上海
2024年9月13日，市场情绪修复，三大股指小幅上涨。5G通信板块领跑市场，成份股中，沪电股份涨5.46%，新易盛、中际旭创等均涨超5%。5GETF（159994）市场热度较高，过去一个月日均成交额达1728万元。
5GETF（159994）跟踪5G通信指数，该指数布局5G通信产业链成份股，多数成份股处于海外AI科技巨头的供应链中，其中手机“果链”成份股占比高达33%，AI算力“光模块”概念股占比高达31%，是布局“AI算力+手机”的投资利器。
市场对光通信板块的核心焦虑在于英伟达三季度营收指引不及预期，当前这一悲观情绪已体现在估值中，但英伟达创始人近期公开表示产品供不应求，板块预期迎来反弹。同时AI手机频频迎来利好，也有助于AI产业链应用空间的打开。
山西证券表示，光模块作为英伟达供应链重要组成部分，当前景气度不减。英伟达2025年业绩预期仍然强劲。在同环比基数扩大以及Hopper向Blackwell过渡阶段可能短暂出现季度环比增速下滑。目前英伟达保持一年一代新品的迭代速度，供应链需要新工艺、新产品产能爬坡过程，下游客户需求的产品结构也会随之调整。英伟达表示，“Hopper”的需求依然强劲，人们对Blackwell芯片的期待也难以置信。头部光模块厂商充分享受AI红利。
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