新格局 | 2024中国数字文化产业领军城市报告

第4424期三川汇文化科技

近日，《2024中国城市数字经济发展研究报告》及“2024中国数字经济百强市”榜单揭晓。在数字文化产业这一新兴蓝海中，谁将问鼎巅峰？“北上广深”能否继续领跑？新兴城市又将如何异军突起，改写格局？一切答案，尽在下文！

特别说明：本文关于各城市在数字文化产业领域竞争力的预判与分析，三川汇文化科技均基于已公开的权威数据进行分析，旨在提供一个研究范畴内的探讨视角。所有结论与预判均为三川汇文化科技研究，仅供参考与交流。

作者| 无花果（ 三川汇文化科技作者，三川汇文化科技研究院研究员）

编审| 时光

编辑| 半岛

来源| 三川汇文化科技

近日，中国电子信息产业发展研究院旗下的赛迪顾问机构发布了《2024中国城市数字经济发展研究报告》及“2024中国数字经济百强市”榜单， 这份榜单不仅全面审视了中国337个地级以上城市的数字经济发展状况，更通过数字产业化、产业数字化及数字经济发展活力等多维度关键指标， 精准刻画了各城市在数字经济浪潮中所处位次与发展潜力。

而在数字文化产业这一新兴领域中，竞争尤为激烈，传统强市“北上广深”自然不甘示弱， 但新兴城市如杭州、成都等同样不甘人后，正以独特的魅力和强劲的实力，悄然改变着数字文化产业的竞争格局， 并预示着未来数字文化产业的多元化、创新发展新趋势。

据三川汇文化科技综合研判， 2024年，杭州凭借其在数字文化产业领域的卓越表现与强劲实力，极有可能超越上海、深圳和广州，稳固地坐上全国数字文化产业第二把交椅，与北京共同形成“京杭”双雄并立，而上海、深圳紧随其后，形成“京杭沪深”的新一线城市组合；与此同时，成都有望赶超广州迈入全国“数字文创第五极”的行列，与“京杭沪深”共同催生“五极争辉”的新格局。

一、数字经济百强市概览：整体实力与新兴趋势

从“2024中国数字经济百强市”的榜单位次排名来看， 北京、上海、广州、深圳、杭州、苏州、成都、重庆、南京以及武汉在数字经济方面的发展态势极为强劲，依次位列“百强市”前十名。 值得一提的是，包头、安庆、宜宾、株洲、龙岩、邢台、揭阳这七个城市，其数字经济发展也取得了显著进步，首次跻身“百强市”的行列。

从衡量城市数字产业化发展指标看， 北京、上海、深圳及广州均以超越90分 的卓越表现，领跑第一梯队。紧随其后， 是由重庆、济南等36座城市组成的第二梯队，这些城市数字产业化得分均超过了58分的基准线。 就城市产业数字化转型进展而言，2024年数字经济百强城市的产业数字化指标平均得分攀升至45.9分，与去年相比增长了5.7分，展现出积极的进步态势。

数字经济的蓬勃发展，其核心是产业活力、创新活力及人才活力的综合体现。据《研究报告》显示， 2024年，数字经济百强市在数字经济发展活力方面的平均得分达到40.6分，实现了5.5分的年度增长，标志着整体活力的显著增强。 其中，上海、重庆、北京三座城市凭借超过75分的高分，稳居城市数字经济发展活力排行榜前三甲。

基于对数字经济发展规律的深度总结与深刻洞察，综合考量数字经济核心产业的体量、产业数字化转型的深度与广度，以及数据要素的开发利用程度与市场化配置效率等多个维度， 2024年“百强城市”被划分为四个阶段：探索期、孵化期、成长期与跨越期（详见下表）。 在该分类中，有6个城市已迈入跨越期，17个城市处于成长期，47个城市走过孵化期，30个城市则仍处于探索起步阶段。

这一划分框架与“百强市”的排名顺序及其展现的发展活力高度契合，更深层次地揭示了各城市在数字经济浪潮中阶段性发展坐标和潜力空间。因此， 这一划分框架不仅为各城市提供了自我认知的镜子，也为它们制定更加精准、高效的发展规划提供了参考依据， 有助于推动全国数字经济实现更加均衡、协调、可持续的发展。

