北京
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来源：久期财经
久期财经讯，怀远投资集团有限公司(HUAIYUAN INVESTMENT GROUP CO., LTD.，简称“怀远集团”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下：
发行人：怀远投资集团有限公司
担保人：重庆三峡融资担保集团股份有限公司(CHONGQING SAN XIA FINANCING GUARANTEE GROUP CO., LTD.)
类型：固定利率、高级无抵押债券
发行规则：Reg S
发行规模：人民币基准规模
期限：3年期
最终指导价：6.80%区域
交割日：2024年11月15日
控制权变更回售：101%
资金用途：债券发行净收益将用于项目建设和补充营运资金
其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量100万人民币/1万人民币;香港特区法
独家全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：国金证券香港
联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际(B&D)、申万宏源香港、金信期盈证券、佳湧证券、香港万峰证券、英皇证券
清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行
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