【纯碱】年终盘点之近年纯碱行业产能变化与展望

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2023-2024年国内纯碱市场新增产能持续投放，市场供应大幅增加，纯碱行业面临供强需弱格局。纵观后市，仍有部分新产能计划投放，纯碱市场供需矛盾或进一步加剧。

一、2023-2025年纯碱行业产能产量齐增

数据来源：金联创

上图可以看出，在2019-2022年间，国内纯碱行业产能产量基本上处于相对稳定状态，行业内产能变化率在-5%-5%之间波动，整体波动区间不大。侧面反映出国内纯碱行业供需格局相对平衡，行业利润较为可观，整体市场维持高景气度运行。

2023-2025年，国内纯碱行业进入快速产能扩张周期，产能产量呈现出稳步增长趋势。据金联创不完全统计，2023年纯碱行业新增产能达395万吨；预计至2024年年底，国内纯碱总体产能将再增加490万吨达到4175万吨，产能年变化率也将达到13.3%；至2025年底，若计划内产能全部投入市场，国内纯碱行业产能将接近4500万吨。

纯碱行业产量随产能投放不断增长。据金联创初步预测，2024年纯碱产量将达到3840万吨左右，较2019年2803.7万吨增长1036.3万吨，增长率高达36.96%。至2025年，若年内纯碱企业维持正常生产水平，则国内纯碱产量或将突破4000万吨。

二、2024-2026年纯碱行业产能投放计划

2024年国内纯碱行业计划内未投放产能还有170万吨，大概率将于2025年初投产。未来几年的装置新增主要集中在远兴能源阿拉善天然碱项目二期以及河南金山化学联碱项目以及其他碱企装置改造或扩产，共计590万吨。

另外值得关注的是，随着国家产业政策的调整以及环保标准的不断提高，未来纯碱新增产能趋于有序。从表格中也可以看出，国内纯碱产能未来将以低能耗的自然碱产能扩张以及联碱法装置改造升级为主，氨碱法产能难有新增。

三、纯碱行业集中度不断提升

数据来源：金联创

纯碱的生产工艺主要有联碱法、氨碱法、天然碱法以及其他制备方法，2024年四种生产工艺产能占比分别为45%、34%、18%和3%。与2023年相比，氨碱法占比缩小，天然碱法以及联碱法占比增加，国内纯碱行业三种生产工艺三足鼎立的局面逐步形成。

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