Wind风控日报 | 深圳证监局规范证券投资咨询机构自媒体运营管理：严禁直播荐股

//今日关注 //

1、中国10月金融数据重磅出炉

2、《国务院关于金融工作情况的报告》发布

3、深圳证监局规范证券投资咨询机构自媒体运营管理：严禁直播荐股

4、光伏最大并购案增变数：被收购方泰国工厂停产

5、月之暗面被前公司投资人提起仲裁

6、国泰君安、海通证券双双宣布调整客户人民币保证金利率至0.1%

// 宏观预警 //

1、中国10月金融数据重磅出炉

中国10月金融数据重磅出炉。央行发布10月金融数据显示，10月末M2余额同比增长7.5%，M1同比下降6.1%；前十个月，人民币贷款增加16.52万亿元，人民币存款增加17.22万亿元；社会融资规模增量累计为27.06万亿元，比上年同期少4.13万亿元。10月末，社会融资规模存量为403.45万亿元，同比增长7.8%。

2、《国务院关于金融工作情况的报告》发布

央行行长潘功胜作《国务院关于金融工作情况的报告》提出，下一步，要坚持支持性的货币政策立场，加大货币政策调控的强度，提高货币政策调控的精准性，有效落实存量政策，加力推动增量政策落地见效。做好金融法起草工作，配合全国人大常委会推进金融稳定法、反洗钱法后续审议工作。推动加快制定修订中国人民银行法、商业银行法、证券投资基金法、国有金融资本管理条例等法律法规。完善货币政策的执行机制、目标体系、基础货币投放机制，健全市场化利率形成和传导机制。强化金融监管作为防范金融风险“第一道防线”的作用，健全具有硬约束的金融风险早期纠正机制。

《国务院关于金融工作情况的报告》提出，完善应对股票市场异常波动等政策工具，维护金融市场平稳健康运行。完善应对股票市场异常波动等政策工具，维护金融市场平稳健康运行。抓好发行上市、再融资审核全链条监管，压实中介机构“看门人”责任。促进股票市场投资和融资功能相协调，拓宽境外投资者投资境内资本市场渠道。

//中国债券预警 //

1、浙江省财政厅：决定发行2024年浙江省地方政府再融资一般债券（五期）等

浙江省财政厅公告，决定发行2024年浙江省地方政府再融资一般债券（五期）、再融资专项债券（七期）和2024年浙江省政府一般债券（三期）、专项债券（四十期），发行总额253.9亿元，11月18日招标，11月19日开始计息。其中，2024年浙江省地方政府再融资一般债券（五期）发行规模为121亿元，用于偿还存量债务。

2、龙光集团：境外债务重组最后截止日期延长至12月2日

龙光集团公告，根据公司与债权人小组订立的债权人支持协议，最后截止日期已由2024年11月11日进一步延长至2024年12月2日，以获得更多时间就境外重组进行持续磋商。

3、诸城市经开投资发展：截至10月31日，公司发生票据逾期4000万元

诸城市经开投资发展有限公司公告，截至10月31日，公司发生票据逾期4000万元。针对该笔逾期，被担保人已与债权人沟通解决，账户解封后公司即可偿付逾期商票。

4、上海金桥(集团)：受限资产价值累计新增超过上年末净资产百分之六十

上海金桥(集团)有限公司公告，截至2024年9月末，公司合并报表口径受限资产的价值总额为405.54亿元，与2023年末相比，受限价值当年合计新增金额为127.52亿元，占本公司合并口径2023年末净资产210.14亿元的比例为60.68%。

