我国电镀行业市场扩张速度放缓 全国性龙头依旧尚未出现

一、行业相关定义

根据观研报告网发布的《中国‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌电镀行业发展趋势分析与投资前景研究报告（2024-2031年）》显示，电镀作为制造业的四大基础工艺(热、铸、锻、镀)之一，就是利用电解原理在某些金属表面上镀上一薄层其它金属或合金的过程，从而起到防止金属氧化(如锈蚀)，提高耐磨性、导电性、反光性、抗腐蚀性(硫酸铜等)及增进美观等作用。电镀分为全浸镀、选择性浸镀、刷镀、线镀、点镀等方式。常见的电镀行业主要服务有：化学镀、电镀、电铸和真空镀等。

资料来源：观研天下数据中心整理

二、行业发展现状

1、市场规模

近年来，随着小型及旧式工厂倒闭、节能减排、及新环保法的实施，电镀行业扩张速度相对放缓。数据显示，2021年我国电镀市场规模约为1681.6亿元，2022年增至1752.7亿元，同比上升4.23%，2023年增长至1822.9亿元。

数据来源：观研天下数据中整理

从下游应用领域，我国电镀主要应用于汽车和航空航天领域。在下游结构分布中，2023年汽车、航空航天及国防分别占比21.69%、16.89%。2023年我国电镀行业汽车领域的市场规模达到了395.39亿元。

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航空航天国防领域：近年来，我国航空航天及国防领域对于电镀的需求不断增长，2023年其在航空航天国防领域的市场规模达到了307.89亿元。

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2、供应规模

当前，以工业园区为主要载体的产业集聚发展已成为世界范围内产业发展的基本趋势。为全面调整电镀行业布局，引导电镀企业进行集中生产、集中治理，实行清洁生产，提高企业管理水平，走集约化经营道路，各地正大力提倡建立电镀工业园区。近年来，我国电镀工业园区发展迅速，已成为许多地区经济发展的重要支撑力量，很多园区根据电镀行业的内在规律和客观条件，按照产业链的上下游关系，优化配置资源，集中集约化布局，突出功能和特色，已涌现出一大批电镀产业集群。

随着政策对于电镀企业集中管理，越来越多企业进驻电镀工业园。根据相关数据显示，2021年我国电镀工业园的数量150个， 2023年电镀工业园数量增长至162个。

数据来源：观研天下数据中整理

3、需求规模

受疫情影响，2020年我国电镀行业产品加工面积同比下降18.4%，2021年由于国内复工复产带动电镀行业产品加工面积同比增长20%，进入2022年随着国家疫情政策的放开，2022年国内电镀行业产品加工面积增长至14.39亿平方米，2023年我国电镀行业产品加工面积增长至14.95亿平方米。

数据来源：观研天下数据中整理

三、行业竞争格局

传统的电镀企业属于重污染企业，在生产过程中容易发生危险，化学药品的存储及运输等也容易出现问题。同时，很多中小电镀企业的生产设备及工艺落后，导致市场竞争力差，企业成本居高不下。

国内电镀行业竞争格局仍然是比较分散的，且由于区域性的行政壁垒等多方因素的存在，全国性龙头尚未出现，少部分企业存在着跨区域经营的实力，但也没能力全国化经营。

电镀行业的上市公司中，所有业务从事电镀相关的是风帆科技，公司业务专业性强，主要电镀业务是防腐性电镀和装饰性电镀。美畅股份98%以上收入是电镀金刚石线，在电镀金刚石线生产的核心技术、工艺控制、装备制造等环节均拥有自主知识产权。

电镀业务超过80%的还有三超新材和东威科技，前者是国内较早掌握电镀金刚线相关技术并成功产业化的本土企业，而后者PCB垂直连续电镀(VCP)等设备在业内知名度较高。其他公司主要是为谋求转型企业积极发展下游相关业务，电镀相关业务占比较低。

资料来源：企业官网，观研天下数据中心整理（WWTQ）