一个振奋人心的好消息

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今天A股整体行情向好，虽然大盘冲高回落，沪指未达到我么周预测给出的3353点，但收盘依然在3300点以上，总体反弹趋势不变。节后沪指最高点是3674点，未来一段时间，市场每一次冲高、回落都是在蓄力，未来一定会再尝试突破3674点的前高，所以哪怕你对股市的信心不足，建议等到指数再次冲击3674附近再下决定。冲击新高的 结果无非两个，突破失败和突破成功。 我的看法是，即使出现二浪C，未来大概率也会突破成功，因为如今政策面想要A股成功，A股的上涨是带着任务的，若A股突破不成功，那之前的很多努力就白费了。 当然，这是我的主观个人判断，仅供参考。

今天有一个振奋人心的好消息。据美国联邦官方网站消息，美国商务部10月21日起启动变更情况审查(CCR)，考虑部分撤销中国晶体硅光伏电池的反倾销税和反补贴税（AD/CVD），并邀请相关各方发表意见，所涉产品为某些小型、低瓦数、离网晶硅光伏（CSPV）电池。这说明中美光伏产业对抗，中国企业有望最终胜出，因为除美国以外的光伏组件供应，基本上都是中国光伏企业的天下。

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美国在光伏产业上押注很大，通过《通胀削减法》和《基础设施投资与就业法》等法案，美国到今年9月已经有了31GW的光伏制造产能，光今年二季度美国就增加了10GW产能。美国也搞国产替代，不过美国光伏产能是补贴出来的。如果说中国光伏是因为产能过大造成“价格战”，那么美国光伏产业则是又贵又卷，因为美国光伏没有成本优势，没有降价空间。

众所周知光伏产业最终目的是发电，是生产性投资，所以光伏组件价格决定了下游光伏电站能否盈利。所以，美国光伏企业一直有诉求，光伏企业说我能不能从中国进口关键的、便宜的光伏组件，然后由美国光伏企业组装，光伏电站说本国光伏的价格吃不消。这，就是美国商务部此次光伏松绑行为的动机。表面上看，美国光伏产能似乎起来了，但实际上，只要中国光伏重新登陆，已有的那些美国光伏制造企业将迅速衰亡，而如今美国为推广光伏电站，不得不重新审视原有产业政策。

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国内很多人对自由贸易嗤之以鼻，不相信市场经济，其实我们要纠正这一点，如今中国才是要求开展自由贸易的一方，时代不同了，中国人也要及时调整思维。而美国的这一小小的政策松动，可能会激活A股的光伏板块。当然，现在还不能太乐观，只是星星之火，但星星之火可以燎原，如果美国人通过放开后对比，发现美国发展本国光伏毫无意义，那么，中国光伏的桎梏会彻底打破，所以，一旦美国放开光伏产品进口，非常可能光伏产业迎来拐点[cod.56860.cc），之前的光伏龙头，光伏逆变器等龙头都可以关注。

还有，关注电信增值业务开放带来的机会。库[js.usa.net）克和工信部部长，和中国移动董事长见面，看意思是欢迎苹果来国内开展电信增值业务。这[cod.syjlld.top）里就涉及到苹果一个重磅应用：Apple Intelligence，就是苹果手机的A[bod.jzyid.com）I，在中国，库克被官员接待，一般可以认为该应用在国内使用障碍基本消除，可能只是流程上[js.saops.net）的问题。

目前国内的苹果AI应用是阉割版，表面上看，电信增值业务开放利好外[jk.goronyanko.com）国企业，但实质上利好国内数据管理、数据安全、算力服务器、云计算领域的企业，无论是[bod.ddmb2b.com）苹果的Apple Intelligence，还是苹果的Vsion Pro，其核[web.bungeni.com）心都是软件应用，而软件应用就需要基础设施，三大要素：算力，数据和算法。其中软件本身就是[js.5u3r.com）算法，AI也好、游戏也好，都需要算力。而从现在中国对数据安全的重视程度看[jet.yueyouyuan.com），一定不允许苹果将数据放在国外，所以，一定有IDC和数据安全上的需求。

苹果只是[bod.fxs360.com）抛砖引玉的砖，中国市场很大，其他科技巨头也会来，这样，算力和数据相关产业的企业就会有[js.w0u0w.com）更多订单。所以，可以关注算力相关企业的机会，比如数据中心，比如服务器，比如云计[cod.yzhai64.com）算。

所以可以重点关注光伏和AI算力这两个板块，如果你不了解，则可以看我早九点[js.tmpoetry.com）的直播。还有国资委说加快培育壮大战略性新兴产业和未来产业。 超前布局、梯次[bod.tahakikat.com）培育量子科技、核聚变、生物制造、6G等未来产业，加快打造一批具有国际竞争力[cod.mintybliz.com）的战略性新兴产业集群和产业领军企业，我会在直播中讲讲其中的大机会。

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