崔东树：2024年12月乘用车购车需求较强释放 全年各项指标均创新高

智通财经APP获悉，乘联会秘书长崔东树发文称，2024年12月车市开局表现强劲，随着年末临近，各企业发力冲击年度目标，汽车市场不断升温，在12月底截止的“两新”补贴(以旧换新、报废更新)对政策到期的车市带来一波强力拉动。由于2025年春节时间在1月底，一部分春节前购车需求也会在2024年12月提前释放，但仍有小部分地区以旧换新补贴额用尽，暂时停滞带来下半月零售走势放缓。以上各因素叠加，共同促进今年12月购车需求较强释放。

全年来看，2024年乘用车市场呈现以下特征：一、批发、生产、出口均创出年度历史新高，年度零售较2017年峰值时仍有近百万辆的差距，2025年仍有促消费的巨大潜力；二、自主品牌年度批发份额突破65%，零售份额突破60%，较去年增长9个百分点。自主品牌的全面领先，反映出2024年自主品牌从产品力到渠道管理上的模式创新，继续得到用户支持和认可；三、价格战趋稳，8-12月降价促销明显少于2-4月的频次，四季度的车市促销保持平稳水平；四、乘用车出口达到480万，同比增长25%，但四季度出口增速为8%，增速放缓特征明显；五、2024年去库存特征突出，2024年厂商库存去除34万辆，渠道库存去除49万辆，燃油车经销体系不稳带来库存大幅降低。

新能源车销售方面，国内零售1,089.9万辆，同比增量315.4万辆，增速41%，高于2023年增速5个百分点，改变了增速逐步回落的前期规律。新能源车零售年渗透率达47.6%，同比增加12个百分点，下半年连续5个月渗透率均突破50%；新能源车批发1,223.0万辆，同比净增335.6万辆，增速38%，高于2023年增速2个百分点。新能源车批发年渗透率45.0%，同比增加10个百分点，由于出口的新能源渗透率27%，新能源国际化发展还有巨大的空间。

从份额来看，自主车企迅速成为头部绝对主力，比亚迪汽车(002594.SZ)、吉利汽车、奇瑞汽车、长安汽车(000625.SZ)持续占据头部领先位置，厂商销量份额从上年度32%上升到2024年的39%，说明代表传统自主企业的新能源转型成功；自主乘用车高端化突破明显，12月份20万元以上自主占比从2022年27%，2023年36%，上升到2024年的41%。其中12月20万以上新能源车自主占比从2022年的67.4%，2023年的70.6%，上升到2024年的74.4%；SUV持续超强增长，12月乘用车国内零售的SUV占比51.1%，全年占比49.4%。12月新能源车国内零售的SUV占比50.5%，12月新能源车出口的SUV占比69%。

1. 近年狭义乘用车零售走势

2024年乘用车国内零售呈现4-12月的持续上升态势，7月的谷底走势也较强。12月全国狭义乘用车零售264万辆，同比增12%，环比增长8.7%，相对于历年走势是超强。

2023年车市零售一路平稳上升，12月走强，今年8-12月零售大幅拉升是很好的走强特征，但去年12月超11月27万台，今年仅实现了12月较11月增22万台的增长，年内走强态势基本延续，但2月的拉升温和。

12月全国乘用车市场零售263.5万辆，同比增长12.0%，环比增长8.7%。今年以来累计零售2290万辆，同比增长5.5%。其中12月常规燃油车零售133万辆，同比下降5%，环比增长8%；1-12月常规燃油车零售1,066万辆，同比下降15%。12月国内新能源车零售渗透率52%。

因2023年春节属本世纪最早，因此2024年年初1-2月零售表现很强，主要是基数因素。3-10月的增长1%的压力较大，12月增长12%较强，在国家近千亿的报废更新等支持下，12月较好增长。

2.近年狭义乘用车批发走势

12月全国乘用车厂商批发308万辆，同比增12%的走势较强，创出历年12月的新高。

2024年销量的U型增长表现较有特色，与2023年走势反差较大，历年也很少这样的超强上升走势。12月突破300万辆，创历史新高的表现较强。

3.近年狭义乘用车生产走势

12月乘用车生产294.1万辆，同比增长9.7%，环比下降2.7%。12月乘用车生产较历史同期高点2023年的267万辆高出27万辆。

1-12月乘用车生产2685万台，同比增长5%。目前乘用车生产能力超强，但6-9月还是比较克制的。10-11月部分主力企业产能释放，生产能力创新高。12月部分主力厂家生产减产收缩。

4.产销库存月度变化特征

由于12月厂商生产收缩明显，批发较强，12月厂商生产低于批发13万辆，而厂商月度国内批发高于零售4万辆，形成产销达标后的年末稳增长的走势，为2025年初的批发零售稳增长储备力量。但今年总体仍呈强力去库存特征，1-12月厂商库存下降34万辆(去年同期增0.1万辆)。总体乘用车国内渠道库存下降49万辆(去年同期增1万辆)，导致国内批发2,240万辆较国内零售低2.1个百分点。

