北京
开源证券近日发布通信行业周报：宝信软件发布自主可控新品，工业软件&工业网络再迎政策支持。
以下为研究报告摘要：
宝信软件全栈自主可控PLC产品成功首发，多项性能几倍领先
2024年9月20日，宝信软件历时10多年自主研发的工业控制系统核心部件—全栈自主可控PLC T3、T4系列产品在上海隆重发布，天行系列PLC产品从操作系统，到运行时软件，再到编程环境实现了全栈自主可控，实现了“Runtime+编译器”两大PLC核心技术自主可控，具有高度的可靠性、稳定性和灵活性，可广泛应用于各行业自动化领域。天行T3、T4性能优异，T4多项性能几倍领先于德国主流大型PLC，CPU算力4核，是主流大型PLC4倍，画面5万点500ms，是主流大型PLC2倍，现场总线最多同时两路PN和4路EC，是主流大型PLC3倍。自主可控SCADA产品不断迭代升级，已成功应用到多个行业，已发放授权千余套。
政策量化工业软件及工业网络更新换代目标
2024年9月20日，工信部印发《工业重点行业领域设备更新和技术改造指南》，指出工业软件领域，重点更新CAD、CAE、CAM、MES、ERP等研发设计、生产制造、经营管理、运营维护相关软件，在工业操作系统方面，重点更新PLC、DCS、SCADA、SIS、嵌入式软件等产品，到2027年，完成约200万套工业软件和80万台套工业操作系统更新换代任务。工业网络设备领域力争到2027年，80%的规模以上制造业企业基本实现网络化改造，边缘网关、边缘控制器等产品部署超100万台，“5G+工业互联网”项目数超2万。
重视自主可控、工业软件、智能制造等产业投资机会
《指南》对2027年需要改造升级的工业软件及操作系统和工业网络设备等进行了数据上明确要求，我们认为本次《指南》有望推动设备更新、国产智能制造政策的加速落地，国产工业软件及智能制造产业链有望核心受益。重点推荐：【自主可控工业软件龙头】宝信软件（自主可控大型PLC、SCADA、MES、ERP等全面布局）；【工业网络芯片&光器件】中际旭创、英维克、新易盛、天孚通信、盛科通信；【工业网络设备】中兴通讯；受益标的：【运营商】中国移动、中国电信、中国联通；【工业网络设备】紫光股份、锐捷网络、映翰通、东土科技、三旺通信、烽火通信等；【工业PLC】禾川科技、东土科技等；【工业网络产业链】润泽科技、源杰科技、光迅科技、华工科技、网宿科技等。
风险提示：5G建设不及预期、AI发展不及预期、中美贸易摩擦。（开源证券 蒋颖 ）
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