2024年科特迪瓦投资环境深度分析及中资企业在科特迪瓦投资合作策略

中商情报网讯：科特迪瓦土地肥沃，物产丰富，是西非地区重要农业国，可可、腰果产量位居世界第一，同时也盛产咖啡、油棕、橡胶等经济作物。2023年是中科建交40周年，40年来中科双边关系稳定健康发展，务实合作不断深化提升。为帮助中国企业了解和熟悉科特迪瓦营商环境，合规有序地开展对外投资合作，有效防范化解各类风险，本文从科特迪瓦经济发展现状、科特迪瓦主要产业发展现状、科特迪瓦进出口贸易情况、科特迪瓦投资环境分析、中资企业在科特迪瓦投资合作策略五个方面做出详细的分析。

一、科特迪瓦经济发展现状

（一）经济总量

为支持科特迪瓦2012-2015年国家发展规划的实施，国际货币基金组织（IMF）实行了2012-2015年经济金融计划，科特迪瓦实际GDP在该段时间内实现年均9%的增长率，使科特迪瓦成为世界范围内经济增长最快的国家之一。近5年内，除2020年受新冠疫情影响经济增速明显下降外，其余年份实际GDP增长率均超过6%。2023年，科特迪瓦经济总量719.9亿美元，同比上升6.53%，人均GDP为2493.5美元。

数据来源：世界银行、中商产业研究院整理

数据来源：世界银行、中商产业研究院整理

（二）三次产业结构

科特迪瓦第一产业（农业、林业和渔业）、第二产业（工业和建筑业）和第三产业增加值分别约占其GDP总量的14.8%、21.4%和48.2%。

数据来源：科特迪瓦经济和财政部、中商产业研究院整理

（三）投资、消费和净出口占GDP的比重

科特迪瓦投资、出口和消费总额分别占其GDP总量的27.8%、26.4%和55.6%。

数据来源：科特迪瓦经济和财政部、中商产业研究院整理

（四）通货膨胀率

2023年科特迪瓦的年通货膨胀率为4.4%，较2022年的5.3%下降0.9个百分点。

二、科特迪瓦主要产业发展现状

（一）重点产业

科特迪瓦主要产业为农业、采矿业、食品加工业、建筑和公共工程、石油加工业、能源、交通运输、通信和商业等。

农业是科特迪瓦经济基础，全国可耕地面积为802万公顷。农业从业人口占全国劳动力的49%。可可、腰果、咖啡、棉花和橡胶等初级农产品出口是科国民经济主要收入来源。

可可和咖啡总产值占科GDP的15%，出口额占科出口总额的50%。科特迪瓦是世界第一大可可生产和出口国，占全球供应量的40%。

科特迪瓦是世界第一大腰果生产国，腰果产量占全球产量的25%，主要出口越南和印度。

科特迪瓦实施棉花产区特许经营政策，为每家棉花企业分配棉花种植专门片区。科特迪瓦现有棉花种植面积46万公顷，棉农13.2万人，科特迪瓦为非洲第三大棉花生产国，产品主要销往中国、孟加拉国和泰国，用于纺织工业生产。

科特迪瓦为全球重要橡胶生产国，全国橡胶种植面积约52万公。

近年来，科特迪瓦的热带水果出口量也有所增加，主要有香蕉、菠萝、木瓜等。科特迪瓦是全球香蕉十大出口国中唯一的非洲国家，列世界第7位。科特迪瓦粮食不能自给，大米年消费的60%需进口，主要粮食作物有玉米、小米、高粱、稻米、木薯、山药等。

（二）重点企业

科特迪瓦的重点企业分布在石油、电力和电信领域。

数据来源：中商产业研究院整理

三、科特迪瓦进出口贸易情况

（一）对外贸易

1.货物贸易

（1）货物贸易规模

科特迪瓦货物进出口贸易总额约为355.29亿美元，同比增长31.5%，其中出口额169.28亿美元，进口总额186.01亿美元，贸易顺差16.73亿美元。

（2）贸易商品结构

主要出口的商品为可可、腰果、咖啡、油棕、橡胶、棉花、香蕉、菠萝等农产品，原油、黄金、石化产品以及其他初级加工产品。

主要进口食品、轻工、机电、原油、药品等。由于科政府近年来推行“发展产品加工业，减少原料出口，提高产品附加值”政策，原料产品出口明显减少，加工产品（虽然多为初加工）出口数量增加。

