宁德、隆基、奇点齐聚浙江，工商业储能市场正在跳出简单的“峰谷套利”模式

【摘要】随着电网技术的进一步发展，虚拟电厂概念日趋火热，相关市场目前仍处于区域性试点阶段，处于自主发展与政府监管的均衡博弈阶段，受地方政府与电网公司监管因素影响较大。

浙江省光伏装机容量一直位居全国前列，无论是工商业储能项目备案或项目投运，浙江省都已成为我国工商业储能投资最热地区，分布式光伏装机的增长正为工商业储能提供动力。

市场层面，除宁德时代、比亚迪、阳光电源、派能科技等龙头企业外，如奇点能源、沃太能源等新兴品牌也在不断涌入，寻求更多元的商业模式。

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以下是正文：

01

虚拟电厂概念火热，市场发展尚待开发

虚拟电厂是一种独特的电源协调管理系统，能够聚合DER（Distributed Energy Resource，分布式能源资源）参与电力市场和辅助服务市场运行，为配电网和输电网提供管理和辅助服务，从而作为一个特殊电厂参与电力市场和电网运行。

基于此，虚拟电厂本身并不发电，而是将电网中大量散落的、可调节的电力负荷整合起来，加入电网调度，实现有效削峰填谷。与此同时，还可以提供调频、调压、备用等电力辅助服务，增强电网安全性。

根据华经产业研究院数据，2022年中国虚拟电厂项目累计装机容量约为3.7GW，占全球虚拟电厂装机总量的17.5%；预计2025年中国虚拟电厂累计装机总容量39GW，投资规模300亿元；2025年虚拟电厂调节电量占全社会用电量达2%，2030年将达5%，市场空间分别有望达到723、1961亿元。

根据普华永道报告，我国虚拟电厂发展目前正处于早期邀约型阶段，相关机构组织用户侧参与需求响应，由电网引导各方参与共同完成邀约、响应和激励流程，实现可调节负荷的有序用电。由此，虚拟电厂更多采取厂商运营分成模式。

图源：普华永道报告

短期内我国虚拟电厂主要盈利方式是参与电网调度，目前市场较小，发展模式尚未成熟，仍处于区域性试点过程中，未达到统一市场范围，因此受地方政府与电网公司监管因素影响较大。

目前，我国各个省都在针对虚拟电厂出台激励政策，但是落地成果有限，深圳可以称得上是虚拟电厂早期发展的典型。

虚拟电厂业务自身存在市场行为与政府分配之间的矛盾，不论是电力交易还是负荷调度多处于人为控制阶段，有业务能力的厂商都可以参与其中，但盈利能力、调频配得量都没有一个统一的标准。

储能项目利用充放电功效，凭借电价差获得盈利。其中电网主要有两种调峰需求，一个是辅助服务市场，一个是需求响应市场。

随着电能量市场、辅助市场的基本成型，虚拟电厂有望迈向市场型阶段，推进厂商自主调度市场化进程。

02

工商业储能热潮席卷浙江，高温与高压并存

根据国网浙江电科院数据，截至2023年底，我国已建成投运新型储能项目累计装机规模达3139千瓦/6697万，平均储能市场2.1小时，新增装机规模约2260千瓦/4870万，同增260%。目前，我国工商业储能主要分布在华东、华南等峰谷价差较高的地区，23年新增400MW。

就工商业储能而言，无论是工商业储能项目备案还是项目投运，浙江省均位于全国第一，已成为我国工商业储能投资最热地区。

根据EESA数据，浙江省光伏装机容量一直位居全国前列，其中分布式光伏装机成为规模主力，占比高达80%，在分布式光伏装机中，工商业分布式为装机主力，占比高达92%，为工商业储能的配套与渗透提供了基本面支撑。

从电价政策来看，分时电价政策的峰谷价差是工商业储能盈利的基本逻辑，浙江峰谷价差比例进一步扩大，对储能盈利利好明显。

今年1月29日，浙江省发改委发布了电价相关政策，《浙发改价格〔2024〕21号》，该政策大幅上调了分时电价的浮动比例，这意味着短期内浙江的峰谷价差会进一步扩大。

从补贴政策来看，调峰行业政策多为按量补贴型，直接影响出能收益水平。一位从业者分享到，浙江省上午与午间1度电提供1元补贴，夜间1度电提供3元补贴，且省内电价较低，如七八月份等用电高峰期用电费用仅位于1.1-1.2元/度之间。

然而，政策大环境助益下，想要高枕无忧也并不容易。

当前，全国工商业储能竞争十分激烈，单价压低至0.6-0.7元区间，厂商利润空间较低，而工商业储能厂商的价格战在浙江尤为激烈。

在储能系统中，电芯成本占比60%，为最大成本支出，其正极材料碳酸锂占储能电芯成本高达40%，当前碳酸锂价格高企阶段使得储能系统成本高居不下，企业成本压力显著。

浙江工商业储能主要参与者众多，国内排名比较靠前的鹏辉能源、奇点能源、宁德时代等都参与其中。

除浙江外，上海临港也在做虚拟电厂的试点，多家科技公司与厂商已经入局，想要拔得头筹并不容易。

03

工商业储能正在探索期

目前工商业储能市场上除宁德时代、比亚迪、阳光电源、派能科技等龙头企业外，还有包括奇点能源、沃太能源等一众新兴品牌不断涌入，新老玩家共舞。

据高工统计，目前国内工商业储能主流产品容量为170-220kWh，形成满充满放2小时的能量存储时间。部分企业如阳光电源主推1000kWh产品，瞄准园区等客户，出口海外的工商业储能多以300+kWh产品为主。

从国内工商业储能厂商来看，宁德时代作为行业龙头工商业涉足范围较广，既集成建设自身独立的储能系统，通过下游子公司大力发展自身储能产品，又可以在产业链上游为相关需求方提供PCS硬件、ems软件、电芯等核心软硬件产品。

另一家新势力奇点能源则在工商业储能层面以合作促发展。

一方面，奇点与宁德时代建立战略合作，有效获得电芯等关键核心技术供应；另一方面，奇点过去也曾利用特变电工这一老东家的优势背景进行集成系统合作。

海外储能拓展近年来似乎已经成为储能企业的共同选择。

上海卓阳作为新兴势力已经将业务重点放在欧洲市场，并实现有效扩展；正浩创新欧洲户用储能业务发展态势良好，大力招揽海外人才，实现海外业务的多国拓展。

目前，海外户用储能市场相较国内市场仍有较大潜力，工商业储能需求同样发达，如海辰、宁德、亿纬在内的头部厂商出海已实现自主渠道建设，通过子公司、分公司与人员本土化布局。

而腰部公司出海对资源和渠道仍有较大依赖性，包括海外人才政策、渠道网络建设等都是一笔不小的成本。

04

尾声

如今，我国工商业储能虽呈现爆发式增长，但整体仍处行业发展初期。

随着电力市场化的不断深入，工商业储能正在以虚拟电厂的形态逐渐渗透，浙江、上海等地区在政策的驱动下先一步为工商业储能创造了优质的土壤。

发展阶段上，各家仍处于商业模式的探索期，国内和海外市场一同在寻求机会。

面向下一程的工商业储能，应该不止于单纯的峰谷套利逻辑，通过对虚拟电厂、需量管理等更多元形式的探索实现更具可持续性的发展。

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- NEBR -

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