科技巨头争抢核能，AI能源需求引爆核电股，发生了什么？

摘要：

面对AI算力背后的巨量能源消耗，微软、谷歌、亚马逊等科技巨头都在积极寻求核能作为其数据中心的能源解决方案。核能发电因其在清洁性、稳定性等方面的显著优势，成为了科技巨头的“新宠”，美国核电股也迎来了飙升。

撰文 | Penn

编辑 | Tang

→这是《环球零碳》的第1260篇原创

人类社会正在加速迈入AI新时代，而AI背后的基石是算力，算力背后则是巨量的能源消耗。

富国银行4月份发布的一份报告指出，到2030年，仅AI数据中心就有望使美国电力需求增加约323太瓦时（1太瓦时=10亿千瓦时），比纽约市目前每年48太瓦时的用电量高出七倍。

高盛则预计，到2030年，数据中心在美国总用电量中的占比将从2022年的3%增长至的8%。

AI革命，正与能源革命耦合在一起。随着人工智能推动用电量暴增，未来仅靠可再生能源可能难以满足社会用电需求。如何获得清洁的电力？

对于承诺2030年实现净零排放的谷歌、2040年实现净零排放的亚马逊和2030年之前实现负碳排放的微软来说，面对AI所带来的巨量能源消耗，核能无疑成为了最合适的选择之一。

媒体日前报道称，约三分之一的美国核电厂所有者正与科技公司洽谈，为新建的数据中心提供电力。

01--科技巨头密集加码核能

核反应不会像火电和天然气发电那样产生大量的碳排放，而且核电站能够持续运行，使其比太阳能和风能等间歇性可再生能源更加可靠。

美国能源信息署（EIA）的数据就显示，核能是最可靠的能源，每年能稳定提供93%的最大电力，而且不产生二氧化碳，它的可靠性是太阳能的四倍，风能的三倍。

因此，过去的短短一个月中，美国的科技大厂频频现身，纷纷加码押注核能。

当地时间 9 月 20 日，微软与星座能源公司（Constellation Energy）签署了为期 20 年的电力采购协议，将重新开放曾因严重核事故而关闭的美国三里岛核电站（Three Mile Island），为微软数据中心提供约 835 兆瓦的清洁能源供应。

业内人士指出，相比于新建核电站，重启旧的反应堆要简单、经济、快速得多。根据计划，三里岛核电站将更名为克瑞清洁能源中心，1 号机组将于 2028 年正式重启运营。

稍早之前的6月，微软创始人比尔·盖茨宣布，其在怀俄明州投资的Natrium核电站正式破土动工，这座新设施由盖茨创立的 TerraPower 公司设计，将使用钠而不是水来冷却反应堆核心。TerraPower 估计，该核电站的建设成本可能高达 40 亿美元，预计将于2030年完工。

微软之后，谷歌也出手了。与微软重启旧的反应堆不同，谷歌把目光瞄向了新建小型模块化核反应堆。

10月14日，谷歌称已与Kairos Power公司签订协议，计划向后者购入拟建的6-7个小型模块化核反应堆（SMRs）的电力，总容量达500兆瓦，以满足日益增长的电力需求，这意味着谷歌将成为首家委托新建核电站以为其数据中心供能的公司。

交易细节显示，双方已签订购电协议，Kairos计划在2030-2035年交付反应堆，建造地点尚未确定。据媒体测算，500兆瓦容量的发电量预计能满足一个中型城市或一个AI数据中心园区的用电需求。

谷歌的能源和气候高级总监Michael Terrell对此表示，该协议是“谷歌十五年来清洁能源之旅中的一个里程碑：“核能将在满足谷歌能源需求方面发挥重要作用，并且能够以一种更清洁、更稳定的方式实现这一目标。”

而亚马逊在这场核能布局大潮中也不甘落后。

10月16日，亚马逊一口气签署了三项核能供电的相关协议，成为新晋支持发展核能的科技巨头。

美国核电开发商X-energy公司周三表示，亚马逊已同意出资5亿美元，购买其股份作为与该公司合作的一部分，旨在部署小型模块化反应堆，为其数据中心提供低碳电力。X-energy示，小型模块化反应堆比大型核反应堆更高效。

据两家公司称，亚马逊和X-energy计划到2039年将超过5吉瓦的小型模块化反应堆发电能力并网，这足以为400万户家庭供电。

与此同时，亚马逊表示，它正在投资其总部所在的华盛顿州的一个小型模块化反应堆项目，该项目将由该州公共事业财团西北能源公司(Energy Northwest)建造和拥有。

亚马逊还与公用事业公司Dominion Energy签署了一项协议，探讨在Dominion位于弗吉尼亚州的现有North Anna核电站附近开发小型模块化反应堆项目。

亚马逊全球数据中心副总裁凯文•米勒表示，X-energy的技术将帮助该公司实现到2040年实现净零排放的气候承诺。投资银行Evercore ISI的分析师James West表示，亚马逊对X-energy的投资可能会激励其他科技集团入股小型模块化反应堆公司，以确保电力供应。