数据来源：科特迪瓦海关、中商产业研究院整理

（3）主要贸易伙伴

科特迪瓦主要贸易伙伴为中国、尼日利亚、法国、荷兰、美国、印度、比利时、马里、瑞士和印度等国。从区域来看，欧盟是科特迪瓦第一大进口来源地。

数据来源：科特迪瓦海关、中商产业研究院整理

数据来源：科特迪瓦中央统计局、中商产业研究院整理

（二）中科贸易

1.贸易规模

中科双边贸易额近年来稳步增长，中国已成为科特迪瓦第一大贸易伙伴。2023年，中国与科特迪瓦的双边贸易额为53.08亿美元，同比增长18.4%。

数据来源：中国海关总署、中商产业研究院整理

2.中科贸易顺差

2023年中国对科特迪瓦出口商品总值为42.08亿美元，同比增长23.9%；中国自科特迪瓦进口商品总值为10.71亿美元，同比增长10.6%。

数据来源：中国海关总署、中商产业研究院整理

（三）主要贸易商品

科特迪瓦从中国进口的产品主要有机械和机械配件、车辆和汽车零部件、电气机械和设备、塑料和塑料制品等。

数据来源：科特迪瓦海关总署、中商产业研究院整理

四、科特迪瓦投资环境分析

（一）投资吸引力

科特迪瓦投资环境优势在于：基础好、底子厚、投资合作领域广阔；矿产、森林、农业经济作物等资源丰富；政府政策鼓励外来投资，投资合作形式多样化，并提供部分优惠政策；法律法规比较健全；区位优势明显，辐射西非内陆国家；交通、通信设施有一定的基础，水、电供应充足。

世界知识产权组织发布的《2023年度全球创新指数》显示，在132个国家和地区中，科特迪瓦排名第112位。

（二）金融环境

1.当地货币

当地货币为西非法郎（FCFA，简称西郎），不可自由兑换。2023年，美元兑西非法郎平均中间价为1:606.86；欧元兑西非法郎为固定汇率1:660。人民币不可与当地货币自由结算。

2.外汇管理

科特迪瓦实行外汇管制，外资企业在科特迪瓦境内不允许开设外汇账户；外汇汇出时需出具有关贸易单据，经科特迪瓦经济和财政部审核方可汇出。汇出外汇时需缴纳约5%的手续费，但不需交税。外国人携带现金入境没有限制，但超过100万西非法郎等值外币需要申报；外国人出境前往非西非经货联盟国家时禁止携带西非法郎，最多可以携带50万西非法郎等值外币，超过这一限值则需将现金转换为旅行支票等其他支付形式带出或出示入境科特迪瓦时的外币现金申报单据。出入境携带超量外币且未申报者，一旦被查出则有可能被海关没收。

3.银行和保险公司

（1）银行

科特迪瓦是西非经济货币联盟成员国，该联盟由统一的西非央行制定货币政策。

资料来源：中商产业研究院整理

科特迪瓦有自己的政策性银行——科特迪瓦国家投资银行（BNI），主要为本国项目提供融资。

科特迪瓦目前尚无纯中资银行，但由中国工商银行作为第一大股东的南非标准银行已落户科特迪瓦。

（2）保险公司

科特迪瓦保险行业有21家非寿险公司和10家寿险公司，其中，Saham、Allianz和Sunu是保险业三大巨头，在非寿险方面市场份额达47.5%。

数据来源：sikafinance.com、中商产业研究院整理

数据来源：sikafinance.com、中商产业研究院整理

4.融资渠道

当地商业银行基础贷款利率水平约为9.5%，实际贷款利率在12%-14%左右，融资成本较高。外国企业可以在当地银行获得融资。融资条件较严，需综合考虑公司经营和财务情况、项目情况和抵押情况等。

5.信用卡使用

当地可使用VISA卡、万事达卡和银联卡，但如果取现金需付较高的手续费。

（三）要素成本

1.土地及房屋价格

科特迪瓦城市平均地价为46美元/平方米（不含税费），经济首都阿比让商业区（Zone 4）的平均地价为1100美元/平方米（不含税费）。工业厂房通常方式为租用，租金1公顷约为6000美元/月（含厂房）。租用办公楼价格约为20美元/平方米/月（不含物业）。在阿比让的II PLATEAUX区，公寓楼2居室租金约为600美元/月，5居室的别墅租金约为3000美元/月。在阿比让的Zone 4区，公寓楼4居室租金约为2000美元/月，购置住房约为1500美元/平方米。