5、东兴证券：全资子公司东兴证券投资有限公司减资的进展

东兴证券公告关于全资子公司东兴证券投资有限公司减资的最新进展。东兴投资注册资本将从20亿元减少至10亿元，减资完成后，东兴证券仍持有东兴投资100%股权。

6、龙净环保：股东龙翔钰实业被司法强制执行1081万股公司股份

龙净环保公告，本次福建龙翔钰实业投资有限公司拟通过大宗交易方式被司法强制执行1081万股（占公司总股本0.9999%）。

7、龙岩文旅汇金发展集团：公司资产优化调整

龙岩文旅汇金发展集团有限公司公告，公司资产优化调整。根据通知，将龙岩市国资委持有的龙岩投资发展集团有限公司（简称“投资集团”）39%的股权，以2024年9月30日为基准日作价出资入股公司。龙岩市财政局会同龙岩市国资委以货币资金投入方式对公司增资6000万元。将公司持有的市值不超过6亿元的兴业银行股份有限公司股权无偿划转至龙岩市财政局。

8、张家界市经济发展投资集团：总经理发生变动

张家界市经济发展投资集团有限公司公告，总经理发生变动。谷占亚任公司总经理。

9、湖北荆楚投资发展：董事长、法定代表人、董事变动

湖北荆楚投资发展有限公司公告，董事长、法定代表人、董事变动。黄荣鑫同志任公司董事长、法人，王晶任公司董事。

// 中国股票预警 //

1、新城控股：前10月合同销售金额约344.49亿元，同比减少47.98%

新城控股公告，10月份公司实现合同销售金额约26.16亿元，比上年同期减少56.63%。1-10月公司累计实现合同销售金额约344.49亿元，比上年同期减少47.98%。

2、新亚制程：股票简称变更为“ST新亚”，11月12日开市起停牌一天

新亚制程公告，公司于2024年11月11日收到中国证监会浙江证监局下发的《行政处罚事先告知书》，由于公司未能恰当计量对深圳市新中教系统集成有限公司应收账款的预期信用损失，存在应收账款坏账准备计提不准确的情形，导致2022年年度报告虚增利润总额。根据相关规定，公司股票交易将被实施其他风险警示，股票简称由“新亚制程”变更为“ST新亚”，证券代码仍为“002388”，股票交易的日涨跌幅限制为5%。公司股票自2024年11月12日开市起停牌一天，将于2024年11月13日开市起复牌。

3、神雾节能：公司近日收到法院送达的《民事判决书》

神雾节能公告，近日收到南京市中级人民法院送达的《民事判决书》。南京中院对10名投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案作出一审判决。

4、美尔雅：公司、实控人及有关责任人被通报批评

美尔雅公告，实际控制人郑继平在2022年至2023年间对公司存在资金占用行为，合计发生金额1.02亿元。此外，公司还存在定期报告财务数据披露不准确、日常关联交易未履行审议程序并披露等问题。上交所对公司及实际控制人郑继平等相关责任人予以纪律处分。

5、禾信仪器：收到广东证监局出具的警示函

禾信仪器公告，近日收到广东证监局出具的警示函。公司存在变更募投项目实施地点未履行审议和信披程序、存货跌价准备计提不充分等问题。广东证监局决定对公司采取责令改正的行政监管措施，对公司董事长、代理财务总监和时任总经理周振，以及董事会秘书陆万里采取出具警示函的行政监管措施。

6、际华集团：因未及时披露借款及募投项目延期被通报批评

际华集团公告，公司未及时披露对陕西际华园的10亿元借款事项，且未在股权交割前解决该借款问题。此外，公司多个募投项目未按时达到预定可使用状态，未及时履行延期审议程序并披露。上交所决定对际华集团及有关责任人予以通报批评。

7、天智航：先进制造基金和京津冀基金拟合计减持公司股份不超过3%

天智航公告，股东先进制造基金拟在公告之日起15个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持不超过224.70万股，以大宗交易方式减持不超过449.39万股；京津冀基金拟在公告之日起15个交易日后的三个月内，以集中竞价方式减持不超过224.70万股，以大宗交易方式减持不超过449.39万股。两者合计减持不超过公司总股本的3%。