5.2024年车型降价分析

今年的新车降价规模持续增大。目前的价格竞争主要是新车推出直接突破原有价格的下限，而不是增配不降价的模式。

2024年截止到12月的降价车型总体较多，主要是新能源车，集中在2-4月和7-9月，12月也有一些。燃油车3-4月和7月、9月、12月的降价跟进较多，但仍属正常。

2024年1-12月降价规模227款，已经超过2023年全年的148款的规模较多，也大幅超越了2022年的95款的降价总规模。其中常规燃油车降价88款，混合动力车型降价17款，插混车型降价34款，增程式降价14款，纯电动车型降价82款。影响降价的主要是纯电动和插混等新能源车型，燃油车降价也逐步增多。

6.狭义乘用车促销走势

A、新能源车促销力度大幅增长

2024年12月新能源车的促销逐步达到8.9%的高位，较同期增加0.3个百分点。近几个月的促销平稳，随着降价的推动，4月后新能源车促销力度下降明显，而春季降价后的新车到位，促销必然下降，目前已保持在2023年12月后的正常促销水平。

B、燃油车促销走势

2024年12月传统燃油车的促销逐步达到21.8%的高位，较同期增加3个百分点。传统燃油车的促销在2023年8月开始大幅上升，2024年2月环比相对降低到18.1%，3-8月大幅拉升到22%，目前9-12月处于22%的近期高位水平徘徊。

C、豪华车促销走势

2024年12月豪华车的促销逐步达到25.8%的高位，较同期增加5.4个百分点。虽然消费升级推动高端需求较强，但由于新能源的分流，7月豪华车促销力度持续增大到25.1%，处于历史新高水平。随着减产稳价，8月豪华车促销降到24.3%，但随着市场竞争激化，促销力度12月回升到25.8%。

D、主流合资车促销走势

2024年12月合资燃油车的促销逐步达到21.6%的高位，较同期增加1.1个百分点。合资促销剧烈增长，从2023年的13%的低位，今年3-6月进一步大幅增长到22.5%，8月突破22.9%，随后9-12月企稳，12月在21.6%。

E、自主燃油车促销走势

2024年12月自主燃油车的促销逐步达到16.4%的高位，较同期增加2.7个百分点。自主车企在2024年3-8月的促销上升较快，随后8-12月的促销总体稳定。由于自主的新能源促销小于燃油车，出口占比增大，因此总体促销相对稳定。

F、燃油车促销力度跟踪

今年的常规燃油车和混合动力的促销压力较大，而新能源的促销相对温和，尤其是插混和增程的表现较好。

合资车企的各车系的走势分化，欧系和韩系的市场走势不强，促销力度最大，日系前期较小，近期增大明显。

近日合资车企的促销力度的大幅增长，前期比较坚挺的像德系、日系品牌等都面临着价格促销的进一步的加大现象，尤其相对于去年12月份相比，经过一年的变化，整个德系、日系从促销相对比较温和，到现在逐步的跟上了韩系、美系的促销力度，形成了合资品牌促销全面暴增的局面。这里体现了合资品牌从过去的二线品牌的竞争压力比较大，目前到一线品牌竞争压力也是急剧的加大，导致合资品牌基本就没有太多能挣钱的品牌。合资车企面临的严峻的压力挑战。

7.狭义乘用车各级别增长特征

2024年12月乘用车零售增速持平于批发。由于燃油车较弱带来12月轿车需求占比下降。12月轿车零售低于SUV零售，轿车中主要是高端B级轿车表现较好，A00级轿车销量回升，但A0级轿车销量损失较大。

SUV市场高端化较强，B级和 C级的SUV同比去年较强。

8.狭义乘用车国别增长特征

12月主流合资品牌零售71万辆，同比下降11%，环比增长17%。12月德系品牌零售份额16.2%，同比下降4.4个百分点；日系品牌零售份额13.4%，同比下降3.6个百分点；美系品牌市场零售份额达到6.7%，同比下降0.1个百分点。

自主品牌在新能源市场和出口市场获得明显增量，头部传统车企转型升级表现优异，比亚迪、吉利汽车、奇瑞汽车、上汽通用五菱等传统车企品牌份额提升明显。

9.2024年品牌产销特征

原有的品牌价值体系变化，合资车企的产销走势压力持续较大，合资品牌产业链遭遇严峻的危机。12月行业分化稍有改善，燃油车市场环比走势较强，推动合资与豪车走势改善。

10.全国新能源渗透率-批发

12月新能源车厂商批发渗透率49.2%，较2023年12月提升8.5个百分点。

12月，自主品牌新能源车渗透率67%；豪华车中的新能源车渗透率36%；而主流合资品牌新能源车渗透率仅有4.3%。

12月传统车厂家批发同比下降4%，而新能源车零售同比上升36%，增速差距40个点，燃油车压力较大。

11.全国新能源渗透率-零售

12月新能源车国内零售渗透率49.4%，较去年同期渗透率提升9.1个百分点。

12月国内零售中，自主品牌中的新能源车渗透率71.3%；豪华车中的新能源车渗透率33.9%；而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有4.8%。

12月传统车零售同比下降5%，而新能源车零售同比上升37%，相差42个点，燃油车税负重，压力较大。