02--科技巨头下注，美国核电股飙升

目前，美国拥有全球最大的核电站群，共94个核反应堆，它们在2023年提供了美国电力需求的18.6%。随着数据中心和电动车的增长，北美电力可靠性公司（NERC）大幅提高了对电力峰值需求的预测。

NERC的首席执行官Jim Robb表示，未来几十年的需求预计是五年前的两倍。为了满足这些稳定的能源需求，核能是一个重要的选择，尤其是在支持数据中心和人工智能发展的背景下，核能的关注度正在上升。

而在科技大厂的青睐下，核能能源股过去一年来股价大多获得暴涨，也让核能股成为美股今年表现最好的板块之一。而近日，亚马逊、谷歌等巨头争相布局AI核能供电的消息则彻底引爆核能股。

当地时间10月16日，核能初创公司Oklo、NuScale Power Corp股价暴涨超40%，成为隔夜纽交所表现最好的两只股票，后者股价更是创下新高，今年累积涨幅高达507%。

Oklo得到了OpenAI首席执行官山姆·奥尔特曼（Sam Altman）的支持，奥尔特曼不仅两次领投，还成为Oklo的董事长。奥尔特曼坚信，Oklo是先进裂变能源解决方案商业化的最佳参与者，其有望在2027年前推出其首座反应堆。

NuScale则是一家致力于开发变革性小型模块化核反应堆技术的公司。日前，美国能源部启动了先进反应堆示范计划，NuScale预计将在2030年左右完成美国的第一个SMR。

核能股也成为今年美股表现最亮眼的板块，多只股票年内翻倍。

其中，美国能源巨头Vistra的股价今年已翻两倍，上涨237%，成为标普500指数2024年以来表现最好的成分股。美国最大核电厂运营商Constellation Energy股价表现排名第四，今年累计涨逾140%。核能公司Talen Energy今年也录得了约150%的累计涨幅。

03--写在最后

因其全天候、基荷发电、清洁的特性，核能非常适合满足人工智能对数据中心全天候的电力需求，正在成为科技巨头探索绿电供应的新选项。除了科技巨头们在大力布局，核能也正在全球走向复兴。

今年3月21日，在由国际原子能机构与比利时政府联合举办的首届核能峰会上，来自32个国家的国家元首、政府首脑或高级别代表签署《核能宣言》。

宣言指出，核能是全球减少温室气体排放战略的重要组成部分。各国重申对核能的坚定承诺，认为核能是减少电力和工业部门温室气体排放的全球战略的重要组成部分。

9月16日，国际原子能机构（IAEA）在第68届国际原子机构大会上发布了《到2050年的能源电力与核能发展展望》，并连续第四年对核电前景表达了更加乐观的预测。

在高增长预期情境下，国际原子能机构大胆预测，至2050年，全球核电装机容量将迎来飞跃，预计将达到当前水平的2.5倍之巨，这一预测紧密契合了全球范围内加快核能技术部署、促进能源结构多元化与清洁化的广泛共识。

科技巨头正在积极利用其资本和资源大力推动核能投资，而这将成为全球核能复兴热潮中的新潮流。

参考资料：

[1]https://www.wsj.com/livecoverage/stock-market-today-dow-sp500-nasdaq-live-10-16-2024/card/nuclear-energy-stocks-surge-after-amazon-extends-recent-frenzy-UOw6Z1uJYko1pvGmtwsY

[2]https://www.wsj.com/tech/amazon-continues-push-to-add-more-nuclear-energy-with-2-new-deals-575c0e5e

[3]https://www.wsj.com/business/energy-oil/google-nuclear-power-artificial-intelligence-87966624

[4]https://www.wsj.com/business/energy-oil/tech-industry-wants-to-lock-up-nuclear-power-for-ai-6cb75316

[5]https://www.ft.com/content/00776191-b010-4104-add4-8dc430386911

[6]https://apnews.com/article/climate-data-centers-amazon-google-nuclear-energy-e404d52241f965e056a7c53e88abc91a

[7]https://www.cnbc.com/2024/10/15/big-tech-turns-to-nuclear-energy-to-fuel-power-intensive-ai-ambitions.html

[8]https://www.businessinsider.com/amazon-google-microsoft-openai-big-tech-investment-nuclear-ai-race-2024-10

[9]https://www.bbc.com/news/articles/c748gn94k95o

[10]https://www.npr.org/2024/09/20/nx-s1-5120581/three-mile-island-nuclear-power-plant-microsoft-ai

[11]https://www.npr.org/2024/06/14/nx-s1-5002007/bill-gates-nuclear-power-artificial-intelligence

[12]https://thehill.com/policy/technology/4937529-google-amazon-nuclear-power-energy-ai/

[13]https://wallstreetcn.com/articles/3730614

[14] ttps://wallstreetcn.com/articles/3730587

[15]https://wallstreetcn.com/articles/3730364

免责声明：

本文仅用于学术交流和传播，不构成投资建议