美的集团H股招股预计募资260亿港元 国外营收910亿占41.9%深化全球布局

长江商报消息作为全球化科技集团，美的集团将实现“A+H”上市。

9月9日上午，美的集团（000333.SZ）发布公告显示，正在进行发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的相关工作。

美的集团介绍，公司本次全球发售H股基础发行股数为4.92亿股，发行的价格区间初步确定为52港元至54.8港元。

由此来看，美的集团预计将从全球发售收取约259.72亿港元的募集资金净额，系港股年内最大IPO。

美的集团实现“A+H”上市，是基于深化全球战略布局的需要。

2023年和2024年上半年，美的集团国外营业收入分别为1509.06亿元和910.76亿元，同比分别增长5.79%和13.09%，占营业收入比例分别为40.56%和41.92%。

此前，美的集团已经明确提出了海外发展目标：到2025年，海外销售收入要突破400亿美元。

基础发行股数为4.92亿股

9月9日上午，美的集团发布公告显示，正在进行发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板挂牌上市的相关工作。

美的集团表示，公司本次全球发售H股基础发行股数为4.92亿股（视乎发售量调整权及超额配售权行使与否而定），其中，初步安排香港公开发售2460.68万股（可予重新分配及视乎发售量调整权行使与否而定），约占全球发售总数的5%；国际发售4.675亿股（可予重新分配、视乎发售量调整权及超额配售权行使与否而定），约占全球发售总数的95%。

美的集团本次H股发行的价格区间初步确定为52港元至54.8港元。公司H股香港公开发售于2024年9月9日开始，预计于2024年9月12日结束。公司本次发行的H股预计于2024年9月17日在香港联交所挂牌并开始上市交易。

港交所公开信息显示，2024年上半年共25家公司完成IPO进程，期内募资金额最高的茶百道为25.86亿港元。

据了解，美的集团预计将从全球发售收取约259.72亿港元的募集资金净额，系港股年内最大IPO。

早在2023年9月，美的集团公告称，拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市。

事实上，美的集团与港股渊源颇深。

2004年，美的集团（彼时为“美的电器”）收购港股上市公司华凌集团，从广州国际集团手上购买其全部股权，成为华凌集团第一控股股东。随后，华凌的空调产业达成与美的空调的强强联合。

2007年，美的集团又将机电装备业务注入华凌集团，并以5亿元受让原有的白电资产，港股公司更名为“威灵控股”。

2018年，美的集团将威灵控股私有化，退出香港资本市场。同年，美的集团完成了境内的小天鹅A私有化，两大资产重组事件落定。

除了启动“A+H”上市外，美的集团还频繁分拆上市。

2023年7月29日，美的集团公告显示，公司董事会授权公司经营层（含安得智联）启动分拆安得智联申请首次公开发行人民币普通股（A股），并在深交所主板上市的前期筹备工作。

长江商报记者发现，这是美的集团拟分拆的第二家子公司。早在2020年7月，美的集团曾宣布拟分拆子公司美智光电创业板上市，后主动撤回申请。

2023年4月，美智光电拟二度冲击创业板，提交的IPO招股书已获深交所受理。不过，同年12月，公司创业板IPO终止。

海外收入力争2025年破400亿美元

作为一家覆盖智能家居、工业技术、楼宇科技、机器人与自动化和其他创新业务的全球化科技集团，美的集团港股上市，实现“A+H”上市，是基于深化全球战略布局的需要。

2016年，美的集团发起三项跨国业务战略合作，收购库卡便是其中之一。这年，美的集团发起全面要约收购库卡，并于2017年1月完成交割。交割完成后，美的集团持有库卡94.55%的股份，进入机器人与自动化行业。

除了收购德国库卡之外，2016年6月，美的在其官网正式对外宣布关于日本东芝家电业务的交易完成交割，美的获得东芝家电业务主体“东芝生活电器株式会社”80.1%的股权品牌。同年10月，为进一步提升在欧洲及全球大型中央空调市场占有率以及相关技术，美的完成收购意大利中央空调企业Clivet的80%股权。

2017年1月，美的集团还完成以色列高创公司的收购，继续充实美的在运动控制和自动化解决方案领域的技术与产品储备，完善机器人产业平台布局。

2021年3月，美的集团工业技术事业群完成了对泰国日立压缩机工厂的业务交割，这也标志着美的工业技术事业群首个海外基地正式投产，更意味着美的集团在B2B产品与解决方案的出海上有了一个关键支点。

2022年，美的集团建立以美国、巴西、德国、日本、东盟为突破口的全球战略，全年国外营业收入达1426.45亿元，同比增长3.63%。

2023年和2024年上半年，美的集团营业收入分别为3737.10亿元和2181.22亿元，同比分别增长8.10%和10.28%；净利润分别为337.20亿元和208.04亿元，同比分别增长14.10%和14.11%。

其中，2023年和2024年上半年，美的集团国外营业收入分别为1509.06亿元和910.76亿元，同比分别增长5.79%和13.09%，占营业收入比例分别为40.56%和41.92%。

2024年半年报中，美的集团介绍，公司是一家全球运营的公司，业务与客户遍及全球。迄今，美的在全球拥有超过400家子公司、33个研发中心和43个主要制造基地，员工超过19万人，业务遍及200多个国家和地区，在海外设有17个研发中心和22个主要制造基地，遍布十多个国家。

此前，美的集团已经明确提出了海外发展目标：到2025年，海外销售收入要突破400亿美元，国际市占率达到10%，五大战略市场市占率则达到15—20%，其中东南亚区域要做第一，北美则要进入前三。

●长江商报记者 黄聪

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