从各省（市、区）上榜“数字经济百强市”的数量变化来看，2024年呈现出一系列显著特点和趋势。 首先，北京、上海、重庆、天津等四个直辖市持续在榜，江苏、广东、浙江等东部沿海省份上榜城市数量均未发生变化，保持了相对稳定的上榜城市数量。 由此可见，以上这些地区作为数字经济发展的先行者，继续在全国占据领先地位。

特别值得注意的是，数字经济发展能力处于中游水平的省份， 如河北、湖南、安徽、福建、四川和内蒙古，在2024年表现出强劲的增长势头，上榜城市数量均增加1个， 体现了这些省份在数字经济发展方面的积极探索和争先进位的实干精神。这种增长态势不仅提升了这些省份在全国数字经济格局中的地位，也为未来的数字经济发展奠定了坚实基础。

然而，也有少数省份上榜城市数量出现下滑， 如山东省上榜城市数量从13个减少到11个，河南省上榜城市数量从8个减少到5个，福建省上榜城市数量从5个减少到4个， 这可能与全国数字经济领域的竞争激烈及区域经济结构调整策略等因素有关。此外，宁夏、青海、西藏、海南四个省份暂无城市入选“百强市”，可能与数字经济发展起步较晚、基础相对薄弱有关。

二、数字文化产业竞争格局：“新四强”与新挑战

综上所述，中国数字经济整体呈现由东向西、由点及面的蓬勃发展的态势，而“北上广深”等传统强市作为数字经济的领头羊，持续引领着行业发展。 然而，当目光聚焦数字文化产业这一新兴战场时，“北上广深”是否依然能够稳坐钓鱼台？ 结合数字文化产业核心统计数据，深入剖析这一领域地竞争格局，发现随着杭州、成都等新兴城市的崛起，正悄然改变着数字文化产业的版图。

（一）北京：稳居数字文化产业冠军之城

北京作为国家文化中心与历史文化名城，其文化产业的雄厚程度，通过以下这组数据足以印证其在国内文化领域不可撼动的领军地位。据权威统计资料显示， 早在2018年，北京市文化产业增加值已突破3000亿元大关，不仅占北京地区GDP的比重达到9.3%，更是在全国文化产业GDP中占据了7.5%的份额。 此后，北京文化产业的发展势头更为强劲，增加值持续上扬。

时至2022年，北京文化产业增加值实现了质的飞跃，成功跨越4700亿元的里程碑，其在地区GDP中的比重也随之提升至11.0%，彰显出文化产业对北京经济发展的重要贡献。 更令人瞩目的是，这一增加值在全国文化产业增加值中的比重跃升到8.6%，连续五年稳居全国榜首。 这一连串的数据不仅是北京文化软实力的佐证，也是其作为国家文化中心地位的坚实支撑。

分析数字文化产业核心指标与详实数据，北京依然稳居全国数字文化产业之巅。北京市统计局数据显示， 过去三年，北京市数字文化新业态营业收入年均增速超过12%，占规模以上文化企业营收比重稳定在65%以上。 2024年前三季度，北京市数字文化新业态企业营业收入已近1.15万亿元，同比增长11.7%，在全市文化企业营收中的占比攀升至71.6%，在全国文化新业态企业营收中占据超过27.5%的份额。

（二）杭州：勇夺数字文化产业亚军宝座

近年来，杭州犹如一匹异军突起的黑马，朝着加快建设国际文化创意中心和中国数字文旅第一城的目标疾驰。据杭州市统计局发布的数据，2022年，杭州市文化产业增加值达到2420亿元，同比增长4%，占GDP比重达到12.9%。 步入2023年，这一势头更为迅猛，文化产业增加值跃升至3211亿元，同比增长11.3%，占全市GDP的比重高达16%，文化产业增加值占GDP的比重在全国独占鳌头。

