哈森股份终止重大资产重组，变更为现金收购资产

作者：郑勇康

编辑：张佳茗

9月14日，哈森股份（603958）披露了关于终止重大资产重组并变更为现金收购资产的公告，为加快交易进程、提高交易效率、减少交易成本，公司计划终止原发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，并拟调整为以合计支付35,832.00万元现金方式收购苏州郎克斯精密五金有限公司（下称“苏州郎克斯”）45%的股权、江苏朗迅工业智能装备有限公司（下称“江苏朗迅”）55.2%股权。

本次收购资产的交易对方为：苏州郎克斯股东周泽臣、苏州晔煜企业管理合伙企业（有限合伙）、黄永强和王永富；江苏朗迅股东河南省朗迅投资合伙企业（有限合伙）。

本次交易定价情况为：以2024年3月31日为基准日，苏州郎克斯100%股权的评估值为60,296.25万元，评估值增值率为464.84%，对应45%股权作价27,000.00万元；江苏朗迅100%股权的评估值为16,019.00万元，评估值增值率为76.14%，对应55.2%股权作价8,832.00万元。

哈森股份主要从事中高端皮鞋的品牌运营、产品设计和销售，公司2023年及2024年1-6月的营业收入分别为81,188.79万元、41,870.33万元，归属于上市公司股东的净利润分别为-533.08万元、-1,184.92万元。

苏州郎克斯成立于2018年3月，主要从事精密金属结构件的研发、生产和销售，2023年及2024年1-3月的营业收入分别为23,706.78万元、5,771.97万元，净利润分别为4,747.11万元、1,078.96万元。

江苏朗迅成立于2021年4月，主要从事工业自动化设备及工装夹治具的研发、生产和销售2023年及2024年1-3月的营业收入分别为4,774.92万元、1,327.66万元，净利润分别为1,435.90万元、-1.79万元。

交易完成后，哈森股份将控制苏州郎克斯55%股权和江苏朗迅65.2%股权，并将两家公司精密金属结构件及相关设备业务纳入上市公司体系内，形成“中高端女鞋品牌、设计、销售业务+精密金属结构件及相关设备的研发、生产、销售”的多元化布局。

哈森股份就本次交易还与交易对方签署了盈利预测补偿协议，交易对方承诺苏州郎克斯2024年度、2025年度、2026年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润分别不低于5,140.00万元、5,692.00万元和6,312.00万元；江苏朗迅2024年度、2025年度、2026年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润（以合并报表扣除对苏州郎克斯投资所产生的损益后为准）分别不低于828.00万元、1,040.00万元和1,130.00万元。

若苏州郎克斯和江苏朗迅在业绩承诺期内因实际净利润低于承诺净利润，承诺方需要履行业绩补偿义务，哈森股份有权直接从交易总价款中13,612.80万元的分期支付金额中扣除交易对方应支付的补偿金额。