1983年商业部废旧物资科技情报中心的调查报告估算，1949年之前我国的钢铁积累量约为1亿吨。

·1949年~1999年间，由于我国钢铁产量较低，且需要依靠钢材进口来满足国内供应缺口，故该50年间我国的钢铁蓄积量基本等于产量总和+净进口量总和，约为15.3亿吨。且该数据也与鞍山金属协会于2012年发布的《资源再生》期刊中所提到的“物料平衡”理论，通过对20世纪80年代世界主要国家钢铁蓄积量与其钢产量的统计分析得出，1980~1999年间，我国的钢铁富有系数约为10，按此公式计算所得1999年我国钢铁蓄积量为14.9亿吨的数据相印证，故在1999年时我国的钢铁产品积蓄量约为15亿吨。

·2000年后，我国钢铁产量进入快速增长通道，且2005年开始我国首次成为钢铁净出口国，自此，我国钢铁蓄积量要综合年度粗钢产量的流入以及钢材直接净出口与间接净出口的流出。钢材直接净出口数据2005年开始中国海关总署按月度进行发布，间接净出口量需根据我国主要出口产品如家电、汽车、机械、轮船、集装箱等的制品钢材使用量及出口个数来进行折算估计。故根据数据统计计算分析与中国废钢铁应用协会数据来看，截至2022年我国社会钢铁蓄积量约为120亿吨，人均钢铁蓄积量约为8.3吨，2023年我国社会钢铁蓄积量约为128亿吨、人均钢铁蓄积量约为8.9吨。

图3：1949年~2023年我国粗钢产量情况

数据来源：钢联数据

图4：1997年~2023年我国钢材净出口情况

数据来源：钢联数据

四、未来我国钢材需求量预估

从钢材蓄积量的视角，能够感受到中国钢铁的巨大贡献。目前中国的钢铁存量数据已经相当可观，但人均钢铁蓄积量与发达国家相比仍有一定差距。参考美日英韩，一个国家要完成工业化，人均钢铁蓄积量需要达到8吨～10吨，而东亚地区人口密度更大，需要更多的高层建筑，人均钢铁蓄积量也会更大，例如日本人均钢铁蓄积量达到10.5吨后才稳定下来。那么中国人均钢铁蓄积量要达到多少才算相对合理，除参考发达国家的稳定值外，还需考虑一下几个因素：

• 城镇化率：截至2023年末，我国城镇化率为66.16%，完成“十四五”规划提出的目标，下一步计划要经过5年的努力使常住人口城镇化率提升至接近70%，虽然城镇化建设再提速，不过与发达国家80%左右的水平相比，我国城镇化率还有很大的提升空间；
• 人均公路里程：从人均公路里程来看，美国万人公路保有量近213公里，日本为94公里，而中国万人公路保有量约27公里，仅为全球人均水平的1/2、发达国家平均水平的1/6左右；
• 铁路营业里程：从万人铁路保有里程来看，美国铁路总运营里程为26万公里，万人铁路保有量为7.8公里；日本铁路总运营里程为2.76万公里，万人保有量为2.2公里；欧洲铁路总运营里程约为36万公里，万人保有量约为4.8公里；中国铁路总运营里程约为16.2万公里，万人保有量约为1.16公里；中国铁路总运营里程成绩显著，但万人铁路保有量仍较发达国家有较大差距；
• 机场建设：目前美国机场总保有个数约为19700座，占全球保有量的1/3，日本也拥有众多机场，而中国机场保有总量相对较少，航空运输的便利性和覆盖范围有待进一步提高；
• 地铁里程：基于城市化进程加快以及经济发展迅速等因素，我国地铁网络不断扩展，2024年世界地铁里程最高的50座城市榜单中中国城市上榜28座，不国虽然我国地铁里程数在全球范围内处于领先地位，但轻轨、单轨发展仍有较大空间；

除以上交通类的基础设施外，其他诸如我国目前能源、水利、通信等基础设施建设水平与后续发展空间以及目前中国自身的工业条件也需综合考虑，保守估计我国人均钢铁蓄积量或达到11~12吨较为合理，假设我们取最大值12吨来计算，那我国钢铁蓄积总量需达到170亿吨才算基本完成工业化。而随着钢铁行业近几年积极推进“去产能”和结构调整升级转型，我国粗钢产量未来或趋于稳步下降的态势，预计近几年粗钢产量或将处于10亿吨的规模上下，据此数据计算，预估到2029年，我国将基本完成工业化的发展。

五、总结

当钢材蓄积达到一定量时，废钢就会成为钢铁冶炼的主要原材料，对铁矿石的需求将逐渐减少，即可降低对进口铁矿石的依赖，对中国钢铁价格保持合理区间具有重大意义。

不过据我们文中数据计算我国目前钢材蓄积量水平以及考虑到我国当前大部分钢材产品尚未达到折旧周期，废钢资源供需始终处于紧平衡的状态，尚不能有效支撑钢铁工业绿色低碳发展的需求，所以短期来看，至少5年左右的时间内，我国钢材需求仍有较大缺口且主要来源于粗钢的产出，只不过伴随着下游用钢结构的转型，行业上存在一定的分化。

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