杭州文化产业的增长动力，主要集中在数字文化产业。2022年，杭州数字文化企业实现营收6298.6亿元。2023年，杭州市规模以上文化企业营收额首次跨越万亿元大关，达到10080亿元，同比增长15.7%。 其中，规上数字文化企业表现尤为亮眼，实现营收8064亿元，同比增长18.0%，占据了全市规模以上文化产业总营业收入的80%份额。 此外，动漫游戏产业营收也突破500亿元大关。

进入2024年，杭州市统计局最新统计数据显示，今年前三季度，杭州市规模以上文化及相关产业实现营业收入7508亿元，同比增长7.0%。 从细分领域来看，文化核心领域实现营业收入7032亿元，同比增长7.6%。 其中，规模以上数字文化企业继续保持稳定增长态势，虽然具体数据尚未公布，但其对文化产业整体增长的贡献不言而喻。

（三）上海：退守数字文化产业季军之位

尽管在数字文化产业领域的竞争中，上海暂被杭州成功逆袭，退居季军之位，但其数字文化产业发展优势和实力依旧强劲。 据统计数据显示，截至2023年，上海文化创意产业规模已达2.34万亿元，同比增长7%，其支柱地位持续得到巩固与强化。 其中，全市规模以上文化企业实现营业收入1.25万亿元，较上一年增长11.2%，彰显了上海数字文化产业的强劲实力与广阔前景。

值得一提的是， 2023年上海市数字化特征明显的文化新业态实现营业收入5839亿元，占全部规模以上文化企业营业收入的60.9%，同比增长19.5%，增速高出全市规模以上文化企业7.1个百分点。 其中，电竞产业总收入达266亿元，全国占比超过50%；网络游戏销售收入达1450亿元，全国占比超过34%；网络视听相关产业年销售收入超过2200亿元，覆盖全国近一半的网络用户。

此外，据权威调查机构预测，2024年上海电竞产业将继续保持领先地位，电竞产业赛事收入有望达到11.15亿元，占全国电竞赛事收入的46.9%；俱乐部收入预计达7亿元，占全国俱乐部收入的41.87%。 预计2024年上海电竞产业（不含电竞游戏收入）整体收入约为61.31亿元，同比增长4.3%， 进一步巩固了上海在电竞产业领域的领先地位。尽管屈居季军，但上海在数字文化产业领域的实力与影响力依然不容小觑。

（四）深圳：滑落数字文化产业“第四极”

在数字文化产业领域，深圳一直以其前瞻性的布局与强大的创新能力，稳居全国前列，紧随北京、上海之后。然而，随着杭州的异军突起， 深圳在全国数字文化产业版图中的位置悄然发生了变化，由原本的“探花”之位滑落至“第四极”， 这一变化确实令人颇感意外。但即便如此，深圳在数字文化产业领域的稳健表现与科创实力依然不容忽视。

根据深圳市社科院与市统计局联合发布的《深圳市文化产业统计数据分析报告》显示，2023年，深圳市规模以上文化企业数量增至3369家，同比增加226家，展现出持续增长的活力与潜力； 其营业收入规模更是历史性地跨越万亿大关，达到11007.95亿元，占广东省比例高达49.0%，占全国比例亦达到8.5%。 这一成绩，依然彰显了深圳在文化产业领域的强劲实力与广泛影响力。

值得关注的是， 2023年，深圳数字文化新业态相关行业实现营业收入5063.46亿元，占全省比例接近65%，对全市文化企业营业收入增长的贡献率高达46.7%。 其中，互联网其他信息服务、互联网广告服务、多媒体及游戏动漫、数字出版软件开发以及互联网游戏服务等四大行业，营业收入合计占全市数字文化新业态总营业收入的比重高达83.35%，巩固了深圳在数字文化产业领域优势。

（五）广州：文化产业新势力与挑战并存

广州曾以独特的文化魅力和强劲的经济实力，与北京、上海、深圳共同构成了中国城市发展的“北上广深”格局。然而，在近年来数字文化产业的激烈竞争中，广州的排名也在悄然发生变化， 从传统的“北上广深”中脱颖而出变得不再那么轻松，甚至一度滑落至全国第五的位置。 这一变化，无疑为广州的文化产业发展带来了新的挑战与思考。

