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观点网讯：11月29日，瑞银发布报告，上调阿里健康目标价至3.75港元，并给予“中性”评级。瑞银认为，阿里健康将部分重心转回收入增长和市场份额提升上，预计2025财年收入增长目标为10%或以上，2026财年调整后纯利为23至25亿元。
瑞银指出，从2025财年下半年开始，阿里健康收入增长的加速将主要得益于药品增长的加快以及非药品类别的持续增长。该行认为，对药品的重新重视反映公司追求市占率增长，但这可能取决于能否保持现有的毛利水平。在考虑到消费疲弱下，瑞银下调对非药品的收入预测，但仍稍稍上调药物增长预测，以反映策略上的调整。
瑞银预计，阿里健康2025财年至2027财年的收入增长分别为10.5%、9.1%及10.2%，2026年及2027年的每股盈利预测亦由0.17元及0.2元下调至0.15元及0.17元。此次上调目标价至3.75港元，相当于预测2026财年市销率1.7倍。
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