2.建材成本

根据科特迪瓦发展署网站数据，科特迪瓦钢筋混凝土结构工厂每平方米造价为390-450美元。根据科特迪瓦中央统计局月报，2023年7月，科特迪瓦水泥平均价格为137克瓦查/50公斤。科特迪瓦建筑企业基本不使用塑钢。2019年8月，科特迪瓦住房和建设部部长呼吁尽快提出用于建设公共基础设施的标准化模型和成本，消除该国学校、医院和道路等公共基础设施的成本差异，节约政府支出。

资料来源：驻科特迪瓦中资企业协助采集、中商产业研究院整理

五、中资企业在科特迪瓦投资合作策略

（一）中资企业在科特迪瓦开展投资合作应注意的问题

1.社会治安

科经济首都阿比让总体治安情况较好，但仍有治安状况不佳的地区，偷盗抢劫事件仍时有发生，企业应切实加强安保措施，注意生命财产安全。

2.地区安全形势

安全形势方面，科特迪瓦仍然存在恐袭等安全风险，尤其是西部、北部与马里、布基纳法索、利比里亚等国交界地区非传统安全形势愈加严峻，武装袭击事件时有发生。几内亚湾近年来海盗劫持渔船事件频发，在科海域作业的中资渔业企业亦曾遭遇类似事件，因此计划在此开展各类项目的企业务必事先充分做好安全风险评估和应急预案，在项目执行过程中切实加强安全防范措施，强化人员安全培训；人员出入人流较大的公共场所时，尤其需要加强警惕。

3.经济风险

（1）当地商人信用状况参差不齐，付款、发货不及时情况也有发生。中资企业在选择合作伙伴时，需进行仔细的综合调研，尤其要调查合作方的社会背景及资信度，选择信誉度高、有实力的合作方，避免受骗。

（2）建议与当地税务、海关、投资促进部门保持经常联系，加深感情，广交朋友，为企业发展创造良好的外部环境。掌握当地清关报关等手续。科特迪瓦海关情况复杂，为了避免花冤枉钱，最好找可靠的报关行协助报关。

（3）在收购当地企业时，务必充分调研该企业背景，避免其原有的股权纠纷等矛盾纷争转移到本企业。

（4）建议在科开展投资合作业务时将市场重点定位在政府公共部门，政府采购数量大、金额高、资金回收风险较小。

（5）建议密切跟踪金融市场，防范汇率风险。科特迪瓦使用西非法郎，与欧元进行固定比价挂钩，欧元与人民币之间的汇率会有波动，在进行投资或贸易时应考虑汇率变动因素，避免损失。

（6）建议中资企业在跟踪探讨项目时，优先选择对科经济增长具有较大推动作用、造血功能强、产出投入比高、还款有保证的项目，特别是对一些优质项目应积极推进投建营一体化的运作模式。

4.规避法律风险

要了解投资方面的法律法规和相关政策，尤其是税收、劳务、投资等方面的法律法规和政策，最好聘请当地资深律师、专业税务顾问和会计师帮助办理相关业务，确保公司合法运作。

遵守当地法律，处理好劳资关系。科特迪瓦劳工法对资方要求比较苛刻，劳动保障组织多倾向为工人说话，每2-3年就要求提高工资，增加福利，资方如不答应就罢工。招工和辞退应按当地劳动法办理。出现劳资纠纷，应与当地劳动检查部门联系咨询，协商解决，不要轻易启动诉讼程序。科特迪瓦法律程序复杂，操作时耗时耗力，且未必能达到良好效果。

（二）在科特迪瓦开展投资合作方式

在科特迪瓦，投资设立企业的形式包括个体经营者（EI）、有限责任公司（SARL）、股份公司（SA）、分公司及代表处等。

（三）科特迪瓦中资企业商会、华人社团和主要中资企业一览表

科特迪瓦中资企业商会是在中国驻科特迪瓦使馆经商处指导下，由在科特迪瓦从事合法经贸活动的中资企业于2007年10月对内发起成立的自律、非营利的民间组织。商会现有46家会员企业，会员大会是其最高权力机构，理事会是会员大会执行机构，共有16家理事企业。下设组织机构：秘书处办公室、法律维权部、文化体育部、投资促进部、宣传信息部。目前的会长单位是中国路桥科特迪瓦办事处。

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