A股“光模块”硅光出货第一龙头，百万订单已敲定，远超中际旭创

AI算力加速光模块迈向T比特时代

随着AIGC技术的快速发展，其对算力的需求呈现出爆炸式增长。这一趋势拉动了光通信基础设施建设及扩容，尤其是光模块作为数据传输的基础部件，其需求迎来了前所未有的爆发。

据资深分析师预测，2024年随着大模型厂商加速AI建设，光模块市场预计将迎来爆发式增长。

在AI算力的推动下，光模块技术迭代速度加快。从传统的十年迭代一个周期，到数据中心市场的四年一个周期，再到如今的AI算力每年更新一代产品，光模块技术的迭代周期已经大大缩短。

同时，随着单波芯片速率的提升，如英伟达的B100和H200等产品将逐步标配1.6T光模块，光模块更新迭代也将进一步加速。

1.6T光模块即将批量出货

据行业内部消息，1.6T光模块预计将于2024年第四季度开始批量出货，并在2025年第一季度正式上量。

在算力网络新业态的驱动下，光网络已迎来以C6T+L6T 400G超宽谱传输为标志的重大技术变革。这一变革提升了光网络的传输容量和效率，为AI时代的数据传输提供了更加可靠和高效的解决方案。同时，新型光纤和新型光纤传输系统也成为目前的研究热点，有潜力支持更大的传输容量。

中国光模块企业占据全球领先地位

中国光模块企业占据全球60%以上的市场份额。这些企业进入市场较早，先发优势显著，并且已经成功拿下北美订单。同时，中国光模块企业的业绩能见度高、落地性强，为全球光通信行业的发展做出了重要贡献。

2022年，中国光模块市场规模达489亿元，同比增长17.83%。2023年，中国光模块市场规模约为540亿元（另有数据显示为543.09亿元），同比增长显著。

中商产业研究院预测，随着光模块市场发展，2024年中国光模块市场规模将超过600亿元。当前数据显示，2024年上半年中国光模块市场规模约26.5亿美元，预计2029年有望达到约65亿美元。

行情还未结束，市场不缺机会。经过深度复盘，给大家梳理出三家核心公司，有望贯穿牛市！

第一家：中际旭创

主营光模块的研发、生产和销售。

第二家：光迅科技

国内光通信光模块器件的领先企业，是唯一能够自产10G及以上高端光芯片的企业。

第三家：最后一家，也是作者为大家精选的一只“光模块”稀缺龙头，有望翻倍成长！

1、公司是全球800G硅光订单出货第一龙头，百万海外订单已落地（后续还有），且与华为深度绑定合作，是核心供应商。

2、12家机构重仓持有，近期机构13亿大笔买入，主力加仓动作明显，有资金合力优势。

3、技术形态上，涨停多放炮走出上升趋势，目前主力筹码依旧强势控盘，处于空中加油的形态，后市股价一年内有望实现翻倍。

为了尊重市场主力策略，具体投资标的不便透露。感兴趣的朋友，

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