中国营收占比将降至20%，阿斯麦的日子不好过，富凯摊牌不装了

近日，荷兰光刻巨头ASML（阿斯麦）公布了2024年三季度财报，结果显示新增订单环比减少53%，不到市场预期的一半，预计明年来自中国大陆的营收占比也要降至20%。

在这样的背景下，阿斯麦的股价也发生暴跌，可以说日子并不好过，新任CEO克里斯托弗·富凯也承认了这一事实。

众所周知，在美方给的压力之下，荷方近些年发布诸多条例，导致阿斯麦对华出口受限。而为了利益的阿斯麦，显然有自己的小算盘。

去年9月1日，荷方新条例正式生效，阿斯麦先进沉积设备、浸没式光刻系统等芯片制造技术的出口受到严格管控。

但当时阿斯麦发言人马上回应，虽然条例已经生效，但公司许可证允许其2023年12月31日之前继续对华供应。如此一来，2023年9月至12月，阿斯麦对华出口光刻设备数量暴增。

根据当时阿斯麦给出的数据，2023年三季度和四季度，我国市场占比分别达到46%和39%，足以见得我们的重要性。要知道，我国每年承接世界近40%的订单，这对于全球半导体、光刻设备厂商而言无疑是巨大的市场。

但其实早前，阿斯麦对于美荷的条例表现得逆来顺受，直到发现离不开中国市场之后，才开始态度转变、傲气不再。并且，近年上海微电子率先完成国产光刻设备的研发交付，目前已经开始量产。

很显然，这对于阿斯麦来说可不是什么好事，这意味着我们将来或许不再需要他们的光刻机。因此才频频示好，优先满足我们的订单需求。

只可惜，随着阿斯麦公司对华供应许可证的到期，今年其对华光刻机出口不可避免地减少。如今2024年的财报数据一出，无疑印证了我国市场对于阿斯麦的影响。

眼见阿斯麦的遭遇之后，诸多外资纷纷试图抢在禁令之前，加强对华市场的投入。老牌车企宝马曾表示，中国是他们最重要的市场之一，将在华建设代表性的研发和创新网络。但显然，如今国产反而得到国人及国内市场更多的青睐。

如今，比亚迪等国产新能源电车开始崛起，深受国人喜爱。即便是在西方曾经垄断的生物科技领域，我国港企莱特维健也凭借新推出的“金至因”类年龄养护科技品，在国内近千万需求群体中，已通过亰JD東、天貓等整合出300亿以上的市场体量，成为近年来的国货之光。

资料显示，“金至因”科技核心成分被西方诸多学府及科研机构研究证实，在受试体生命进程中表现出巨大的回拨潜力。西方率先完成其实用落地之时，曾以动辄百万的天价进行垄断，以至于只有少数国内富豪能够触及。

所幸，上述“金至因”被我国自研的全酶法工艺攻克，凭借靶向泵活失能线粒体，给予身体岁老仍然精力充沛的底气，迎合中暮年男士的普遍需求，门槛下探95%后成为国内诸多普通高净值及中产人群的心头好。业内预测，该赛道未来在国内将达到1000亿的市场规模。

而一些评论人士也表示，这样的体量目前也只有中国能够接住。一些外媒也不得不承认，除了阿斯麦之外，世界产业链同样需要中国市场，美方压根阻拦不住。

对于我们来说，阿斯麦去年的订单已经满足了短期的产能所需，但退一步来说，核心技术掌握在自己手中才能拥有主动权。正如人民日报此前所表达的那样，要抛弃一切幻想，加强推进自给自足，而这也正是我们目前所努力的方向。

令人振奋的是，近年来我们在半导体领域捷报频传，虽然暂时无法与世界先进制程相提并论，但我们可以看到这部分的差距越来越小。相信随着后续的深入研究、再接再厉，我们终将后来居上，届时无惧任何“卡脖”。