上海
【摘要】翻倍增长和亿级出货，分别是市场对AI眼镜在明年和终局之时的共识。而占AI眼镜BOM成本30%左右的SOC芯片，也迎来了在这一细分赛道再次找到新增量的机会。
现有的AI眼镜产品，主要搭载高通AR1和紫光展锐W517等普遍诞生于大约5-6年前、并不是为AI眼镜专门设计的芯片。据知情人士透露，目前恒玄科技正在研发专门适配于AI眼镜的芯片，可能配合眼镜的图像、显示、音频多种功能。
成熟制程段的芯片设计产业已经非常完善，无论是外购IP，还是委外整合，各家SOC厂商不太可能在AI眼镜SOC设计等技术层面上拉开差距，比拼的关键还是产品定义。只有更好地瞄准客户的需求乃至终端消费者的需求后，才能取得竞争优势。
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以下是正文：
AI眼镜可能成为下一个崛起的风口。
Meta和Ray-Ban联手推出的AI眼镜，不仅是从技术层面验证了AI眼镜的可行性，其近200万的销量，也为AI眼镜成为下一个现象级消费产品潜力的事实，画下了一个生动的现实注脚。
创业者如怒喵科技的李楠，认为2025年AI眼镜市场将增长10倍，并喊出“三年100倍”的口号。
研究机构Wellsenn XR认为，2025年开始，AI智能眼镜将在传统眼镜销量保持稳定增长的大背景下快速向传统眼镜渗透。2029年，AI智能眼镜年销量有望达到5500万副；到2035年，AI智能眼镜销量有望达14亿副。
一位知情人士分享，大部分投资人都以至少100%的增速来预测AI眼镜这一消费电子产品在未来一年的销量表现，且认为未来AI眼镜在全球市场一年至少能卖上亿副。
浪潮之下，各科技大厂和创业公司纷纷布局相关产品，除Meta与Ray-Ban外，雷鸟与博士眼镜携手成立合资公司，Rokid将与暴龙合作推出新产品，等等。AI眼镜正式进入“百镜大战”阶段。
据Wellsenn XR对Ray Ban Meta AI眼镜成本的拆解，SOC芯片AR1 Gen 1成本约为55美元，大约占总BOM成本（164美元）的34%。
快速起量、高价值占比，这意味着，芯片行业再一次在AI眼镜这一目前还相对小而精的赛道迎来了新的增长空间。
AI眼镜发展到明年，可能诞生出一个集拍照、音频和显示为一体的电子产品，这就要求SOC对应有图像处理ISP、音频处理和驱动屏幕显示的功能模组，同时兼有一定边缘侧设备的AI计算功能。
现有的AI眼镜产品，主要搭载高通AR1和紫光展锐W517等芯片。这些芯片普遍诞生于大约5-6年前，并不是为AI眼镜专门设计的，也不太可能为如今眼镜的AI功能做一些专门性的适配。
而据知情人士透露，目前恒玄科技正在研发专门适配于AI眼镜的芯片。
恒玄科技为智能音频SOC龙头，主营业务为无线超低功耗计算SOC芯片的研发、 设计与销售。
恒玄将智能可穿戴市场视作公司重要的战略布局方向。2023年，恒玄的智能可穿戴芯片BES2800已经在多个客户的耳机、智能手表、智能眼镜等项目中导入，该芯片采用先进6nm工艺，单芯片集成多核CPU/GPU、NPU、大容量存储、低功耗Wi-F和双模蓝牙。
2023年，魅族发布AR眼镜新品MYVU，恒玄为其标准版智能眼镜供应智能可穿戴主控芯片，另一定价更高的探索版则内置高通W系列芯片。
以恒玄做TWS耳机SOC的能力，将在音频方面的积累化用到AI眼镜不难，结合一些其他模块的IP后委外整合的难度也较低，毕竟当前芯片设计产业的中后段已经非常成熟。
不过，技术上不存在过大难度的这一点也适用于其他玩家。无论是原消费电子体系里的SOC龙头还是初创企业，大概率不会在设计这一步上卡住。
在AI眼镜等新兴赛道上，各家芯片供应商的比拼关键还是产品定义。
AI眼镜本质上是硬件+端侧小模型，那么其SOC要适配哪些功能？采用何种制程？如何进行产品定价？
只有更好地瞄准客户的需求乃至终端消费者的需求后，才能从芯片产品定义上取得相对优势。
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