8、金徽酒：股东铁晟叁号计划减持公司股份不超过3%

金徽酒公告，公司持股5%以上股东铁晟叁号因自身资金需求，计划通过集中竞价或大宗交易方式减持其持有的公司股份合计不超过1521.78万股，减持比例不超过公司总股本的3%。

9、软通动力：股东CEL Bravo拟减持不超1%公司股份

软通动力公告，持股9.7%的公司股东CEL Bravo由于自身资金安排的原因，拟通过大宗交易方式在公告发布之日起15个交易日之后的3个月内减持持有的公司股份，减持公司股份不超过952.94万股（占公司总股本比例1%）。

10、渤海化学：全资子公司PDH装置例行停产检修

渤海化学公告，全资子公司天津渤海石化有限公司的PDH装置（60万吨/年）于2024年11月9日开始停产检修，预计检修65天左右。本次停产检修是根据年度计划进行的例行检修，有助于提高生产装置未来稳定性和产品质量。

11、ST百利：收到上交所有关实控人资金占用事项的监管工作函

ST百利公告，收到上交所的监管工作函，公司被实际控制人王海荣非经营性占用资金余额为1.32亿元，已达到公司最近一期经审计净资产绝对值的24.46%。上交所要求实际控制人立即整改，尽快全额偿还非经营性资金占用款项。

12、支付宝致歉：故障已修复，不会影响用户资金安全

支付宝发文称，因系统消息库出现局部故障，导致部分用户的支付功能受到影响。该故障不会影响用户的资金安全，截止上午10点50分故障已经修复。

//海外预警 //

1、日本经济研究中心：六个月后日本经济衰退的可能性为47.5%

日本经济研究中心公布的9月份经济衰退的概率显示，日本经济在六个月左右陷入衰退的概率为47.5%。追溯修正后，较8月份下降9.2个百分点，这低于67%的衰退警告水平。日本经济研究中心指出，汽车行业库存率指数改善降低了衰退概率，经济衰退的概率是根据内阁府公布的经济趋势指数计算得出的。

2、日本破产企业大幅增加

据日经新闻，东京商工研究所公布，10月份日本全国破产企业（债务1000万日元以上）较去年同期增加15%，达到909家。因劳动力成本飙升等劳动力短缺而破产的企业数量增加了2.1倍，达到30家。建筑业和其他受2024年加班限制问题影响的行业都陷入了困境。

3、日本首相石破茂：不会发行赤字融资债券来支付芯片行业援助

日本首相石破茂称，不会发行赤字融资债券来支付芯片行业援助。

// 金融同业预警 //

1、深圳证监局规范证券投资咨询机构自媒体运营管理：严禁直播荐股

据券中社，深圳证监局发布进一步规范深圳证券投资咨询机构自媒体运营管理通知明确，各机构要进一步加强公司自媒体运营管理，一是全面管控自媒体账号，对于公司认证账号和员工开设的执业账号全部纳入公司统一管理；二是加强合规管理，对于公司管理账号发布内容和直播素材应事先进行合规审核，直播过程中合规应有效监控和干预，严禁直播荐股；三是加强员工行为管理，禁止员工脱离公司管控，通过自媒体等方式私下开展证券投资咨询业务，出现违规荐股或操纵市场行为。

2、国泰君安、海通证券双双宣布调整客户人民币保证金利率至0.1%

在7月、8月多家券商下调客户保证金活期存款的年化利率后，11月11日国泰君安和海通证券双双宣布调整后的人民币保证金利率标准为0.10%（年化利率）。

3、券商密集召开业绩说明会，头部券商回应并购潮

据券商中国，对于投资者关心的券业并购话题，有两家头部券商进行回应，招商证券高管表示，并购重组是实现做大做强的重要手段，通过并购重组可实现资本扩张、客户资源整合，加快提升服务建设金融强国目标的能力，将持续跟踪研究行业并购重组相关机会。

