北京
停牌近一个月的金利来集团于12月18日上午9点起恢复买卖。复牌前一晚，金利来集团发布公告称，要约人建议以计划安排方式将公司私有化，每股现金1.5232港元，现金代价最高4.64亿港元，收购要约涉及3.04亿股，占总股本31.25%。计划生效后，金利来集团将申请撤销股份于联交所的上市地位。
根据公告，该注销价较金利来集团停牌前收市价每股1.22港元，溢价约24.85%；较前一日收市价每股0.89港元，溢价约71.15%。从股价层面来看，私有化价格较市场交易价格的溢价，为股东提供了一个高于市价的退出机会。但是，资产净值方面，公告显示，该注销价较6月30日股东应占每股未经审核综合资产净值约4.4741港元，折让约65.95%。
对金利来集团提出私有化的要约人是公司董事会主席、执行董事兼行政总裁曾智明，曾智明及其母亲等组成的要约一致行动人士目前合计持有公司68.75%股权；要约计划的股东持股比例为31.25%，共持有3.04亿股。
值得注意的是，长期以来金利来集团股份的交易流通量持续偏低。公告显示，截至停牌前的最后一个交易日即11月21日，前3个月、6个月及12个月之平均每日成交量分别仅占公司已发行股份的0.020%、0.017%及0.019%。金利来集团表示，该建议为计划股东提供以高于现行股价的溢价变现其投资的良机，实现收益。
近几年来，金利来集团收入及纯利持续下降。金利来集团指出，未来公司业务将持续受压，成为私人公司后，能够针对目前的营运状况制定其他更长远的战略决策，而不受资本市场预期、监管成本、披露责任或短期市场及投资者情绪的影响。此外，还可简化营运程序，并减少与维持公司上市地位及遵守监管规定有关的管理资源及行政成本。
根据公开资料，金利来由“领带大王”曾宪梓博士于1968年在香港创立，1984年进入中国内地市场，是最早将正装生活方式引入内地的企业之一。1990年，金利来（中国）服饰皮具有限公司注册成立，统筹国内服装服饰业务，2002年更名为金利来（中国）有限公司。1992年，集团正式在香港联合交易所上市。官网显示，金利来自2001年开展特许经营业务，线下近2700家实体店铺，电商全平台近150家店铺。
近年来，金利来集团业务遭受挑战。2024年上半年，金利来集团录得总营业额6.03亿港元，同比下跌9%；公司拥有人应占溢利为5823.3万港元，同比下跌约26%；经营溢利率约为9.3%，低于去年同期的11.8%。其中，国内服装服饰整体营业额较去年同期下跌约9%。不过，金利来集团手头现金较为充沛。财报显示，截至今年6月底，公司现金及银行结余约为10.76亿港元（包括受限制现金131.4万港元）。
据了解，除服装业务外，金利来集团还投资房地产业务，在香港、广州、沈阳均有用作收租用途的项目，在梅州市则拥有两处住宅项目。数据显示，这些相关物业组合的价值约为26.42亿港元。另据财报，该集团去年刚刚成立新能源公司，从事光伏业务。
新京报贝壳财经记者 曲筱艺
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