股票型ETF 2024年盘点出炉！芯片类ETF成为“收益王”

近几年来，以ETF为代表的被动型权益基金凭借其透明度高、费用较低、操作简便等特点，越来越受到投资者关注。2024年公募基金三季报数据显示，在偏股型公募基金中，被动指数基金持有A股市值占比达51.11%，史上首次超过主动权益类基金。

公募排排网根据Choice数据统计，截至2024年12月31日，全市场ETF年末总规模（基金规模=单位净值*基金份额）为3.63万亿元，相比年初的1.93万亿元增长了87.11%。从ETF的2024年涨跌幅来看，1046只ETF基金的平均涨幅为11.67%。其中，年内实现上涨的有811只，占比77.53%。

如果仅统计股票型ETF（含QDII股票型基金），981只股票型ETF 2024年末总规模达3.31万亿元，平均涨幅为11.91%，跑赢2024年来5000多只A股的平均涨幅3.81%。

接下来，笔者将从收益和规模两大角度为大家筛选出2024年股票型ETF的年度“收益王”和“吸金王”。

2024年度“收益王”：芯片类ETF名列前茅！科创芯片ETF南方夺冠！

收益方面，据公募排排网统计，在969只有2024年涨跌幅显示的股票型ETF中，涨幅达20%以上的ETF共281只，涨幅达40%以上的ETF共21只。其中，30强的基金2024年涨幅均在37.09%以上，年末总规模达533.18亿元。

从ETF类型来看，在收益位居前5的ETF中，芯片赛道类ETF有3只。此外，标普消费500等部分跨境ETF名列前茅，多只银行ETF位居前30。

其中，南方基金李佳亮管理的“科创芯片ETF南方”夺冠，年末规模达3.78亿元，2024年涨跌达67.45%，跑赢同期业绩比较基准的66.63%。

截至2024年三季度数据，“科创芯片ETF南方”前10大重仓股为：海光信息、中芯国际、中微公司、澜起科技、寒武纪、沪硅产业、华润微、晶晨股份、华海清科、拓荆科技。

芯片股在2024年的“9.24”反弹中率先开启了一波结构性“牛市”，以中芯国际、寒武纪为代表半导体股在行业基本面回暖、国产替代需求增长等多重因素下领涨全市。数据显示，截至2024年12月30日，寒武纪年内累计涨幅已经超400%，远超全球芯片领导者英伟达（176%）和台积电（96%）。

如果把2024年涨跌幅和同期业绩比较基准进一步比较，在934只同时有同期业绩比较基准和涨跌幅数据的股票型ETF中，涨幅跑赢同期业绩比较基准的ETF有785只。其中，“超额收益”（超额收益%=2024年涨跌幅%-同期业绩比较基准%）30强基金至少跑赢同期业绩比较基准8.33%以上，年末规模达558.6亿元。

其中，易方达基金宋钊贤旗下的“香港证券ETF”夺得第1，2024年年末规模达86.83亿元，年内涨幅达44.44%，“超额收益”为14.41%。另外，“纳斯达克ETF”和“MSCIESGETF”两只跨境类ETF分别夺得亚军和季军，“超额收益”分别为14.11%、14.03%。

截止2024年三季度数据，多只券商股出现在“香港证券ETF”的前10大重仓股中，它们分别为：中信证券、中国银河、香港交易所、中金公司、华泰证券、广发证券、国泰君安、海通证券、中信建投证券、招商证券。受益于“9.24”行情大涨，券商股作为“牛市旗手”受到大资金的热捧，因此2024年涨幅较为可观。

2024年“吸金王”：规模超千亿的ETF增加至6只！华泰柏瑞沪深300ETF夺冠！

从规模的角度看，981只股票型ETF均有年末规模展示，2024年年末规模超10亿的股票型ETF有296只，规模超50亿的股票型ETF有107只，规模超100亿的股票型ETF有11只。其中，2024年年末规模30强的ETF规模均在208.37亿元以上，总规模达1.98万亿元。

在2024年年末规模居前30的股票型ETF中，千亿规模以上的ETF由年初的1只增加至年末的6只，前4名均为沪深300ETF。从ETF类型来看，多只宽基ETF在列，有3只为今年最为火爆的宽基ETF中证A500。

其中，华泰柏瑞基金柳军管理的“沪深300ETF”夺得第1，规模达3596.29亿元，年内涨幅达17.41%，跑赢同期业绩比较基准的14.68%。

截至2024年三季度数据，第1名的“沪深300ETF”2024年的前10大重仓股来看为A股市场的“白马股”，它们分别为：贵州茅台、宁德时代、中国平安、招商银行、美的集团、长江电力、五粮液、紫金矿业、比亚迪、兴业银行。

如果从2024年内规模增幅来看，在814只有年初和年末规模显示的股票型ETF中，规模实现增长的有483只，增幅最大的30只ETF增幅均在5.13%以上。

其中，规模增幅位居第1的是富国基金曹璐迪管理的“创业板ETF富国”，2024年规模增长110.01%至25.79亿元，年内涨幅达14.58%，跑赢同期业绩比较靳准的13.23%。

截至2024年三季度数据，人工智能、光伏等多只科技成长龙头出现在“创业板ETF富国”前10大重仓股中，它们分别为：宁德时代、东方财富、迈瑞医疗、阳光电源、中际旭创、汇川技术、温氏股份、新易盛、爱尔眼科、亿纬锂能。

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