上海
2024年11月1日早盘，白酒股异动拉升，水井坊涨超6%，山西汾酒、皇台酒业、舍得酒业、老白干酒等跟涨。
相关ETF方面，主要消费ETF（159672）盘中拉升，持续震荡，上涨1.28%，成交额破百万，持续溢价。成分股中多数上涨，百润股份涨近6%；山西汾酒涨超3%；安琪酵母、今世缘、海大集团涨超2%；口子窖、五粮液、牧原股份、海天味业、重庆啤酒、泸州老窖等个股跟涨，涨幅均超1%。
招商证券表示，改善潜力意义高于当下，政策刺激继续推动反转。本周糖酒会反馈较为平淡，动销没有明显改善，产业预期仍然较低，但政策持续刺激，以及企业供给端调整，未来板块改善潜力高于当下表现，我们继续看好三条主线：1）高端消费有好转预期，茅台等高端酒价格有望企稳回升；2）商务消费有望修复，同时带动餐饮供应链需求环比改善；3）可能的人口政策推动生育率止跌企稳，奶粉等行业上修中期盈利预测。
白酒板块推荐高端白酒，以及最大程度受益商务需求改善的次高端品牌和中档升级白酒。食品板块继续推荐人口政策推动的预期改善，需求有望改善的餐饮供应链，以及成长性标的，关注港股估值回落的饮料龙头和乳业龙头。
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