王缉慈｜行业“内卷”压力下，出海能解决问题吗

半个月前，我得知佛陶集团破产，同时看到优凯科技的董事长的文章“悲壮的不出海就出局”，就开始酝酿写此文，对行业“内卷”和企业出海抒发己见。

一、关于行业“内卷”

网络词汇“内卷”用到行业上比喻同行竞争异常激烈的状态。刘文强等专家在澎湃新闻上发文对中国产业内卷化倾向成因及应对策略做过系统分析；黄益平和张维迎教授批评了企业拿着政府的补贴“卷”的现象。产业经济学刘志彪教授等在学术论文中探讨了“内卷式”的发生机制和破解对策、何志毅团队用数据库揭示中国需要在诸多产业中涌现更多的领军企业。此外，行业专家和企业领军人物对本行业“内卷”的热烈讨论有两派声音。一派说行业“内卷”是必然，有实力的企业会脱颖而出，因此要拥抱“内卷”，参与“内卷”；另一派则明确反对不合规的无序竞争，呼吁尽早走出行业“内卷”。我认为“内卷”出巨头是有道理的。基于多年对产业集群的研究，我认为社会上对产业集中和产业集群的认知混淆，导致行业治理不力，是产业“内卷”的原因之一。

舶来语“产业集群”的本意是促进技术创新和产业升级的，可是在园区建设中曾被利用，误作房地产开发的由头。我曾以脚踏自行车行业为例，说明产业园区过多过散不利于一些部门的产业集中度提高和创新型企业形成；园区建设过热是产业过度分散的痼疾。我还建议必须适当提高自行车产业的产业集中度。浙江省长兴县在电动自行车井喷时代，曾经“一哄而上”了近200家铅酸蓄电池企业，被称为“电池产业集群”。2005年爆发“血铅事件”，中央下令整治。我曾应邀带领团队前往调研并提出整治的政策建议，建议之一是提高产业集中度，并认为那种低小散的铅酸蓄电池产业分布形态不应称为产业集群。

1、影响行业“内卷”的产业集中度

产业集中度又称为行业集中度（Concentration Ratio）或市场集中度（Market Concentration Rate），常用CRn表示头部N家企业所占市场份额。三十多年前，日本学者太田一郎在研究中小企业时提出，那些使用大型设备而需要巨额投资的、生产大型产品和成套设备的、大批量生产单一品种产品的行业是集中型产业，产业集中度高，适合大企业经营；而那些适合多品种、小批量生产的消费品产业、为大企业加工和生产零部件的产业往往适合小企业经营，属于分散型产业。运费高、库存费高或销售波动会使存在规模经济的集中型产业分散化。相对来说，上游产业往往产业集中度高，下游加工业往往产业集中度低。这种分类可做参考，但不完善。

中国的钢铁产业、陶瓷产业、水泥产业、纺织产业、环保产业等都有不同程度的内卷现象，其产业集中度都比发达国家低很多。例如，中国环保行业的CR10（前10家企业市场占有率）不足30%，而欧美发达国家的环保行业CR10普遍在50%以上。

产业集中度低是困扰中国钢铁产业数十年的问题，多次兼并重组之后仍未解决，2023年CR10为51%。在中国，存在同质化竞争的钢铁企业在同一个地方聚集，被作为钢铁产业集群而促进发展，这种情况在世界上罕见。河北省唐山市有26个钢铁冶炼企业，分属21个钢铁企业集团，迁安、丰南等县可能有钢铁产业集群的这种情况，需要进行集群治理。尽管世界上也有钢铁产业集群的提法，例如印度，但是与中国不同。印度围绕作为“锚“的主要的钢铁生产单元（anchor primary steel unit）而建两类钢铁产业集群，即（1）辅助和下游集群（2）增值钢集群（Ancillary and Downstream cluster and Value-Added steel clusters）。

2、 产业集中度是集中型产业成熟的指标

多年来，中国对提高产业集中度不够重视，表明中国的很多集中型产业还不够成熟，脱颖而出的世界一流企业较少。在新行业发展初期，出现大量中小企业，分散市场份额，产业集中度低是必然的。

机器人行业“内卷”严重反映该产业还不成熟。根据企查查的数据，制造业中的工业机器人相关企业数量为5.86万家。澎湃科技的一文用“走火入魔”来形容机器人行业的“内卷”现象，其中，人形机器人产业仍处于百花争鸣的寻求应用场景阶段，其“内卷”可以使技术加快成熟。最卷的领域是协作机器人产业，既有发那科、ABB、安川、库卡等工业机器人巨头和销量超过50000台的一批外资企业，又有很多国内企业新秀，产品同质化明显，供应商价格战正酣。

