重塑能源(02570)拟全球发售约482.79万股 引入九江鼎创为基石投资者

智通财经APP讯，重塑能源(02570)于2024年11月28日至2024年12月3日招股，公司拟全球发售约482.79万股H股，其中，香港公开发售占约10%，国际发售占约90%，另有15%超额配股权。发售价不会高于每股H股165.00港元，且目前预期不会低于每股H股145.00港元。预期H股将于香港时间2024年12月6日(星期五)上午九时正开始买卖。H股将以每手买卖单位20股H股买卖。

据悉，于往绩记录期间，作为一家中国领先的氢能科技企业，公司专注于氢燃料电池系统、氢能装备及相关零部件的设计、开发、制造和销售，并提供满足客户需求的氢燃料电池工程开发服务，令公司能够提供制氢及终端应用一站式解决方案。就氢燃料电池系统而言，公司于往绩记录期间主要专注于重卡搭载的氢燃料电池系统。公司在政策导向项目及市场导向项目中均有着良好往绩。随着公司将业务成功持续拓展至海外市场，海外市场的收入贡献不断增长，巩固了公司在国内氢能市场的领先地位。

公司于2021年、2022年、2023年及截至2024年5月31日止五个月，总收入分别为人民币5.241亿元、6.046亿元、8.953亿元及1250万元。公司分别取得净亏损6.543亿元、5.461亿元、5.775亿元及4.094亿元。公司的净亏损状况乃主要由于公司努力扩大产品线并开拓上下游网络及合作，以使公司的商业模式实现“电 - 氢 - 电”的协同应用，因此产生大量研发开支、销售及营销开支以及各种其他经营开支。

公司估计，经扣除公司就全球发售应付的承销佣金、费用及估计开支后，并假设发售价为每股股份155港元(即本招股章程所述指示性发售价范围的中位数)，公司将收到全球发售所得款项净额约6.659亿港元，其中，74.5%将用于为公司的氢燃料电池系统的研发活动及扩产提供资金。约15.3%将或用于为公司的氢能装备的扩产提供资金。7.7%将用于公司的海外市场业务拓展。7.7%将用于公司的海外市场业务拓展。

公司已与九江经开区鼎创股权投资中心(有限合伙)(“九江鼎创”)订立基石投资协议，据此，九江鼎创已同意在若干条件规限下，按发售价认购或促使其指定实体按发售价认购可能购买的总金额为人民币3亿元的发售股份数目(向下约整至最接近每手 20股H股的完整买卖单位)。 按发售价每股股份155港元计算，九江鼎创将认购的发售股份数目将为209.53万股发售股份，佔根据全球发售将予发行的发售股份约43.40%及紧随全球发售完成后公司已发行股本总额约2.43%(假设超额配股权未获行使及根据首次公开发售前购股权计划授出的购股权未获行使)。