预见2024：《2024年中国汽车音响行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展前景等)

行业主要上市公司：上声电子(688533);惠威科技(002888);漫步者(002351);国光电器(002404);歌尔股份(002241)等

本文核心数据：汽车音响产业链;汽车音响发展趋势;汽车音响市场规模等

行业概况

1、 定义

汽车音响(auto audio)为减轻驾驶员和乘员旅行中的枯燥感而设置的收放音装置。音响系统中，至少要包含下列几点，才能称为完整音响，这一点任何音响系统皆然，汽车音响亦不例外。汽车音响主要包括主机、扬声器、功放三部分。

当前国内汽车音响生产可分为品牌音响和白牌音响两类，品牌音响代表企业有哈曼卡顿、丹拿、B&O、B&W宝华伟健、BOSE等，供给的车企主要为马自达、日产、宝马等传统燃油车企;白牌音响主要为车企和品牌音响提供扬声器等产品，音响上通常不印有logo，典型企业包括上声电子、普瑞姆、丰达电机、吉林航盛等，新能源造车新势力品牌更倾向于使用白牌音响，如理想。

2、 产业链剖析

汽车音响是汽车产业价值链上的关键一环，汽车音响已然成为汽车整车不可缺少的配套设备。

汽车音响产业链上游主要是各类金属原材料及电子元器件供应商，负责为汽车音响生产厂商提供变压器、电阻、电容、连接器、PCB以及储存器等原材料以进行生产;中游为汽车音响各组成部件生产厂商，负责制造主机、功率放大器以及扬声器等;下游则通过线上线下等渠道将汽车音响以整套或零件形式提供给汽车整车车厂或汽车维修改装企业，部分车企还会对音响进行再加工调试等。

行业发展历程：处于高质量发展阶段

我国汽车音响制造行业已经过了萌芽和爆发阶段，1994年国务院颁发的《汽车工业产业政策》标志着汽车音响等汽车配套制造行业正式起步;进入21世纪，我国汽车工业进入爆发增长阶段，至2009年我国已超过美国成为世界第一汽车消费大国;2013年，《家用汽车产品修理、更换、退货责任规定》汽车“三包政策”发布，标志着我国正式进入高品质、高质量汽车生产制造发展阶段，在国家出台一系列产业支持政策下， 汽车音响生产企业也随之迈向高质量发展阶段，虽与哈曼卡顿、丹拿、BOSE等国际大牌音响相比，国产汽车音响的品牌影响力仍有所不足，但在市场份额上，国产汽车音响已然有了长足的进步。当下汽车音响企业除了继续追求音质、稳定性等音响基础属性外，未来还将更多投入到音响智能化的研发上。

行业支持政策：加快推进音频业务发展

中国汽车音响行业政府监管部门主要包括广电总局、工信部、发改委等。中国汽车音响行业近年来得到了国家一系列相关政策的规范与支持，主要是补贴、支持各地区电子电器行业发展以及鼓励绿色低碳生产等，具体情况如下：

行业发展现状

1、 汽车产销量规模大，增长迅速

根据中国汽车工业协会的数据，2019年至2023年我国汽车产销量保持稳定增长的趋势，汽车产量由2019年的2572.1万辆增长至2023年的3016.1万辆，汽车销量由2019年的2576.9万辆增长至2023年的3009.4万辆，中国汽车产销量连续十五年稳居世界第一。

2、 人均汽车保有量较低，与汽车工业发达国家仍有差距

虽然我国已连续多年汽车产销量位居全球第一，具有世界上最大的汽车市场。但从人均汽车保有量来看，我国与世界主要汽车工业强国的差距仍然较大，2023年我国人均汽车保有量约为30%，而美国高达84%，接近我国的三倍，相对较低的韩国也有接近50%的汽车保有量。因此，随着我国汽车工业尤其是新能源汽车的继续高速发展，在迈向中等发达国家的步伐中，未来我国汽车市场还有巨大的增长空间。

3、汽车音响前后装市场规模稳步增长

汽车音响市场规模变化与汽车产销量规模变化趋势高度相关。据上声电子的数据，2019至2023年我国汽车音响市场容量及规模呈稳定增加趋势，2019年我国汽车音响前装市场规模从数量上看为13949.4万个，2020年受疫情影响略微下跌，随后稳定增长至2023年的18936.47万个。

从金额上看，当前我国中端汽车音响的价格约为2000元/辆，根据汽车销量推算出的汽车音响规模由2019年的515.38亿元增长至2023年的601.88亿元。后装市场方面，据中国汽车工业协会汽车改装分会的数据，约有6%的车主倾向于改装或更换汽车音响，改装音响价格略高于前装市场，以3000元/辆，推测出汽车音响后装市场规模大致相当于前装市场规模的十分之一，2019年约为46.3亿元，2023年约为54.1亿元。

行业竞争格局

1、 区域竞争：广东汽车音响生产企业最多，江苏企业规模较大

根据企查猫数据，广东汽车音响生产企业的数量最多，主要分布在广州、深圳、东莞及佛山等工业发达城市，江苏汽车音响生产企业规模较大，行业市占率第一的上声电子位于苏州，其他汽车音响生产企业也大都分布于浙江、山东、上海以及天津等沿海工业较发达的省份或城市。

2、 企业竞争

企业竞争格局方面，上声电子占据绝对的龙头地位，从扬声器出货数量来看，2023年上声电子在车载扬声器整体市场份额达23.32%，艾思科是其外资主要竞争者，其他品牌整体市场份额与上声电子相比差距较大。

行业发展前景及趋势预测

1、2029年市场汽车音响前后装市场规模总和预计将突破800亿元

预计2024年我国汽车产销量规模在3100万辆左右，至2029年规模提升至3750万辆左右。按照现行中端汽车音响2000元/辆，改装音响3000元/辆，估测汽车音响前后装市场规模在2024年为675.8亿元左右，至2029年突破800亿元

2、提升功放自主化率，提升自主品牌音响影响力

在未来发展趋势上，目前以上声电子为首的国产汽车音响企业通过制造白牌音响已然占据了大部分的国内扬声器市场份额，但在功放领域国产化率仍然较低，因此未来中国汽车音响企业应当寻求突破功放产品的国产化，同时争取涉足利润率更高的品牌音响市场，以提升企业的盈利能力。

国金证券

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国汽车音响行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》。

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