浙江
关羽发动襄樊之战，大本营荆州被东吴大将吕蒙偷袭。公安守将傅士仁、南郡守将糜芳投降东吴，上庸守将刘封不予援助，致使关羽父子被害。此前，孙权求婚于关公，关公力拒之。孔明说：荆州危险，可派人接替关羽。正议间，荆州捷报频传，络绎不绝。关兴也来报捷，言水淹七军之事。报马又来，说关公于江边多设墩台，提防甚密，万无一失。因此，刘备才放心。关羽被杀，许靖来见孔明。孔明说：我夜观天象，见将星落于荆楚之地，已知云长必然被害，但怕恐王上忧虑，因此不敢明言。二人正说间，殿内转出一人，扯住孔明衣袖说：如此凶信，你怎能瞒我！忽然近侍奏：荆州廖化到，刘备急召入。廖化哭拜于地，细奏刘封不发救兵之事。刘备大惊：如这样，我弟休了。云长有失，我断不独生（第77回）。
汉中王闻关公父子遇害，哭倒于地。众文武急救，半晌方醒。孔明劝解：王上少忧。自古生死有命。关公平日刚而自矜，所以有今日之祸。请王上保养好尊体，徐图报仇。刘备一天哭绝三五次，三天水米不进，只是痛哭。泪湿衣襟，斑斑成血。孔明与众官再三劝解，刘备说：我要提兵问罪东吴，以雪我恨！孔明劝谏：不可。现今东吴想让我们伐魏，魏也想我们伐吴，各怀诡计，趁隙而乘。王上只宜按兵不动，先与关公发丧。待吴、魏不和，等时再伐。刘备方才进膳，川中大小将士，全部挂孝。刘备出南门招魂祭奠，号哭终日（第78回）。
曹丕继位后，威逼汉献帝，超过其父曹操。汉中王听闻，即与文武商议：我想先伐东吴，报云长之仇；再讨中原，以除乱贼。廖化出班，哭拜于地说：关公父子遇害，实在是刘封、孟达之罪，请求诛杀此二贼。刘备想派遣人擒之，孔明劝谏：宜缓图之，急则生变。可升此二人为郡守，分调开去，然后擒之。刘备从之，遣使升刘封去守绵竹。孟达慌忙请上庸、房陵都尉申耽、申仪兄弟商议。兄弟二人劝孟达投降魏国，孟达当晚率五十余骑投魏去了。孔明说：可派刘封进兵，令二虎相并。刘封或有功，或败绩，必归成都，就而除之，可绝两害。刘封受命，率兵来擒孟达。孟达在夏侯尚、徐晃的协助下，击败刘封。刘封率部下百余骑，到了成都，入见汉中王，哭拜于地，细奏前事。刘备大怒，命左右推出斩之。汉中王既斩了刘封，后听说孟达招降他，毁书斩使之事，心中颇悔；又哀痛关公，以致染病（第79回）。
二十、计劝刘备为皇帝，屡谏先主别亲征
曹丕自立为大魏皇帝，在洛阳盖造宫殿。传言汉献帝已遇害，汉中王闻知，终日痛哭。下令百官挂孝，遥望设祭，上尊谥为“孝愍皇帝”。致染成疾，不能理事，政务都托给孔明。孔明与太傅许靖、光禄大夫谯周商议：天下不可一日无君，想尊汉中王为帝。谯周说：近有祥风庆云之瑞。成都西北角有黄气数十丈，冲霄而起。帝星见于毕、胃、昴之分，煌煌如月。此正应汉中王当即帝位，以继汉统。孔明与许靖，率大小官僚上表，请汉中王即皇帝位。汉中王览表，大惊说：你们想陷我为不忠不义之人吗？孔明奏说：曹丕篡汉自立，王上乃汉室苗裔，理合继统以延汉祀。汉中王勃然变色：我岂能模仿逆贼所为！拂袖而起，进入后宫。三天后，孔明又引众官入朝，请汉中王上朝。孔明苦劝数次，汉中王坚执不从（第80回）。
孔明设一计，托病不出。汉中王听说孔明病重，亲到府中问：军师所感何疾？孔明回答：忧心如焚，我的命不久了！汉中王问：军师所忧何事？连问数次，孔明只推病重，瞑目不答。汉中王再三请问，孔明喟然感叹：我自从在茅庐遇见大王，相随至今，言听计从。如今大王有两川之地，不负我夙昔之言。现今曹丕篡位，汉祀将断，文武官僚，都想奉大王为帝，灭魏兴刘，共图功名。不想大王坚执不肯，众官都有怨心，不久必定散尽。汉中王说：我并非推托，是怕天下人议论。孔明说：名不正则言不顺，今大王名正言顺，有何可议？岂不闻天与弗取，反受其咎？汉中王说：等军师病好，行之未迟。孔明听了，从榻上跃然而起。将屏风一击，外面文武众官都进来，拜伏于地。汉中王一看，是太傅许靖、安汉将军糜竺、司业谯周、大司马殷纯、偏将军张裔、少府王谋、昭文博士伊籍、从事郎秦宓等众人。
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