4、缩水超750亿份，“固收+”产品面临资金“搬家”压力

据中国基金报报道，9月底以来，股市快速升温，低风险资金转向投资权益类资产，“固收+”产品面临资金“搬家”压力。近日，多位基金公司人士告诉记者，部分“固收+”基金规模有所下降，一些投资者将资金转投至股票ETF等权益类产品。数据显示，三季度，“固收+”基金规模出现9%的缩水，7606亿份的存量规模也是年内最低。

5、相差近100%，这些基金，业绩分化加速

据券商中国报道，权益类基金年内业绩首尾相差并未因股票市场向好出现收窄，反因个股、赛道分化导致基金首尾业绩相差进一步扩大。一是部分业绩垫底的基金经理因在关键阶段未能坚定持股，在红利向成长变化之际将重仓股更换为红利品种，导致在反弹行情中一方面错失本应到手的高弹性。二是部分基金又因临时换仓的品种的疲弱走势拉低了净值收益，从而导致年内基金业绩强者更强、弱者更弱的局面。

6、三季度共有7家信托公司合计收到20张监管罚单

据金融时报统计，截止三季度共有7家信托公司合计收到20张监管罚单，机构处罚金额合计904万元。不仅如此，在对机构加强处罚的同时，对相关责任人也进行了追责和惩处。三季度以来，共有19名信托公司的高管、负责人被处以警告、罚款、禁业处罚，相关责任人处罚金额累计达到126万元。

7、郑州银行原董事长王天宇被“双开”

据河南省纪委监委网站11月11日消息，日前，河南省纪委监委对郑州市政协文化和文史委员会原主任王天宇严重违纪违法问题进行了立案审查调查。依据有关规定，经河南省纪委常委会会议研究，决定给予王天宇开除党籍处分；由河南省监委给予其开除公职处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉，所涉财物一并移送。

//行业预警 //

1、光伏最大并购案增变数：被收购方泰国工厂停产，内部文件称订单不稳定

据新浪，光伏行业史上最大的并购案增加新变数。据消息人士透露，出货量曾排名全球前三的江苏润阳新能源科技股份有限公司，近期多个海外项目陷入停产，其中，润阳泰国4期组件厂已宣布停工。通威股份此前拟不超过50亿元向润阳股份增资并获取控股权。若该交易落地，这将是光伏行业史上最大的并购案，润阳股份将成为通威股份的控股子公司。

2、月之暗面被前公司投资人提起仲裁，受理律师回应将提出抗辩

据第一财经，月之暗面创始人杨植麟、联合创始人兼CTO张宇韬被前公司循环智能时期的投资人在中国香港提起仲裁，受理律师回应称，已接受委托，关注到相关仲裁事项，该事项既缺乏法律依据，也不具备事实基础，将依法提出抗辩。

3、中国有色金属工业协会：氧化铝价格走势存在非理性因素，资本过度投机炒作明显

中国有色金属工业协会表示，氧化铝价格走势存在非理性因素，资本过度投机炒作明显；按照当前成本和价格测算，氧化铝行业平均利润达2000元/吨以上，不可持续，也不应该持续；历史经验显示，大涨后必有大落，合适相对稳定的价格才有利于产业链供应链健康发展。

4、商务部：决定以保证金等形式对欧盟白兰地进口实施临时反倾销措施

商务部：对原产于欧盟的进口白兰地实施临时反倾销措施，自11月15日起，进口经营者在进口被调查产品时，应依据各公司的保证金比率向中华人民共和国海关提供相应的保证金或保函。

5、国家能源局：进一步规范电力市场交易行为

国家能源局发布《关于进一步规范电力市场交易行为有关事项的通知》，各经营主体要进一步规范市场报价行为，综合考虑机组固定成本、燃料成本、能源供需等客观情况合规报价，推动交易价格真实准确反映电力商品价值。发电侧、售电侧相关经营主体之间不得通过线上、线下等方式在中长期双边协商交易外统一约定交易价格、电量等申报要素实现特定交易。

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