北京
大发地产(06111)发布公告，公司及其顾问于过去数月内就公司境外债务的建议重组与公司各利益相关者进行建设性对话。
该等讨论已(原则上及在重组支持协议规限下)就现有票据及集团若干其他境外债务(额外债务工具，连同现有票据，统称“现有债务工具”)的重组条款达成协议(条款书)，旨在让公司全面提升其资本结构，让集团能更好地管理其营运，并为其所有利益相关者提供长期价值(建议重组)。
建议重组预期将于中国香港及/或开曼群岛及/或其他适用司法权区以安排计划的方式实施。
根据建议重组，公司寻求重组：计划债权人于计划记录日期持有的现有债务工具未偿还本金额(统称“总计划债权人本金额”，就各计划债权人而言，为各名“计划债权人本金额”);及直至(但不包括)重组生效日期按现有债务工具原利率计算的所有应计及未付利息(应计利息，连同总计划债权人本金额，统称“计划债权人索偿”)。
现有债务工具重组包括向现有债务工具持有人(计划债权人)提供三个选项。该等选项旨在满足计划债权人的不同偏好及需要而设。三个选项的主要条款概述如下：
选项1–现金要约：总计划债权人本金额每100美元可换取5美元现金，惟须根据选项1换取的所有现有债务本金总额不得超过1亿美元(公司可酌情予以上调)。
选项2–短期票据：以短期票据形式发行的短期工具(短期票据)，本金额相当于该计划债权人选择该总计划债权人本金额的任何部分或全部(可根据任何计划债权人于记录时间选择的任何一个或多个选项予以调整)(选项2部分本金)，加截至2024年6月30日之前(但不包括该日期)的选项2部分本金的所有应计及未付利息(以年利率为2%计算)。
短期票据将由公司发行，年期为5年，并自发行日期(包括该日)起首2年每年按2.5%的年利率计息(其中0.5%以现金支付，而剩余利息须以实物支付)，而第3至5年每年按3.5%的年利率计息(均以现金支付)，所有利息须每半年支付一次。
选项3–长期票据：以长期票据形式发行的长期工具(长期票据)，本金额相当于该计划债权人所选择该总计划债权人本金额的任何部分或全部，及豁免所有应计利息(可根据任何计划债权人于记录时间选择的任何一个或多个选项予以调整)。
长期票据年期将自发行日期起为期7年，并将自发行日期(包括该日)起至其发行第7周年末止期间，按年利率2%计息(其中首4年各年须由公司全权以现金或实物支付，而余下3年各年须仅以现金支付)，所有利息须每半年支付一次。
此外，继续停牌。
本文源自：智通财经网
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