相对来说，家电产业似乎不那么“卷”，是因为产业集中度高。根据何志毅团队的研究，家用电器产业是中国在全球各个产业中实力最强的产业，62家家电上市公司的平均销售利润率和资产回报率比全球202家家电上市公司都高。另据报道，很多头部家电厂商已经将“内卷”和恶战变成洗牌和重构市场的机会。创新型的家电领先企业正在展开先发性布局，应对未来市场的变化和挑战。

3、领军企业会在产业集群中被“卷”出来

在中国，地理集中（geographic concentration）的概念常常与产业集中相混淆。美国波特的《国家竞争优势》有大量篇幅论述产业的地理集中，说明地理集中造成的竞争压力可以提高国内其他竞争者的创新能力。波特的地理集中概念类似于我们通常说的地理集聚或产业集群，而不是产业集中。

对于成熟的产业来说，产业集中和地理集聚其实是相关的，因为产业的领军企业往往会在相关企业地理集聚的地方被“卷“出来。例如，佛山市顺德区的家电产业集群起步于乡镇企业繁衍时期，当时的领军企业是美的集团。1990年代中后期开始，大量家电企业入局，市场竞争非常激烈。现在，顺德区有3000多家家电相关企业，仅北滘镇的规模以上家电企业就有近200家。美的、海信科龙、格兰仕、万和等领军企业不断壮大，主营业务收入超100亿元；小熊、云米、德尔玛等新锐企业保持超高速增长。强大的技术创新能力和完善的产业生态，来自政府、企业、社会等多方面的努力。在陈村镇和乐从镇等活跃着很多为某些家电配套的中小型不锈钢企业。不锈钢属于钢铁产业的下游部门，以中小企业为主是正常现象。

二、摆脱“国内卷完国外卷”的困局

舒米茨（H. Schmitz）主编《Local Enterprises in the Global Economy》论述了发展中国家企业的升级问题，谈及race to the bottom（逐底竞争）是企业参与全球竞争的主要危险。2004年浙江省永康市的滑板车企业竞相压价而导致沃尔玛上亿美元订单流失；中国摩托车在东南亚的占有率十几年前曾经达到80%，后来几乎销声匿迹。中国企业之间在国内外逐底竞争，“国内卷完国外卷”的低端道路是行不通的。无论在国内还是国外，都必须行业自律。现在永康市1000多家五金相关的规模以上企业中涌现出多个龙头企业。在顺德和永康等制造业强的市镇，都打造了区域品牌，而且有多个很强的行业协会，积累了行业治理的不少经验。

近年来，在产业“内卷”的压力下，一些地方政府和行业协会相继组织企业出国进行业务考察，寻找商业机会。企业出海成功的关键是实施差异化战略和持续创新。波特的《国家竞争优势》中强调了母国基地对企业的重要性，那些能够在一国之内脱颖而出的企业必然会成为国际竞争中的赢家。他写道，基地的定义包含企业在此制定竞争战略、发展核心产品和生产流程、研究关键技术；基地是企业在母国整合优势并向全球发展的舞台。

传音控股是从山寨手机惨烈竞争中“卷”出来的一家深圳企业。2006年，深圳华强北山寨手机盛行，传音控股转战非洲，开发出针对非洲市场的具有强电池寿命、深色皮肤优化摄像头等功能的手机。它凭借前瞻的企业战略布局和持续的创新投入，在全球新兴市场的竞争力不断提高。它的母国基地是深圳的网络与通信产业集群，这一点必须得以强调。

关于摆脱“国内卷完国外卷”的困局，封凯栋教授在澎湃新闻上从国家创新体系的高度提出，需要国家的积极作为，需要企业集体行动，以此形成以中国为中心的活跃的创新生态，这是中国企业进行工业能力输出的竞争力基底。

这是个宏大的愿景，恐怕需要中国几代人的持续努力才能实现。

参考文献

Schmitz H. (ed.) Local Enterprises in the Global Economy — Issues of Governance and Upgrading [M] Cheltenham: Edward Elgar. 2004.

[日]太田一郎. 现代中小企业的活力与新生[M]. 西安电子科技大学出版社. 1991.

[美]迈克尔.波特. 国家竞争优势[M]. 华夏出版社. 2002.

来源：王缉慈/北京大学城市与环境学院教授