中国农食系统变革提速趋势7：设施农业发展提速

多元化食物供给体系重要构成

设施农业是构建多元化食物供给体系的重要组成。按照农业农村部的定义：设施农业是综合应用工程装备技术、生物技术和环境技术，按照动植物生长发育所要求的最佳环境，进行动植物生产的现代农业生产方式。从这个定义来看接近受控环境农业（
ControlledEnvironmentAgriculture，CEA）的概念。广义的设施农业包括设施种植业和设施养殖业。

中国耕地资源紧缺，且实行严格的耕地保护和用途管制制度。设施农业具有生产集约、资源节约、生产效率高、环境可控、抗自然灾害能力强等优势，能够在⼀定程度上能够突破空间、时间的限制，提供稳定的、周期的农产品供应。农业农村部的数据显示，中国设施蔬菜产量占主材总量的30%，设施园艺产业产值超过1.4万亿元，占用耕地不足3%。二十大报告中提出“树立大食物观，发展设施农业，构建多元化食物供给体系”，我们认为设施农业是多元化食物供给体系重要组成、增强农业综合生产能力的现实方案。

多元化发展的趋势。当前中国设施农业以设施种植业为主，政策在引导大力发展现代设施农业，提出探索发展植物工厂、垂直农场和立体养殖，建设海洋牧场，推进空间立体利用，拓展农业生产可能性边界。从设施种植逐渐拓展至设施畜禽养殖、设施水产养殖等行业。

设施农业加快提质转型步伐

我们认为在推进农业科技装备全领域突破、以设施和装备升级为重点的政策背景以及构建多元化食物供给体系、农业绿色生产的发展方向下，设施农业将加速提质转型：

设施种植改造空间较大。当前设施种植业存在设施落后、机械化、信息化水平低等问题，数据显示，当前设施结构中塑料大棚占66%，日光温室占31％，连栋温室占3%，简易设施占比较大，也限制了机械化水平提高。设施种植业是劳动密集型产业，我们认为政策项目支持（农业农村基础设施建设项目）、劳动力成本不断上涨等因素将推动设施种植的设施升级、机械化和数字化水平的提高，园艺机器人、设施物联网设备等市场需求逐渐增加。

都市植物工厂、垂直农业机遇来临。从培养方式来看，设施种植业有土培、水培、气培等方式；从模式来看，有塑料大棚、日光温室、连栋温室、垂直农业等模式。中国设施种植业以土培、塑料大棚等简易设施为主，对作物生长发育的各种环境因子调控能力还很差，集约化程度还不够高。我们认为在城市短食品供应链发展推动下，培养方式更先进、生产更集约的植物工厂、垂直农业发展机遇来临，并有望出现新的经营模式：

• 城市自给率水平。供应链中断风险提高了大城市对自给率的重视，2022年中央⼀号文件提到“稳定大中城市常年菜地保有量”，天津规划到“十四五”末，通过设施农业建设，全市蔬菜综合自给率达到100%；北京计划到“十四五”末期，全市蔬菜自给率将由10%提升至20%。

• 消费者的转变。城市居民消费习惯转变，对有机、高质量、可追溯的农产品更愿意溢价。都市农业、社区支持农业（
CommunitySupportedAgriculture，CSA）等概念可能会逐渐兴起，空间集约化、生产自动化程度高的植物工厂、垂直农业可能会迎来发展机遇，例如新加坡的SkyGreens、香港的K-Farm、上海光明城市垂直农场等项目。国外近年也出现垂直农业的新模式和概念，例如瑞典超市IcaMaxiStenhagen与垂直农业公司Swegreen合作推出店内垂直农场，客户逛超市可以购买新鲜的绿叶蔬菜。美国室内农业公司SquareRoots和食品分销商GordonFoodService合作开设室内农场，为其提供获得GAP+认证农产品。

生猪立体养殖智能化提速。在非洲猪瘟影响、设施农业用地政策变化等推动下，近年生猪立体养殖发展较快，新牧网数据显示，截至2022年10⽉，各大集团规划的楼房猪场项目共计60个，涉及2024万头产能。设施养殖在疫情防控、经济性、养殖效率、碳排放等均有优势，我们认为随着畜禽养殖集中度进⼀步提高，设施养殖规模将继续扩大，这有利于物联网传感器、机器人以及机器视觉、人工智能等技术的推广应用，设施畜禽养殖智能化加快。

深远海设施养殖前景广阔。水产品具有富含营养、获取便捷、经济实惠、生产效率更高，环境影响更⼩等优点，因此水产养殖被视为是应对饥饿、气候变化的重要生产方式。水产品是中国重要的农产品供给之⼀，从发展空间来看，中国淡水养殖⾯积以及水产捕捞增长空间受限，水产品供给保障受到挑战。我们认为设施水产养殖有望成为水产保供解决方案之⼀。综合发展空间、养殖安全等因素，深远海养殖尤具潜力。《“十四五”全国渔业发展规划》将设施化养殖工程列为水产品稳产保供能力提升重大工程之⼀，提出“⿎励开展岸基、近海、深远海设施化养殖，发展深远海大型智能化养殖渔场，建设⼀批重力式深水抗风浪、桁架式网箱和养殖工船等先进设施装备。”中国海域资源丰富，有超过300万平方公⾥的海域，近年来大型桁架类网箱和养殖工船等养殖设施装备上发展较快，深远海设施养殖前景广阔。