季报 | Q3中国监控摄像头市场增长动能减弱，但新兴电商仍涨超40%；预计Q4向好，全年线上全渠道销量增长12%

根据洛图科技（RUNTO）最新发布的《中国监控摄像头零售市场月度追踪（China Security Camera Retail Market Monthly Tracker）》报告显示，2024年第三季度，中国监控摄像头线上全渠道（含拼抖快等新兴电商）销量为780万台，同比增长3.1%；销额为17亿元，同比增长1.8%。

尽管延续了上半年量额双增长的态势，不过，线上市场的增长动能在当季开始明显减弱，特别是传统电商，7月和8月销量都开始衰退。

渠道：传统电商首次下滑，市占率仍有83.6%；新兴电商增长超40%

洛图科技（RUNTO）将线上渠道平台暂分为包括京东、天猫、苏宁易购等的传统电商，和以抖音、快手、拼多多为代表的新兴电商。

传统电商在线上市场的销量份额为83.6%。2024年第三季度，中国监控摄像头的传统电商规模首次出现下降，销量为652万台，同比微降0.3%；销额为14亿元，同比下降2.2%。在流量困局下，TOP10的品牌中有一半的销量同比下降。

新兴电商平台保持了增长。随着小米、萤石、乔安等主流品牌在新兴渠道加大投入，新兴电商的销量实现了超过40%的同比增长，并占到线上全渠道约16.4%的市场销量份额。

2024Q3 中国监控摄像头线上市场渠道销量结构及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上全渠道数据，单位：%

品牌：小米、萤石、乔安、海康威视稳居前四

根据洛图科技（RUNTO）线上全渠道数据，2024年第三季度，小米、萤石、乔安、普海康威视在线上市场的销量、销额维度下稳居前四，销量合计份额（CR4）为36.7%。

小米获得线上全渠道销量、销额的双维度第一，市占率分别为13.1%、14.6%。在第三季度，3云台版、C700、C300、C500等多款产品的促销均有显著效果。

萤石在销额维度位居第二，市占率达到10.4%。萤石在第三季度有超过35%的销售额来自于新兴电商。其在不同渠道的产品布局和销售策略略有不同，在传统电商，萤石主推C6C、C8C、H9C等产品；在新兴电商，电池机CB1较为畅销，占据品牌内部超25%的销量份额。

乔安在销量维度位居第二，销量份额达到9.6%。多摄产品是乔安的主力产品，在进一步的探索差异化中，其双向视频通话摄像头也开始上量。

海康威视本季度在消费级市场的发力效果明显，其在线上全渠道的销量、销额均位居第四名。在新兴电商，海康威视主推4G室外摄像头。

2024年Q3 中国监控摄像头线上市场品牌销售份额

数据来源：洛图科技（RUNTO）线上全渠道数据，单位：%

普联、海雀在线上中高端市场的表现较为突出。其中，普联在销额维度位居第五名，其主攻150-250元、300-499元价格段。海雀则聚焦800万像素细分市场，第三季度发布了新品，重点突出升级为海思芯片、永久使用云存储服务。

海尔、奥克斯等家电品牌主推150元以下中低端产品，2024年第三季度，这两个品牌均进入了线上销量维度的TOP20榜单。

价格：TOP20中，超八成品牌的均价下降

根据洛图科技（RUNTO）线上数据显示，监控摄像头在传统电商的均价从2023年初的256元下降至了2024年9月的216元，累计降幅超过了15%。

在TOP20的榜单中，超八成的品牌均价都有所下降。中小品牌通过性价比产品，快速获利；而头部品牌为保持市场份额，陆续加入价格战。整体来看，有35%的品牌的均价降幅超过了20元。

哪怕是热门产品的降价也较为明显。500万像素摄像头的均价下降33元，降至207元；800万像素摄像头的均价下降至299元，降幅近30%。

2023-2024年 中国监控摄像头传统电商市场均价走势

数据来源：洛图科技（RUNTO）传统电商数据，单位：%

产品方向：枪球联动、双目多目、双向可视频、800万像素

2024年，摄像头在消费级市场的热门产品形态聚焦在三个方向：枪球联动摄像头、双目和多目摄像头，以及双向可视频摄像头。

根据洛图科技（RUNTO）传统电商数据显示，2024年第三季度，枪球联动摄像头销量的同比增幅超80%，销量份额达到20.7%，比去年同期增加了9.4个百分点。

2024年Q3 中国监控摄像头传统电商市场产品形态销量结构及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO）传统电商数据，单位：%

2024年第三季度，双目和多目产品在传统电商的合计销量规模超过200万台，同比增长近60%，销量份额达到了33.9%。同时，双向可视频摄像头的渗透率达到2.3%，同比增长2.1个百分点。

在新兴电商平台，双向可视频摄像头凭借低廉的定价亦销售火爆。根据洛图科技（RUNTO）新兴电商数据显示，2024年8-9月，双向可视频摄像头在新兴电商平台的销量份额已经超过8%。其中，销量最高的产品定价低至百元以下，比传统电商的同类产品均价低了76元。

此外，还有企业推出了双目双向可视频摄像头，即在双向可视频产品上再增加一个摄像头零部件，不仅能够扩宽监控范围，还可增强社交属性。

在画质方面，根据洛图科技（RUNTO）传统电商数据显示，在单目摄像头市场，主流像素已从200/300万像素转向400/500万像素。2024年第三季度，400/500万像素的合计销量份额已达55.8%。

同期同口径下，800万像素产品的销量份额增长了7.4个百分点，达到9.2%。

2024年Q3 中国监控摄像头传统电商市场单摄产品分像素销量结构及变化

数据来源：洛图科技（RUNTO）传统电商数据，单位：%

新技术：4G渗透率为14%；黑光夜视已广泛应用在工程市场

4G网络在监控摄像头消费级市场的应用越来越深入。根据洛图科技（RUNTO）传统电商数据显示，2024年第三季度，4G摄像头在传统电商市场的销量份额为14.1%，同比增长了2.4个百分点。

不过，部分品牌推出的“买产品赠送终身流量”的卖点虽然十分吸引眼球，但也带来了市场乱象，存在虚假宣传和隐形费用。

黑光技术应用在监控摄像头中，解决了低照度下成像清晰问题，确保了监控的稳定性和可靠性。2024年，监控摄像头产业链的上中下游均在推动黑光技术的落地，目前在工程渠道已广泛应用，在消费级市场渗透率尚不及1%。

预测：2024年中国监控摄像头全渠道销量将达5600万台

进入第四季度，受国家政策热度影响，整体市场的消费环境已经大为好转，叠加超长期的双十一大促，预计监控摄像头的线上市场销售将从中受益。

洛图科技（RUNTO）认为，今年第三季度的增速将是全年最低，预测2024年全年，中国监控摄像头线上全渠道的销量将达2988万台，同比增长12%。

尽管如此，线下零售渠道和运营商市场仍将处于调整阶段，继续低迷。因此统计范围若放宽至线上线下全渠道，洛图科技（RUNTO）预测，2024年全年，中国监控摄像头整体市场的销量将达5600万台，同比增长约5%。

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洛图科技（RUNTO）《中国监控摄像头线上零售市场月度追踪（China Security Camera Online Retail Market Monthly Tracker）》报告包含线上市场零售量规模、分渠道、品牌、产品配置的零售数据的月度更新，还包括畅销机型及价格走势。