2024年前三季度债券承销排行榜

一级市场发行统计

根据Wind数据统计，截至9月30日，中国内地债券市场总存量达169.06万亿元，较年初增加13.37万亿。其中利率债103.20万亿、信用债48.04万亿和同业存单17.82万亿。

2024年前三季度中国内地债券发行增势不减，各类债券发行合计60.0万亿，同比增长13%。利率债发行达到21.0万亿，较去年同期增长7%，其中国债同比增长29%、地方政府债同比下降5%，政策性金融债同比降低8%。信用债发行15.3万亿，较去年同期增长5%。同业存单累计发行23.8万亿，同比增长25%。

根据反映债券市场融资成本水平的“建行-万得银行间债券发行指数”显示， 2024年前三季度总体发行成本呈下降趋势。该指数新年伊始出现短暂震荡，此后一路走低，8月初探底之后开始反弹，近期受政策影响走势逐渐陡峭，即将突破关键关口45。

为更准确反映市场承销情况，万得本季度隆重推出银行承销排行榜（地方债细分）与券商承销排行榜（地方债细分），敬请关注。

前三季度债券承销排行榜

01银行承销排行榜（地方债均摊）

按照Wind口径统计银行总承销金额（地方债均摊）。 中国银行、工商银行、兴业银行位列三甲，承销金额分别为11,245.0亿元、10,773.5亿元、 10,150.7亿元。

注释：地方债份额按照主承销商均摊

02银行承销排行榜（地方债细分）

按照Wind口径统计银行总承销金额（地方债细分）。 工商银行、中国银行、兴业银行位列三甲，承销金额分别为13,170.2亿元、11,079.6亿元、 10,094.3亿元。

注释：地方债份额按照主承销商提供的实际份额优先配置，其余主承均摊余下份额

03券商承销排行榜（不含地方债）

按照Wind口径统计券商（不含地方债）总承销金额，中信证券、中信建投、国泰君安位列三甲，承销金额分别为10,538.1亿元、8,035.2亿元、 6,898.8亿元。

04券商承销排行榜（地方债均摊）

按照Wind口径统计券商承销金额（地方债均摊），中信证券、中信建投、华泰证券位列三甲，承销金额分别为14,636.3亿元、11,057.7亿元、 9,093.8亿元。

05券商承销排行榜（地方债细分）

按照Wind口径统计券商总承销金额(地方债细分)，中信证券、中信建投、华泰证券位列三甲，承销金额分别为14,474.2亿元、10,903.0亿元、 8,926.5亿元。

注释：在未知明细中标量的情况下，地方政府债份额由当年承销团中主承销商均分

06 NAFMII债务融资工具承销排行榜

按Wind对银行间债务融资工具的统计口径，中信银行以6,845.3亿元位居第一，兴业银行承销金额6,627.8亿元位列第二，招商银行排名第三。

07信用债承销排行榜

信用债排行榜方面，中信证券、中信建投、兴业银行位列三甲，承销金额分别为10,538.1亿元、8,035.2亿元、 7,425.1亿元。

08非政策性金融债承销排行榜

非政策性金融债承销机构中信证券承销金额3,416.9亿元排名第一，中信建投以2,828.8亿元位居次席，中金公司以2,194.6亿元位列第三。

09资产支持证券承销排行榜

资产支持证券中信证券承销金额1,587.5亿元排名第一，平安证券以1,093.0亿元位居次席，招商证券以1,039.9亿元位列第三。

10中长期债券承销排行榜

中长期债券排行榜中，中信证券承销金额13,509.3亿元位列第一。 中信建投与中国银行分列二、三位，承销金额分别为10,588.0亿元与9,859.2亿元。

11银行分券种承销排行榜

短融中票承销排行榜

中信银行、兴业银行、招商银行位列三甲，其中中信银行承销金额为6,211.0亿元排名第一，兴业银行承销金额6,179.6亿元排名第二，招商银行承销金额4,825.6亿元排名第三。

定向工具承销排行榜

中信银行以承销金额467.4亿元登顶，江苏银行、南京银行紧随其后，承销金额分别为379.6亿元、339.0亿元。

12券商分券种承销排行榜

公司债承销排行榜（Wind口径）

中信证券以3,400.3亿元登顶，中信建投和国泰君安分别以2,793.3亿元和2,703.8亿元位居二、三位。

公司债承销排行榜（证券业协会口径）

前三甲依然是中信证券、中信建投和国泰君安，承销金额分别为3,867.6亿元、3,017.6亿元、2,861.9亿元。

注：证券业协会口径包括一般公司债、私募债、证券公司债（剔除证券公司次级债券）和可交换公司债券。

企业债承销排行榜

企业债方面天风证券位列第一，2024年前三季度承销56.4亿元，中信证券、财通证券位列二、三位，承销金额分别为52.9亿元和48.6亿元。

可转债承销排行榜

中信建投以40.8亿元的承销金额摘得桂冠，中信证券承销金额为39.8亿元排名第二， 中金公司承销金额为27.0亿元排名第三。

13ESG债券承销排行榜

银行ESG债券承销排行榜（不含地方债）

银行承销ESG债券方面，中国银行位列第一，承销537.6亿元，工商银行、兴业银行位列二、三位，承销金额分别为250.2亿元和241.8亿元。

券商ESG债券承销排行榜（不含地方债）

券商承销ESG债券方面，中信证券位列第一，承销金额488.2亿元，中信建投、国泰君安位列二、三位，承销金额分别为445.2亿元、314.4亿元。

14绿色债券承销排行榜

银行绿色债券承销排行榜（不含地方债）

银行承销绿色债券方面，中国银行位列第一，承销523.2亿元，工商银行、兴业银行位列二、三位，承销金额分别为239.1亿元和223.2亿元。

券商绿色债券承销排行榜（不含地方债）

券商承销绿色债券方面，中信证券位列第一，承销金额449.4亿元，中信建投、国泰君安位列二、三位，承销金额分别为424.9亿元、237.9亿元。

15产业债承销排行榜

银行产业债承销排行榜

银行承销产业类债券方面，兴业银行位列第一，承销5,336.7亿元，中信银行、招商银行位列二、三位，承销金额分别为5,156.0亿元和4,728.3亿元。

券商产业债承销排行榜

券商承销产业类债券方面，中信证券位列第一，承销金额4,436.1亿元，中信建投、国泰君安位列二、三位，承销金额分别为3,240.6亿元、2,968.9亿元。

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