尽管面临排名下滑的压力，但广州在数字文化产业领域的优势依然稳固。据统计，广州文化科技融合相关企业超1000家，产业门类、规模仍居全国前列。2023年，广州市规上文化产业法人单位3347家，实现营业收入5582.34亿元，同比增长15.9%。 其中，数字文化新业态实现营业收入2541.29亿元，同比增长16.1%，占全市规上文化产业总营业收入比重为45.5%。

根据最新数据显示，前三季度，广州市规模以上文化及相关产业法人单位数量增至3723家，合计实现营业收入4321.65亿元，同比增长2.6%。其中，娱乐用智能飞行器制造、数字出版等新业态的动能持续增强， 16个行业小类实现营业收入2036.65亿元，同比增长6.5%，占全市文化产业营业收入的比重提升至47.1%， 成为广州文化产业中的亮点。

（六）成都：正在崛起的数字文创新高地

在全国数字文化产业的激烈竞争中，成都以其独特的魅力和强劲的实力，逐渐从众多城市中脱颖而出，成为与北京、杭州、上海、深圳、广州并驾齐驱的“文创新高地”。近年来，成都积极布局和打造“数字文创第一城”， 吸引了超过1000家数字文旅企业在此落户，培育出年产值上亿元的行业领军企业100余家。 这些企业的聚集，为成都数字文创产业注入了强大的发展动力。

据成都市统计局发布的数据显示， 2023年成都市文创产业增加值达到了2574.94亿元，同比增长13.9%，占GDP比重高达11.65%，这组数据已经全面反超广州同口径统计指标， 充分展现了成都文化产业的蓬勃生机和巨大潜力。经成都市统计局最新测算，预计2024年，文创产业增加值有望突破2800亿元大关，较2023年增长12%，进一步巩固成都在全国文化产业中的赶超趋势。

在营业收入方面，成都市规模以上文化及相关产业企业同样表现抢眼。2023年，实现营业收入达到了3495.99亿元，同比增长27.8%。 其中，数字文化新业态及相关行业小类实现营业收入1862.92亿元，同比增长55.7%。 2024年前三季度，全市规模以上文化及相关产业实现营业收入2306.37亿元。其中，数字文化新业态及行业小类实现营业收入1156.84亿元，比上年同期增长15.4%。

在竞争力方面，成都同样表现出色。 目前，成都共有规模以上文创企业突破3000家，游戏研发占比全国第一，游戏企业增速全国第二，游戏产业规模更是稳居全国第四位。 此外，中国（成都）网络视听产业基地等19个国家级数字文旅平台也相继落地，不仅提升了成都的文化产业竞争力，也推动了整个行业的转型升级和高质量发展。

结 语

横看成岭侧成峰，远近高低各展雄。综上所述，从数字文化产业的核心数据与具体表现来看，“北上广深”固然依然在中国数字文化产业中发挥着举足轻重的作用，但新兴城市的异军突起与竞争格局的不断演变，预示着全国数字文化产业头部城市的排名即将迎来一次深刻的“大洗牌”，昔日的座次或将迎来全新的“重塑”。

据三川汇文化科技综合研判， 2024年，杭州凭借其在数字文化产业领域的卓越表现与强劲实力，极有可能超越上海、深圳和广州，稳固地坐上全国数字文化产业第二把交椅，与北京共同形成“京杭”双雄并立，而上海、深圳紧随其后，形成“京杭沪深”的新一线城市组合；与此同时，成都有望赶超广州迈入全国“数字文创第五极”的行列，与“京杭沪深”共同催生“五极争辉”的新格局。

在此背景下，中国数字文化产业的未来趋势将更加多元化与复杂化。一方面，传统强市将继续发挥其资源与人才优势，保持其在数字文化产业中的领先地位；另一方面，新兴城市也将通过创新驱动与产业升级，不断提升自身的竞争力与影响力。这场由数字文化产业引领的城市竞争格局变化，不仅将为中国数字经济的发展注入新的动力，也将为全球文化产业的发展带来新的启示与思考。

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